Una arremetida digital se cierne sobre los bancos mexicanos. Empresas financieras en línea (fintech) que han obtenido o están buscando obtener licencias bancarias están listas para competir ferozmente por los clientes de clase media, especialmente por sus codiciados depósitos de nómina.
Revolut inició un lanzamiento suave este mes.
Se espera que Banco Plata comience a operar en el primer semestre de 2026.
La brasileña Nu (Nubank) busca convertirse en banco a finales de 2026.
Mercado Pago, la rama fintech de MercadoLibre, está a la espera de la aprobación regulatoria.
Klar tomó una ruta más rápida al adquirir la unidad digital Bineo de Banorte para obtener su licencia directa.
Estos nuevos actores están sacudiendo uno de los mercados financieros más competitivos de América Latina, obligando a gigantes como BBVA, Banco Santander y Banorte a modernizarse y reducir comisiones.
Un Mercado no Exento de Desafíos
Aunque el crecimiento de Nubank y Revolut ha sido explosivo en otros lugares, México presenta un escenario más complejo para los recién llegados. Se enfrentarán a reguladores más estrictos, una infraestructura más deficiente y una competencia intensa tanto de los bancos tradicionales como de otras fintech locales.
«El capítulo más emocionante de la historia de la banca digital a nivel mundial se escribirá aquí en México en los próximos años… el ganador se lleva la victoria,» afirmó Juan Miguel Guerra, director ejecutivo de la operación mexicana de Revolut.
La Joya de la Corona: Cuentas de Nómina
Las fintechs han pasado de enfocarse en los no bancarizados a dirigirse a clientes en sectores más consolidados de la economía que no reciben la atención adecuada de los prestamistas tradicionales. Su estrategia es intensa y se centra en las cuentas de nómina, que solo pueden ofrecer los bancos regulados. Estas cuentas son cruciales porque alimentan la oferta de productos de crédito, ahorro e inversión.
La creciente clase media mexicana, experta en tecnología, es el objetivo principal. Por ejemplo, Mitzi Martínez, de 31 años, eligió Nubank hace año y medio para ahorrar e invertir parte de su sueldo debido a la facilidad para generar rentabilidad dentro de un solo sistema.
El sector fintech en México está en auge, con más de 1,000 proveedores en línea y un crecimiento cercano al 20% anual.
A finales de 2023, las cuentas de depósito ascendieron a 162.6 millones, con un saldo promedio de 48,672 pesos.
El 70% de estas cuentas están en bancos comerciales, y el resto en entidades de desarrollo y fintechs.
Nu y Revolut Apuestan Fuerte
Revolut, una de las startups más valiosas de Europa, eligió a México como su primer mercado con licencia completa en Latinoamérica. Por su parte, Plata obtuvo su licencia bancaria en diciembre y planea agregar productos de débito y nómina.
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Otras empresas han optado por comprar bancos ya existentes para acelerar el proceso de obtención de licencia: Ualá adquirió ABC Capital en 2021, y Kapital compró Banco Autofin en 2023. El proceso regulatorio es reconocido como «largo, lento y costoso,» aunque resulta en instituciones más sólidas.
Nubank busca replicar su éxito brasileño, donde reglas más flexibles impulsaron la inclusión financiera. En México, el acceso a servicios financieros es profundamente desigual. Nu obtuvo su aprobación preliminar para operar como banco en abril y espera la luz verde final.
«Convertirnos en un banco en México es un paso natural en nuestra estrategia a largo plazo,» comentó Armando Herrera, director ejecutivo de Nu en México.
El objetivo de convertirse en banco es construir vínculos más rentables que solo con tarjetas de crédito y persuadir a los consumidores a adoptar préstamos de nómina, que son menos propensos al impago que los créditos de tarjeta, donde las pérdidas han sido mayores para algunas fintechs.
La Banca Tradicional no se Queda Atrás
Los prestamistas tradicionales resisten el auge fintech: BBVA México tiene alrededor del 22% de los depósitos y más de 27 millones de clientes digitales.
BBVA ha renovado su aplicación móvil para mejorar la experiencia del usuario.
Santander y Banregio han lanzado filiales totalmente digitales: Openbank y Hey Banco, respectivamente, para atraer a clientes más jóvenes.
Incluso grandes empresas de consumo como Walmart México (Cashi) y Femsa (Spin by Oxxo) han incursionado con cuentas digitales, aunque sin licencias bancarias completas, lo que les impide otorgar préstamos y ha dificultado su escalabilidad.
A medida que más actores, incluyendo la aplicación de transporte china Didi, se suman al mercado, la competencia se intensifica en un ecosistema cada vez más fragmentado.
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«Habrá ganadores y perdedores en ambos lados,» sentenció Gustavo Méndez, Líder de Servicios Financieros de Deloitte Latam. «Los ganadores serán quienes logren tener una buena oferta digital y atraer nuevos clientes.”
Fuente: El Financiero
