Supermercados regionales, el auge en Colombia, el sector de supermercados en Colombia, un pilar fundamental del consumo doméstico, ha demostrado una notable resiliencia y un comportamiento positivo durante 2024, a pesar de un entorno económico que aún presentaba desafíos. Las 20 principales cadenas de supermercados en el país alcanzaron ventas por un impresionante total de $83.7 billones de pesos, lo que representa un sólido crecimiento del 7.8% en comparación con el año anterior. Estos datos, revelados en el prestigioso Mapa Nacional del Retail 2025 de Mall & Retail, el estudio más completo y respetado de la industria, ofrecen una radiografía detallada de un mercado en constante evolución.
Vea también: Wushang Dream Era, la revolución del consumo en China
El informe de Mall & Retail, que analiza el desempeño de 450 empresas presentes en centros comerciales en 22 categorías, pone el foco en el segmento de supermercados, destacando no solo el liderazgo consolidado de los grandes jugadores nacionales, sino también el creciente empuje y la vitalidad de las cadenas regionales. Estas últimas, a menudo más cercanas al consumidor y con modelos de negocio innovadores, están redefiniendo la estructura competitiva del retail colombiano.
El Podio Nacional y la Emergencia de Nuevos Actores
El panorama del retail de supermercados en Colombia en 2024 mantuvo a sus líderes tradicionales en el podio, pero con un claro mensaje de que la competencia se intensifica y diversifica:
- Tiendas D1 mantuvo la delantera con ventas por $19.4 billones de pesos, registrando un notable crecimiento del 11.6%. Su modelo de hard discount sigue resonando con los consumidores que buscan precios bajos y eficiencia.
- Tiendas Ara consolidó su segunda posición con $13.8 billones de pesos en ventas y un crecimiento del 11.9%, demostrando la solidez de su propuesta de valor y su expansión estratégica.
- Almacenes Éxito, como marca individual (excluyendo a Carulla y sus marcas de bajo costo), registró ingresos por $10.41 billones de pesos, con un crecimiento del 2.0%. Aunque su crecimiento fue más moderado en comparación con las cadenas de hard discount, su volumen de ventas sigue siendo significativo.
Estas tres grandes cadenas concentran algo más de la mitad del mercado. Sin embargo, el año 2024 dejó claro que la estructura competitiva es mucho más rica y dinámica de lo que estas cifras superficiales podrían sugerir. El informe de Mall & Retail enfatiza que el futuro del retail colombiano se construye no solo en las grandes capitales, sino también en las ciudades intermedias y los puertos del Pacífico, gracias al empuje de las marcas regionales. Departamentos como Antioquia, Tolima, Nariño y el Valle del Cauca albergan cadenas versátiles, innovadoras y, sobre todo, profundamente cercanas al consumidor, cuyo desempeño está redefiniendo las estrategias de mercado.
Historias de Éxito Regional: Antioquia, Tolima y el Pacífico
El análisis de Mall & Retail profundiza en los casos de éxito de estas cadenas regionales, demostrando que su crecimiento no es anecdótico, sino el resultado de estrategias bien definidas y una profunda conexión con sus mercados locales.
Antioquia: Más Allá de la Gran Industria
El departamento de Antioquia, conocido por su gran industria y sus centros urbanos, también ha aportado dos historias de dinamismo en el sector de supermercados:
- Vaquita: Esta tradicional marca antioqueña, con 26 años de existencia, operó bajo un mismo nombre comercial hasta mayo de 2024. Al cierre de 2024, Vaquita registró ventas por $729.728 millones de pesos y un impresionante crecimiento del 32.9%, ocupando el puesto 14 en el ranking nacional. Este crecimiento es notable para una cadena regional. Sin embargo, el panorama de Vaquita es complejo: durante años, la marca fue compartida por dos empresas familiares, Vaquita Express e Inversiones Supervaquita La 33, que se independizaron hace algunos años. Esta última decidió en mayo de 2024 cambiar su marca a Supermú, lo que podría generar una nueva dinámica competitiva en la región.
- Supermercados Euro: Otro jugador importante en Antioquia es Supermercados Euro, que tuvo ingresos por $693.143 millones de pesos y un crecimiento del 0.6%, ubicándose en el puesto 16°. Euro se concentra en clientes de nivel socioeconómico medio que buscan marca propia y perecederos de calidad, lo que demuestra una estrategia de nicho bien definida y un enfoque en la oferta de valor.
