El mercado de materiales de construcción en Brasil ocupa un lugar discreto dentro del amplio universo del retail brasileño, pero mantiene un peso estratégico que lo convierte en un sector clave para entender la evolución del comercio.
De acuerdo con datos del Instituto Retail Think Tank Brasil (IRTT), en 2024 este segmento representó apenas el 2% de las ventas minoristas totales, con un volumen de 25.300 millones de reales (aproximadamente US$ 4.720 millones).
A primera vista, la cifra puede parecer modesta. Sin embargo, detrás de ella se esconde un ecosistema complejo, donde confluyen distintos formatos de negocios, estrategias de expansión y desafíos financieros que condicionan el crecimiento.
Un mercado con dinámicas propias
El sector de materiales de construcción en Brasil se caracteriza por un marcado contraste entre empresas con gran presencia territorial y cadenas que operan bajo un modelo regionalizado. Según la encuesta del IRTT, de las 13 compañías que aparecen en el ranking de las 300 mayores minoristas del país, nueve tienen presencia en cinco estados o menos.
En el extremo opuesto, apenas tres jugadores alcanzan más de 100 locales, lo que evidencia la dualidad del mercado: mientras unos prefieren crecer a través de una fuerte capilaridad, otros se consolidan en pocos estados, pero con operaciones de gran volumen.
A esto se suma la influencia de factores macroeconómicos, como el alto costo del crédito en Brasil. Las tasas de interés han encarecido significativamente los préstamos para construcción y remodelación, limitando el acceso de los consumidores y restringiendo el ritmo de expansión. El resultado es un avance acumulado de solo 6,2% en los últimos dos años, uno de los desempeños más débiles dentro del retail nacional.
El efecto pospandemia
La lenta evolución actual contrasta con el boom experimentado durante la pandemia, cuando el teletrabajo y la necesidad de adecuar los hogares impulsaron de manera extraordinaria la demanda de materiales de construcción. Ese ciclo expansivo ya quedó atrás y dio paso a una etapa más estable, sin grandes operaciones de fusiones o adquisiciones.
Hoy, el sector avanza de manera gradual, con estrategias focalizadas y un interés creciente en la digitalización, los servicios integrados y la logística eficiente, que se han vuelto indispensables para mantenerse competitivos.
Modelos en disputa: mayoristas y minoristas
Uno de los fenómenos recientes más relevantes ha sido la irrupción de Obramax, cadena del grupo francés Adeo, matriz también de Leroy Merlin. Su propuesta apunta directamente al cliente profesional de la construcción con un formato mayorista.
Con apenas nueve tiendas en Río de Janeiro y São Paulo, Obramax ya se ubica en la sexta posición a nivel nacional, demostrando que el mercado brasileño no solo tiene espacio para los grandes jugadores tradicionales, sino también para modelos especializados.
Las 5 empresas líderes en el mercado brasileño de materiales de construcción
A pesar de los desafíos, cinco compañías concentran una parte significativa del negocio y marcan la pauta en cuanto a escala, innovación y estrategias regionales.
1. Leroy Merlin: el líder indiscutido
La primera posición corresponde a Leroy Merlin, con ventas de 8.970 millones de reales y una red de 54 tiendas distribuidas por todo Brasil.
Su éxito se basa en un modelo de megatiendas que ofrecen un portafolio amplio y diversificado, acompañado de servicios que van desde la instalación hasta el financiamiento. Las ventas unitarias promedio de Leroy Merlin están entre las más altas del mercado, lo que refleja la eficiencia de su estrategia y su posicionamiento en las principales ciudades brasileñas.
La marca francesa también se ha enfocado en fortalecer su presencia digital y en mejorar la experiencia omnicanal, integrando la compra online con el retiro en tienda y servicios de entrega rápida.
2. Ferreira Costa: tradición y eficiencia
El segundo lugar lo ocupa Ferreira Costa, con 2.400 millones de reales en ventas a través de solo nueve tiendas.
Lo llamativo de esta cadena pernambucana, fundada en 1884, es su extraordinaria eficiencia por unidad, ya que cada local genera en promedio más de 266 millones de reales anuales. Su estrategia se apoya en el tamaño de sus tiendas –grandes superficies que concentran un surtido completo– y en un enfoque regionalizado muy exitoso en el nordeste del país.
