Alicorp, una de las empresas líderes en el sector de consumo masivo en Perú, ha dado un paso importante en su estrategia financiera al lograr captar más de S/1,500 millones en bonos en soles, una operación que fortalece su presencia tanto a nivel nacional como internacional. Esta emisión, que alcanzó un monto de S/1,530 millones (aproximadamente 420 millones de dólares), representa un hito en la historia financiera de la compañía y refleja la confianza que inversionistas locales e internacionales tienen en su desempeño y perspectivas de crecimiento.
La emisión de bonos, con vencimiento en 2032 y una tasa de interés del 7.4%, no solo permite a Alicorp fortalecer su estructura de capital, sino que también le brinda mayor flexibilidad para afrontar sus obligaciones financieras y capitalizar nuevas oportunidades en sus mercados operativos. Según explicó Luis Banchero, director financiero de Alicorp, los recursos obtenidos serán utilizados principalmente para cancelar deudas bancarias existentes de manera anticipada y para recomprar bonos internacionales que vencen en 2027. Esta estrategia forma parte de un plan integral para optimizar la salud financiera de la empresa y preparar el camino para un crecimiento sostenido en un entorno competitivo y dinámico.
Este tipo de emisiones de bonos tiene un impacto positivo que va más allá de la propia compañía emisora. Al atraer capital extranjero en moneda local, se fomenta la confianza en la economía peruana y se impulsa el desarrollo del mercado de bonos en soles. Además, la operación demuestra que las empresas peruanas, como Alicorp, están en capacidad de competir en escenarios globales sin perder su enfoque en el mercado local, promoviendo así una mayor integración del mercado financiero peruano en el ámbito internacional.
La operación fue coordinada por BBVA, uno de los principales bancos de inversión en la región, que actuó como asesor principal y banco colocador. Todo el proceso se estructuró bajo la legislación de Nueva York y en cumplimiento con las normativas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), lo que proporcionó mayor seguridad jurídica a los inversionistas y facilitó el acceso a una base diversificada de inversionistas internacionales. Desde BBVA, Víctor Gordillo, director de Banca Corporativa, destacó que esta colocación consolida la posición del banco como uno de los actores más activos en el mercado de capitales en Perú y América Latina, además de alinearse con el nuevo plan estratégico del banco para 2025-2029, cuyo objetivo es fortalecer su papel como aliado financiero de las grandes empresas en la región.
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Por otro lado, la buena acogida de la operación en los mercados refleja la confianza que existe en la estrategia y la gestión de Alicorp, así como en la solidez de la economía peruana. La compañía sostuvo reuniones con diversos inversionistas tanto nacionales como extranjeros, quienes mostraron interés en participar en esta emisión, evidenciando la credibilidad que la empresa ha logrado consolidar en el mercado.
En conclusión, la exitosa colocación de bonos de Alicorp no solo refuerza su posición financiera y le permite reducir su nivel de deuda, sino que también tiene un efecto positivo en el mercado financiero local. Al atraer inversión extranjera en moneda nacional, se promueve la estabilidad y el crecimiento del mercado de bonos en soles, fomentando un entorno más dinámico y confiable para todos los actores del sistema financiero peruano. Este logro demuestra el potencial de las empresas peruanas para competir en el escenario internacional y resalta la importancia de mantener un mercado de capitales fuerte y atractivo para inversiones de largo plazo.
Fuente: Infomercado