Tolima Marca el Paso en el Centro del País
En Ibagué, la capital del Tolima, Mercacentro se ha consolidado como un gigante regional. Con 22 tiendas, esta cadena alcanzó una facturación de $721.660 millones de pesos, un 7.4% más que en 2023, ocupando el puesto 15° a nivel nacional. Mercacentro es la compañía que más factura en el departamento, y su arraigo es tal que nueve de cada diez hogares tolimenses compran allí al menos una vez al mes. Su receta de éxito es una combinación poderosa: un surtido amplio que satisface diversas necesidades y una fuerte activación de marca a través de eventos promocionales. De hecho, Mercacentro cerró 2024 con eventos que movilizaron más de 1.800 empleos directos e indirectos en la región, lo que subraya su impacto social y económico más allá de las ventas.
Pacífico y su Apuesta por el Agro Local
Desde la costa Pacífica, Merca Z, con sede en Tumaco (Nariño), demuestra que la escala no depende del tamaño del municipio. A pesar de que la cabecera municipal de Tumaco tiene solo 120.000 habitantes, la cadena superó la barrera de los $271.996 millones de pesos en ventas y figura en el puesto 20° del ranking nacional, con un crecimiento del 1.2% en sus ingresos netos en 2024. Su estrategia es un modelo de negocio sostenible y arraigado en la comunidad: combina compras directas a pescadores y productores nariñenses con una marca propia, “+Más”, que ya representa el 15% de su mix de productos. Esta conexión directa con los productores locales no solo asegura frescura y calidad, sino que también apoya la economía regional y fortalece la cadena de valor.
En Cali, la capital del Valle del Cauca, La Montaña Agromercados (puesto No. 19 en el ranking) tuvo un crecimiento del 11.9%, llegando a los $347.809 millones de pesos en facturación. Su expansión se ha potenciado al operar los 19 supermercados de Comfandi, una caja de compensación familiar. El modelo de La Montaña integra el concepto de agro-tienda con precios mayoristas para frutas, verduras y proteínas, conectando directamente al campesino con el consumidor urbano. El resultado de esta estrategia es una mayor rotación de productos, menores mermas (pérdidas por deterioro) y un sólido posicionamiento como «el mercado fresco del suroccidente», destacando la frescura y la calidad de sus perecederos.
Claves del Éxito de las Cadenas Regionales
El notable desempeño de estas cadenas regionales no es una casualidad; se basa en una serie de factores estratégicos que les permiten prosperar incluso frente a la competencia de los grandes jugadores nacionales e internacionales:
- Cercanía y Conocimiento Cultural Profundo: Las cadenas regionales tienen una ventaja inherente en su profundo conocimiento de los hábitos de compra locales. Comprenden las particularidades culturales de sus comunidades, como los días de plaza, las referencias de productos preferidas, los métodos de pago habituales y las festividades locales. Esta cercanía les permite adaptar tanto el surtido de productos como la comunicación de marketing a esas particularidades, generando una conexión más auténtica y relevante con el consumidor. Saben qué productos son esenciales en cada hogar, qué marcas son las favoritas y cómo se celebra en cada barrio.
- Abastecimiento de Origen y Márgenes Defensivos: Una de las estrategias más efectivas de las cadenas regionales es su capacidad para comprar directamente a los productores de la zona. Esta relación directa reduce significativamente los costos logísticos, al eliminar intermediarios y minimizar los tiempos de transporte. Además, les otorga márgenes defensivos frente a la inflación de alimentos. Mientras la inflación general a nivel nacional se sitúa en el 3.31%, en las regiones productoras, donde estas cadenas se abastecen, la inflación es 0.88 puntos porcentuales menor. Esto les permite ofrecer precios más competitivos y mantener su rentabilidad, incluso en un entorno inflacionario. La frescura de los productos, especialmente los perecederos, es un valor añadido innegable de esta estrategia.
- Formatos Flexibles y Adaptativos: A diferencia de las grandes cadenas que a menudo se ciñen a formatos estandarizados (grandes hipermercados o tiendas de descuento), las cadenas regionales destacan por su flexibilidad en los formatos. Combinan mini hipermercados con tiendas de barrio, lo que les permite responder a la demanda de conveniencia en entornos urbanos densos sin sacrificar el volumen de ventas en áreas más amplias. Esta adaptabilidad les permite estar presentes donde el consumidor los necesita, ya sea para una compra grande o para una necesidad diaria.
