Radiografía del retail alimentario colombiano en 2025, éxito mantiene la corona, pero D1 acelera su conquista en un mercado en evolución, en el marco del revelador estudio Top of Mind 2025, una colaboración entre la revista Dinero y la firma YanHaas, se profundiza en el análisis de dos categorías fundamentales que configuran el dinámico ecosistema del retail colombiano: el sector de los supermercados y el competitivo mercado de la comida rápida.
El panorama económico actual presenta desafíos significativos para las marcas, marcado por tensiones geopolíticas persistentes, presiones inflacionarias que impactan el poder adquisitivo de los consumidores y complejidades fiscales a nivel nacional. En este contexto de incertidumbre, las empresas se ven inmersas en una profunda transformación, adaptando tanto sus estrategias empresariales como su comprensión de los cambiantes patrones de consumo.
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La incertidumbre se erige como la palabra clave para describir el entorno global contemporáneo. La guerra comercial desatada por el expresidente estadounidense Donald Trump, con la imposición de aranceles a diversos productos, y la subsiguiente respuesta de China han exacerbado las tensiones económicas a nivel mundial, incrementando el riesgo de una desaceleración económica global e incluso una posible recesión.
Según datos de Kantar, División Worldpanel, el valor total de la canasta de consumo masivo en Colombia experimentó un crecimiento del 16,1% durante el año 2024. Este aumento en el valor se acompañó de un incremento del 10,3% en el volumen de unidades vendidas, mientras que el desembolso promedio por cada acto de compra se elevó en un 21,9%. Este comportamiento de compra refleja un consumidor que, si bien gasta más en cada visita al punto de venta, prioriza la adquisición de categorías de productos esenciales y busca optimizar sus compras en un entorno de precios al alza.
Un análisis realizado por el Boston Consulting Group revela que una proporción significativa de consumidores colombianos ha modificado sus hábitos de compra de alimentos como respuesta directa a la inflación y la marcada volatilidad económica. Esta adaptación se manifiesta en una creciente preferencia por marcas que ofrecen precios más competitivos, una planificación más rigurosa y detallada de las compras para evitar gastos innecesarios, y una reducción en el consumo de productos que se consideran no esenciales dentro del presupuesto familiar.
El Desempeño del Sector Supermercadista en 2025
Dentro de un entorno altamente competitivo y dinámico, la categoría de supermercados ha experimentado cambios notables en su Top of Mind en la edición 2025 del estudio. A la continua y sostenida expansión de la cadena de tiendas de descuento Tiendas D1 se suma la adquisición estratégica de varios puntos de venta por parte de la cadena Ara, tras el cierre de los supermercados Colsubsidio. Otro factor relevante en la reconfiguración del mercado es el proceso de depuración y unificación del portafolio de marcas del Grupo Éxito, ahora bajo el control del Grupo Calleja, un conglomerado centroamericano con una amplia trayectoria en el sector retail. Esta estrategia del Grupo Calleja contempla la unificación de sus operaciones bajo las marcas Éxito y Carulla, lo que implicará la eventual desaparición de las marcas Surtimax y Surtimayorista del panorama del retail colombiano.
A pesar de estos movimientos y la creciente competencia, la marca Éxito continúa liderando la categoría de supermercados en el Top of Mind 2025, con un 33% de recordación espontánea. Esto significa que uno de cada tres encuestados menciona a Éxito como la primera marca que viene a su mente al pensar en supermercados. Sin embargo, es importante señalar que Éxito experimenta una caída de siete puntos porcentuales en su recordación en comparación con los resultados del año 2024. Aunque su liderazgo sigue siendo claro y significativo, el avance de su competidor directo, D1, es innegable. D1 gana cuatro puntos porcentuales en recordación, escalando hasta alcanzar un 15%, lo que consolida su creciente presencia y preferencia entre los consumidores colombianos.
