Liderazgo en vitrinas, gigantes de la moda que dominan el retail colombiano en 2024, en un escenario de constantes transformaciones para el comercio minorista, Mall & Retail ha dado a conocer su esperado Mapa Nacional del Retail 2025, una radiografía exhaustiva del comportamiento del retail en Colombia. Este análisis abarca 22 categorías clave presentes en centros comerciales a lo largo del país, con especial atención en la industria de la moda, una de las más representativas del «tenant mix» de estos espacios comerciales.
La moda, como sector, mantiene un rol estratégico no solo en la estructura de los centros comerciales, sino también en la economía nacional. Según el Observatorio de Moda de Inexmoda, la industria textil-confección es la séptima más comercializada a nivel global. El 4% del comercio mundial gira en torno a prendas, calzado y accesorios. Este peso económico, sin embargo, se desarrolla en un contexto de cambio: nuevas formas de consumo, evolución en las prioridades de gasto, cadenas de suministro cada vez más locales, impulso de la moda circular y el crecimiento de plataformas digitales de bajo costo como Shein o Temu, están redefiniendo las reglas del juego.
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A nivel global, mientras que China responsable de aproximadamente el 30% de las exportaciones del sector vio una caída del 8% en 2024, Colombia logró un crecimiento del 4%. Este incremento se sustentó en un aumento del 3% en los precios y del 1% en el volumen de productos vendidos, alcanzando un valor total estimado de $34 billones, según cifras de Inexmoda.
Diversidad de modelos de negocio en moda
En este contexto cambiante, los actores de la moda en Colombia operan bajo diferentes esquemas empresariales, dependiendo de sus objetivos y capacidades:
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Modelos verticalmente integrados: Estos conglomerados controlan toda la cadena de valor, desde la producción textil hasta el punto de venta. Un ejemplo claro es el Grupo PatPrimo, cuya columna vertebral es Manufacturas Eliot.
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Empresas con múltiples marcas propias: Grupos como Crystal o STF Group gestionan un portafolio de marcas con identidad propia que cubren distintos nichos y tipos de consumidor.
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Empresas unimarca: Casos como Leonisa, Koaj, Lili Pink y Arturo Calle, que concentran sus esfuerzos en el fortalecimiento de una sola enseña y su expansión regional.
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Conglomerados de franquicias nacionales: Empresas como el Grupo Uribe o Estudio de Moda, que gestionan licencias y franquicias de reconocidas marcas internacionales.
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Máster franquicias extranjeras: Tal es el caso del grupo panameño Harari, encargado de operar en Colombia las marcas de Inditex como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti y otras.
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Filiales de marcas internacionales: Empresas como H&M, Adidas o Decathlon, que gestionan directamente su operación en el país.
El Top 10 de la moda en el retail colombiano
En conjunto, estos grupos líderes alcanzaron ventas por $11,2 billones en 2024, lo que representa una leve variación positiva del 0,5% frente al año anterior. A continuación, presentamos un desglose de los diez gigantes del sector moda que dominaron las vitrinas del país:
1. Grupo PatPrimo / Manufacturas Eliot
Con ventas de $1,98 billones, PatPrimo lidera el ranking a pesar de un retroceso del 9,07% frente a 2023. La compañía cuenta con 280 tiendas gestionadas a través de la sociedad Pash S.A.S. Su ventaja competitiva radica en su cadena de suministro verticalmente integrada, lo cual les permite optimizar costos, innovar con rapidez y mantener control sobre cada eslabón del proceso productivo.
En 2024, el grupo realizó una reestructuración significativa, unificando sus negocios bajo una nueva sociedad llamada Teks, lo que representa una apuesta por eficiencia y consolidación de marca. Además de PatPrimo, el grupo impulsa otras marcas como Seven Seven, Ostu y la recién lanzada Atmos.
2. Grupo Leonisa
Esta reconocida firma antioqueña logró ingresos por $1,62 billones, lo que representa un crecimiento del 7,78%. Leonisa opera con tres líneas de negocio bien definidas:
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Comercio exterior, que ya aporta el 25% de sus ingresos, con presencia en Norteamérica y Europa.
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Venta directa, con una fuerza de 32.000 consejeras en 18 países.
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Retail propio, con 47 tiendas en Colombia.
Este modelo multicanal le ha permitido adaptarse rápidamente a las nuevas dinámicas del mercado y ampliar su alcance internacional.