- Estrategia Omnicanal de Bajo Costo: Las cadenas regionales han desarrollado una estrategia omnicanal pragmática y eficiente, a menudo de bajo costo, que se adapta a las realidades de sus mercados. Utilizan aplicaciones sencillas, WhatsApp y servicios de domicilios propios. Estos mecanismos, aunque no tan sofisticados como los de los grandes marketplaces globales, son altamente efectivos porque son familiares para el consumidor local, fáciles de usar y mantienen la promesa de entrega rápida y personalizada. Esta cercanía en la logística y la comunicación fortalece la lealtad del cliente y reduce la complejidad de operar en el entorno digital.
- Orgullo Regional y Lealtad del Consumidor: El factor emocional juega un papel decisivo. Los consumidores en las regiones valoran profundamente apoyar marcas que generan empleo local y que contribuyen al desarrollo de su comunidad. Campañas como “Compra Tolimense” o “Hecho en Tumaco” no solo son estrategias de marketing; refuerzan la identidad regional y la lealtad del consumidor, lo que reduce la elasticidad precio (es decir, los clientes son menos sensibles a los cambios de precio porque valoran el impacto local de su compra). Este orgullo regional se convierte en un activo intangible pero poderoso para estas cadenas.
Lecciones para el Futuro del Retail Colombiano en 2025
En síntesis, el año 2024 no solo consolidó el liderazgo de D1, Ara y Alkosto; también demostró de manera contundente que Antioquia, Tolima, Nariño y el Valle del Cauca albergan cadenas versátiles, innovadoras y, sobre todo, profundamente cercanas al consumidor. Su desempeño confirma que el futuro del retail colombiano se construye tanto en las grandes capitales como en las ciudades intermedias y los puertos del Pacífico, en una dinámica de coexistencia y especialización.
Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, ofrece perspectivas clave para 2025:
- Coexistencia y Especialización: «La consolidación del sector no implica la desaparición de los actores regionales; por el contrario, estas marcas se especializan y ocupan nichos que las grandes cadenas no cubren». Esto sugiere un modelo de mercado donde los grandes jugadores compiten por volumen y precios bajos en categorías amplias, mientras que las cadenas regionales se enfocan en la frescura, la cercanía, los productos locales y la experiencia personalizada.
- La Frescura como Diferencial Clave: «El diferencial de frescura seguirá siendo clave: compañías como La Montaña o Merca Z basan su propuesta en perecederos, el segmento que más impulsa el ticket promedio». Los productos frescos (frutas, verduras, carnes, lácteos) son de compra recurrente y alta sensibilidad a la calidad. Las cadenas que garanticen la frescura a través de su abastecimiento directo y su logística eficiente, tendrán una ventaja significativa.
- Proyecciones de Crecimiento para 2025: «Con la inflación general a la baja y un ingreso disponible en ascenso, se prevé que el crecimiento real del canal supermercadista se acerque al 3-4% en 2025». Esta proyección es optimista y sugiere un entorno más favorable para el consumo.
- Cadenas Regionales por Encima del Promedio: Vargas Brand anticipa que «las cadenas regionales volverán a situarse por encima del promedio gracias a una base de comparación favorable y a las aperturas programadas». Esto indica que el dinamismo de estas empresas continuará, impulsado por su capacidad de adaptación, su conexión local y sus planes de expansión.
Vea también: IA y hábitos alimentarios, la influencia invisible en el consumo
El Mapa Nacional del Retail 2025 de Mall & Retail es una herramienta invaluable para comprender las complejidades y las oportunidades del sector de supermercados en Colombia. Ofrece lecciones claras sobre la importancia de la adaptación, la especialización y la conexión con el consumidor en un mercado cada vez más competitivo. El éxito de las cadenas regionales es un testimonio de que, en el retail, la cercanía y el conocimiento profundo del mercado local pueden ser tan poderosos como la escala y el capital. Para obtener más información sobre el estudio, se invita a contactar a [email protected]. La historia del retail colombiano se sigue escribiendo con un capítulo vibrante protagonizado por sus héroes regionales. Según publica Mall & Retail