Otras cadenas de supermercados también muestran movimientos interesantes en el Top of Mind 2025. Olímpica logra un crecimiento, sumando dos puntos porcentuales a su recordación hasta alcanzar un 12%. Jumbo experimenta un ligero aumento, subiendo un punto porcentual, mientras que Carulla registra una disminución en igual proporción. Al analizar la recordación por ciudades, se observa que Medellín es la ciudad donde Éxito mantiene la mayor recordación (43%), aunque también registra una caída significativa de 13 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. En Bogotá, la caída de Éxito es de 10 puntos porcentuales, y en Barranquilla la disminución es de un punto. La única ciudad donde Éxito muestra una recuperación en su recordación es Cali, con un aumento de tres puntos porcentuales.
Al examinar el perfil del consumidor que menciona a Éxito, se encuentra que los hombres lo recuerdan con un 35%, aunque también con una caída de siete puntos porcentuales. Por estratos socioeconómicos, Éxito tiene su mayor recordación en el estrato 3 (38%), seguido por los estratos 4, 5 y 6 (31%), y el estrato 2 (29%); en todos estos estratos se evidencian descensos en la recordación en comparación con el año anterior. Por grupos de edad, el segmento entre 35 y 49 años lidera la recordación de Éxito con un 46%, mientras que la mayor caída en la recordación se observa en el grupo de adultos jóvenes de 25 a 34 años, con una disminución de 17 puntos porcentuales.
En cuanto a la percepción de innovación en el sector de supermercados, las marcas mejor posicionadas en el Top of Mind 2025 son Éxito (30%), D1 (14%) y Jumbo (8%). Es destacable que D1 gana tres puntos porcentuales en percepción de innovación en comparación con 2023, mientras que Jumbo experimenta una pérdida de ocho puntos. En términos de confianza, Éxito (29%) y D1 (16%) encabezan la lista, ambas con incrementos de tres puntos porcentuales en comparación con el año anterior, lo que sugiere una creciente confianza de los consumidores en estas dos marcas líderes.
Comportamiento en el Segmento de Jóvenes y Niños
Al analizar el Top of Mind en el segmento de jóvenes y niños, la cadena de tiendas de bajo costo D1 mantiene el liderazgo que asumió en la edición de 2023, con un 28% de recordación, repitiendo el mismo resultado del año anterior. Éxito ocupa el segundo lugar en este segmento con un 16%, registrando una caída de siete puntos porcentuales, en línea con su tendencia descendente observada desde el año 2021.
La cadena Ara destaca en el Top of Mind 2025 en el segmento de jóvenes y niños, ganando dos puntos porcentuales y ubicándose en el tercer lugar con un 13% de recordación. Olímpica también muestra un crecimiento significativo en este segmento, pasando del 6% al 10% de recordación. Por su parte, Surtimax sube tres puntos porcentuales, mientras que Jumbo pierde un punto, Carulla cae tres y Alkosto gana dos.
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Al analizar la recordación por ciudades en el segmento de jóvenes y niños, Medellín lidera la recordación de D1 con un 41%, registrando un crecimiento notable de 10 puntos porcentuales. Le siguen Bogotá con un 25% de recordación (aunque con una caída de siete puntos), Cali con un 24% (nueve puntos más) y Barranquilla también con un 24%, aunque pierde un punto porcentual en comparación con el año anterior.
El estudio Top of Mind 2025 revela un panorama dinámico en el sector de supermercados colombiano. Si bien Éxito mantiene su liderazgo en la recordación general, la cadena D1 continúa su acelerado avance, especialmente en el segmento de jóvenes y niños, consolidándose como un competidor cada vez más relevante. Los movimientos estratégicos de otras cadenas como Ara y Olímpica también sugieren una reconfiguración del mercado, donde la adaptación a las preferencias de los consumidores y la propuesta de valor son elementos clave para el éxito en un entorno económico desafiante. Según publica Mall & Retail
