Este lunes se dio a conocer el arranque del esperado proceso de fusión entre Bicecorp y Grupo Security, lo que resultará en la creación del séptimo mayor banco del país y un holding financiero con una valorización de 3.130 millones de dólares. Esta fusión marca un hito importante en el sector financiero, generando expectación entre analistas y clientes.
Vea también: Juan Eduardo Correa asumirá como CEO tras la integración de Bicecorp y Grupo Security
La iniciativa es parte de la promesa de compraventa firmada el 10 de abril del año pasado entre Bicecorp, su controlador Forestal O’Higgins y los accionistas que poseen el 65,23% de las acciones de Grupo Security. Esta alianza refuerza el compromiso de ambas entidades por consolidar sus operaciones y crear un grupo más sólido.
Fusión entre Bicecorp y Grupo Security
A partir de este martes, se iniciará la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) de Grupo Security, un paso crucial para que Bicecorp y Forestal O’Higgins tomen el control de la compañía. Este proceso es fundamental para completar la transición hacia una estructura organizativa unificada.
La oferta se llevará a cabo durante 30 días corridos, finalizando el 26 de febrero. Su objetivo es adquirir 3.995.342.554 acciones, lo que representa el 100% del capital social de Grupo Security, conforme a las disposiciones de la normativa vigente. Esta OPA es una parte integral del proceso de fusión que se está llevando a cabo.
De acuerdo con los términos de la promesa de compraventa, el precio a pagar por las acciones de Grupo Security se dividirá en dos partes: una en pesos y otra en acciones de Bicecorp. Cada accionista recibirá un pago en efectivo por el 20% de las acciones aceptadas en la OPA, a un valor de $278,90 por acción, pagado por Forestal O’Higgins. El 80% restante se pagará mediante canje por acciones de Bicecorp a una relación de uno a uno.
Bernardo Matte, presidente de Bicecorp, aseguró en un comunicado que «esta OPA es un paso más en el proceso que busca desarrollar un grupo financiero robusto y competitivo». Matte enfatizó que la fusión permitirá a la entidad aprovechar las oportunidades de crecimiento, así como ofrecer mejores productos y servicios a los clientes.
Por su parte, Renato Peñafiel, presidente de Grupo Security, destacó que «esta operación considera elementos de valor significativos» que facilitarán la integración con Bicecorp. Peñafiel subrayó la importancia de esta fusión para agregar valor tanto al negocio como a los accionistas, quienes han sido un pilar fundamental en el crecimiento de la compañía durante más de 30 años.
Vea también: Aprobada la fusión entre Bicecorp y Grupo Security
Finalmente, la OPA estará administrada por Banchile Corredores de Bolsa S.A., y su materialización se llevará a cabo en la Bolsa de Santiago. El pago a los accionistas de Grupo Security que decidan vender sus acciones se realizará el 5 de marzo, marcando así un nuevo capítulo en la historia financiera de ambas compañías.
