¿Cuáles son retailers más visitados por los mexicanos?
Los hogares y su capacidad de gasto se transforman el consumo se desacelera, pero a largo plazo, el gasto ha crecido 70% y volumen 23%
Desde Kantar, división Worldpanel realizamos un análisis para conocer el comportamiento de compra de los consumidores mexicanos y lo que vemos es que están manteniendo su desembolso, pero están sacrificando categorías, ya que se llevan menos unidades, sin embargo, lo compensan con más visitas al punto de venta.
“El shopper lo que está haciendo para no impactar directamente el volumen o la cantidad de artículos, es tomarse de ciertas palancas para poder solventar estos gastos y una de estas es adquirir Marcas Propias, la cual ha venido crecido y representa el 6% del desembolso que hacen. Adicional, las Marcas Premium (22%) también son consideradas por los consumidores que no quieren dejar de adquirirlas y compran versiones pequeñas”, explicó Fernando Girón, Director de Advance Analytics de Kantar México, división Worldpanel.
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Un nuevo consumidor mexicano
El shopper y el mercado han cambiado, provocando que compren de una forma diferente con necesidades, hábitos y prioridades diferentes. Por lo anterior se identificaron cinco rutas de crecimiento en donde la lealtad se vuelve un reto para los retailers, ante un nuevo comprador: que visita más canales y hace compras más fragmentadas.
¿Dónde está comprando el shopper mexicano?
El Canal Moderno sigue siendo el más importante ya que contribuye con 81% al crecimiento del gasto, 53% lo generan los establecimientos de descuento o de proximidad. Le sigue el Canal Tradicional con 11%, pero hay que destacar el peso que va ganando el Ecommerce, éste ya tiene una contribución del 7%, en cuanto a hogares que hacen sus compras FMCG a través del comercio electrónico es de 34.5%, está por arriba de la penetración promedio de Latinoamérica que es de 26%.
Es así como Kantar, la compañía líder mundial en datos y análisis de marketing, realiza por primera vez el estudio Retail Golden Trends, un análisis detallado de los hábitos de compra del consumidor por los canales basado en compras reales. Fundamentados en una metodología y calificación que contempla cuatro variables: penetración, tasa de lealtad, tasa de cierre/aprovechamiento promedio por categoría y experiencia/recomendación. Este último contempla aspectos como atención a sus usuarios, variedad y calidad de productos, pago rápido, desarrollo de Ecommerce, limpieza del establecimiento.
¿Qué hace a un retailer exitoso y quiénes son los que destacan?
1. Penetración: Entre más compradores alcance una cadena, más grande es y más potencial de crecimiento tiene, siendo el primer paso para asegurar el éxito en los supermercados. La penetración aumenta en la mayoría de los canales, provocando una mayor interacción entre los mismos, considerando el TOP 4 de Retailers, en promedio llegan al 64.1% de los hogares en México.
– En esta categoría el primer lugar se lo lleva Bodega Aurrera, seguido de Soriana Híper, tercer puesto para Walmart Supercentre y cuarta posición Bodega Aurrera Express
1. Tasa de lealtad: Más gasto de mis compradores. El reto no solo está en traer más compradores, sino que estos gasten un mayor porcentaje en el canal o la cadena. Además, la lealtad se ve afectada por el aumento en el repertorio de canales, en promedio un hogar visita 22 canales a lo largo del año, seis más antes de la pandemia.
2- En este listado destacan cadenas regionales, junto con Grupo Walmart. Bodega Aurrera sigue liderando en esta categoría, Casa Ley toma el segundo lugar, seguido de S Mart y cuarto puesto para Walmart Supercentre.
3. Tasa de cierre: Más categorías compradas en mis tiendas. Hard Discounters está logrando que los shoppers compren más categorías dentro de la tienda, paso de 20 en 2022 a 22 en 2023.
– Bodega Aurrera primer lugar, Casa Ley segundo lugar, tercer lugar S Mart, seguido de la Tienda 3B.
4. Experiencia/Recomendación: Que lo valoren. En Retailers regionales, el shopper valora más su experiencia de compra y recomendarían más a estas cadenas.
Aquí el primer lugar se lo lleva S Mart, seguido de H E B, tercer lugar Al super y en cuarto lugar está Bodega Aurrera.
En este contexto y considerando las principales razones por las que el shopper recomendaría un canal de compra, estas serían principalmente porque hay variedad de productos, tiene buena relación precio-calidad y finalmente, conveniencia y rapidez.
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“Entender los cambios, adaptarse a ellos y ejecutar para capitalizarlos, son retos que involucran tanto a Cadenas como a Fabricantes. El reto está en accionar de forma correcta las cuatro diferentes palancas de crecimiento de manera oportuna y focalizada”, finalizó Fernando Girón de Kantar México, división Worldpanel.
Notas para el editor:
– Canales Modernos: Autoservicio (Híper -Súper y Bodegas) Tiendas Club y Conveniencia
– Hard Discounters: 3B, Neto, Super Bara y Waldos
– Otros: Perfumerías, Venta a granel, Tiendas de Belleza, Depósitos de Cerveza, Departamentales
