BICECORP y Forestal O’Higgins (FOH) inician este martes 28 de enero una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el 100% de Grupo Security. La operación, que concluirá el 26 de febrero, busca consolidar uno de los mayores conglomerados financieros de Chile, con activos por US$37 mil millones y más de 2,4 millones de clientes.
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La propuesta contempla un pago mixto innovador: el 20% de las acciones se liquidará en efectivo a $278,90 por acción, mientras el 80% restante se canjeará por acciones de primera emisión de BICECORP. Esta estrategia representa un atractivo premio del 36,06% sobre el promedio ponderado de las acciones de Grupo Security en el último año.
Bicecorp lanzó OPA histórica
Bernardo Matte, presidente de BICECORP, enfatizó la importancia estratégica de la operación para el mercado financiero chileno. Manifestó que la OPA representa un paso crucial para desarrollar un grupo financiero robusto y competitivo, con capacidad de ofrecer productos y servicios más completos e innovadores a los clientes.
Renato Peñafiel, presidente de Grupo Security, destacó las potenciales sinergias de la integración. Subrayó que la operación contempla elementos de valor significativos que permitirán aprovechar oportunidades de crecimiento y generar valor tanto para el negocio como para los accionistas que han acompañado a la empresa durante más de tres décadas.
La operación será administrada por Banchile Corredores de Bolsa a través de la Bolsa de Comercio de Santiago. El prospecto de la OPA establece que el éxito depende de adquirir al menos el 62% de las acciones de Grupo Security, sumado al 8,1% que FOH ya posee. De concretarse, BICECORP se convertirá en el controlador mayoritario del grupo.
La integración contempla una futura fusión entre Banco BICE y Banco Security, incluyendo la unión de sus filiales aseguradoras y corredoras de bolsa. Este proceso, programado para completarse en los próximos 12 meses, posicionará a BICECORP como un referente líder en banca corporativa, inversiones, seguros y administración de activos.
La Fiscalía Nacional Económica ya aprobó la operación en octubre de 2024, descartando riesgos para la competencia. Adicionalmente, los accionistas de Grupo Security respaldaron la modificación del acuerdo en noviembre, estableciendo un dividendo provisorio con cargo a las utilidades de 2024.
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La OPA representa un hito significativo en el mercado financiero chileno, evidenciando una estrategia de consolidación y crecimiento que busca crear un actor más competitivo y robusto en el sector bancario y financiero nacional.