Con más de 140 años de historia, Ferreira Costa combina tradición con innovación y ha logrado una rentabilidad superior a la media del sector, posicionándose como un competidor difícil de igualar en términos de desempeño unitario.
3. Quero-Quero: la fuerza de la capilaridad
En la tercera posición aparece Quero-Quero, con ingresos de 2.170 millones de reales y una red mucho más amplia: 573 puntos de venta, distribuidos principalmente en ciudades pequeñas y medianas del sur de Brasil.
El valor diferencial de esta empresa radica en su modelo de cercanía. A diferencia de las cadenas de megatiendas, Quero-Quero apuesta por estar presente en comunidades donde otros minoristas no llegan. Además, ofrece crédito propio, una ventaja competitiva clave en un contexto donde el financiamiento bancario es caro y de difícil acceso para muchos consumidores.
La combinación de materiales de construcción con la venta de electrodomésticos refuerza su atractivo, permitiéndole mantener una relación estrecha con sus clientes y un crecimiento sostenido en regiones menos atendidas por los gigantes del sector.
4. Telhanorte: innovación bajo el paraguas de Saint-Gobain
El cuarto puesto es ocupado por Telhanorte, parte del grupo francés Saint-Gobain, con ventas de 1.880 millones de reales y 68 tiendas en Brasil.
Telhanorte ha invertido fuertemente en los últimos años en digitalización, soluciones logísticas y servicios integrados, apuntando tanto al consumidor final como a los profesionales del rubro. Su estrategia busca diferenciarse no solo por el surtido de productos, sino también por la calidad de la experiencia y la innovación en canales digitales.
El respaldo de Saint-Gobain le otorga solidez y acceso a nuevas tecnologías, lo que la convierte en un actor con potencial de seguir escalando posiciones en el mediano plazo.
5. Sodimac: la presencia chilena en Brasil
Cerrando el top cinco se encuentra Sodimac Brasil, filial del grupo chileno Falabella, con ventas por 1.750 millones de reales y una red de 52 locales en distintas regiones del país.
La compañía ha replicado en Brasil su modelo de home center especializado en materiales de construcción, decoración y mejoramiento del hogar, combinando su oferta física con un canal online que ha ganado protagonismo.
Su inclusión en el top 5 refleja la capacidad de internacionalización de las empresas chilenas, ya que Sodimac no solo es un referente en su país de origen, sino también en mercados como Perú, Colombia, Argentina y Uruguay.
Retos y perspectivas del sector
El escenario para los próximos años plantea varios desafíos y oportunidades para el retail de materiales de construcción en Brasil:
- Altas tasas de interés: siguen siendo un freno para el acceso al crédito y limitan la inversión en remodelaciones y nuevas construcciones.
- Transformación digital: las cadenas que mejor integren sus canales físicos y online serán las que logren diferenciarse.
- Profesionalización del servicio: el cliente profesional de la construcción demanda soluciones rápidas, precios competitivos y servicios adicionales.
- Regionalización vs. expansión masiva: mientras algunas compañías seguirán apostando por concentrarse en regiones específicas, otras buscarán ampliar su presencia nacional para ganar cuota de mercado.
- Sostenibilidad: la demanda por productos más sustentables y eficientes energéticamente empieza a ganar espacio en el sector, presionando a las empresas a innovar en su oferta.
Vea también: Cuando la innovación fluye: así colabora Sodimac con startups
El mercado de materiales de construcción en Brasil puede parecer pequeño dentro del retail, pero su importancia estratégica es innegable. El ranking de 2024 revela un panorama variado, con modelos que van desde megatiendas de alcance nacional hasta cadenas regionales con un rendimiento excepcional.
Leroy Merlin mantiene su liderazgo absoluto, Ferreira Costa destaca por su eficiencia, Quero-Quero apuesta por la capilaridad, Telhanorte por la innovación digital y Sodimac por la consolidación de su presencia internacional en Brasil.
En conjunto, estas cinco compañías no solo mueven gran parte del negocio, sino que también marcan las tendencias que definirán el rumbo del sector en los próximos años.