3. Grupo Uribe (GCO)
Con ingresos de $1,46 billones, el Grupo Uribe se consolida como uno de los actores clave del retail textil colombiano. Su estructura empresarial incluye John Uribe e Hijos, enfocado en la comercialización textil, y Comodín, operador de más de 500 tiendas bajo nueve marcas, entre ellas Chevignon, Americanino, Naf Naf, Esprit y Mango. A pesar de no registrar crecimiento frente al año anterior, mantiene una sólida presencia regional.
4. Grupo Harari – Inditex Colombia
El operador de las marcas del gigante español Inditex facturó $1,11 billones, con una caída del 8,46%. Harari gestiona 63 tiendas en el país bajo siete marcas, siendo Zara la más importante con el 49,3% de las ventas, seguida por Stradivarius y Bershka. Aunque presenta una disminución en ingresos, sigue siendo un referente de moda internacional en Colombia.
5. Grupo Crystal
Con marcas propias como Punto Blanco, GEF, Baby Fresh, Casino y Galax, el grupo alcanzó ventas por $1,04 billones, creciendo 2,35%. Su capacidad industrial es destacable, produciendo más de siete mil docenas de medias al día. Además, fabrica para marcas globales como Lululemon, Michael Kors y The North Face, lo que le permite diversificar sus fuentes de ingreso.
6. Permoda (Koaj)
Permoda facturó $0,98 billones, con un aumento del 4,15%. Su red de tiendas suma 557 puntos, destacando por sus grandes formatos «Megatron», ubicados en ciudades intermedias. El programa de fidelización Koaj Lovers ya cuenta con más de 2,4 millones de usuarios, y su centro de distribución automatizado en Funza ha mejorado significativamente sus tiempos logísticos.
7. STF Group
Responsable de las marcas Studio F, Ela y Studio F Man, STF Group registró ventas por $0,90 billones, con una leve caída del 0,48%. Opera 315 tiendas en el país y ha intensificado su expansión en México y Centroamérica, donde ya obtiene el 9% de sus ingresos totales.
8. Grupo Arturo Calle
Esta marca insignia del vestuario masculino logró ventas por $0,82 billones, con un alza del 0,38%. Arturo Calle mantiene una red de 105 tiendas en Colombia y ocho adicionales en Centroamérica y Perú, apostando por la internacionalización y el fortalecimiento de su propuesta de valor enfocada en calidad y tradición.
9. H&M Colombia
La marca sueca, con solo siete años en el país, ya factura $0,82 billones, mostrando un crecimiento sobresaliente del 15,7%. Actualmente opera 23 tiendas en ciudades clave como Bogotá, Medellín y Cali, y continúa ampliando su presencia en el país.
10. Lili Pink / Yoi
El grupo Lili Pink cerró el año con ventas por $0,52 billones, incrementando sus ingresos en 15,7%. Posee 540 tiendas en Colombia y 186 adicionales en América Latina. Su reciente apertura en Buenos Aires marca un hito, al convertirse en la primera marca colombiana de retail con presencia física en Argentina.
Desafíos del sector: incertidumbre, aranceles y nuevas exigencias
Según Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, el contexto actual presenta importantes desafíos. La incertidumbre política y las reformas propuestas por el Gobierno han ralentizado inversiones. Además, el arancel del 40% sobre prendas importadas encarece la oferta nacional, lo cual ha llevado a muchos consumidores a preferir plataformas extranjeras de bajo costo.
Frente a este panorama, la moda circular, con su enfoque en sostenibilidad y reutilización, se consolida como una nueva tendencia. Esto ha obligado a las empresas a repensar sus modelos logísticos y de producción. No obstante, Vargas destaca la resiliencia y capacidad de respuesta del empresariado colombiano, que ha ajustado sus colecciones, ha apostado por tirajes cortos, mejorado su experiencia phygital (física y digital) y mantiene viva la creatividad que distingue al sistema moda en Colombia.
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La moda en Colombia se enfrenta a un panorama desafiante pero lleno de oportunidades. Los grandes grupos de retail han demostrado su capacidad de adaptación a través de modelos diversificados, canales de venta innovadores y una apuesta clara por la expansión internacional. Con estrategias centradas en eficiencia operativa, sostenibilidad y digitalización, estos diez gigantes están marcando el rumbo del sector moda en el país. Según publica Mall & Retail
