Parque Arauco vende.- Parque Arauco S.A. anunció el cierre de una operación de venta del 49% de la sociedad Todo Arauco SpA – propietaria de Arauco Premium Outlet Buenaventura, Curauma, Coquimbo y San Pedro de la Paz – a la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., en representación de sus fondos A, B, C, D y E.
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El acuerdo valoriza los activos en UF 4,25 millones (aprox. US$ 173 millones), resultando en una valorización del 100% del patrimonio en UF 1,82 millones (aprox. US$ 74 millones), luego de descontada la deuda del vehículo. Con esta valorización, el pago por la participación minoritaria del 49% del patrimonio de la sociedad será de UF 893.606 (aprox. US$ 36 millones).
Parque Arauco vende 49% de su portafolio
Tras la transacción, Parque Arauco continuará administrando y consolidando los activos, los que tuvieron un NOI en los últimos doce meses al segundo trimestre de 2024 de aproximadamente UF 338.000 (aprox. US$ 14 millones). Asimismo, el acuerdo contempla una opción de compra de dicha participación minoritaria para Parque Arauco en el año 10 desde la fecha en la que se concrete la operación.
Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco, comentó que
“Esta nueva venta de participación minoritaria es importante para la compañía porque nos permite reciclar capital, al vender participaciones minoritarias de activos estabilizados y reinvertir estos recursos en el desarrollo de nuevos espacios comerciales y en la adquisición de activos estratégicos para la compañía. Relacionado a lo anterior, esta transacción permite fortalecer nuestra posición financiera y preparar el balance de Parque Arauco para una potencial materialización de la compra de Open Plaza Kennedy, que está a la espera de aprobaciones usuales para este tipo de operaciones”
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Esta venta de participación minoritaria es la continuación de los procesos realizados en Chile y Colombia por la compañía. Las primeras ventas correspondieron a las ejecutadas durante el año 2019 de un portafolio de centros comerciales a Ameris Parauco Fondo de Inversión y de un portafolio de strip centers al Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I. A ellas se sumaron la venta estratégica de un portafolio de centros comerciales en Colombia al Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario Inmoval en 2021.
