El pulso del retail colombiano en 2025, radiografía de las tiendas favoritas y las prioridades del consumidor, la elección del lugar para realizar las compras de bienes de consumo se ha convertido en una decisión cada vez más compleja y ponderada para los consumidores colombianos. Una multiplicidad de factores interrelacionados, que abarcan desde el precio y la calidad percibida de los productos hasta la conveniencia de la ubicación y la amplitud de la oferta disponible, influyen de manera significativa en el momento crucial de la decisión de compra.
Diversos estudios recientes convergen en señalar que la crisis económica global desencadenada por la pandemia, caracterizada por una elevada inflación persistente y tasas de interés elevadas, ha exacerbado una predilección ya existente entre los consumidores por los precios bajos y las propuestas de valor más competitivas. Este contexto económico ha catapultado al protagonismo a las denominadas tiendas de descuento, formatos minoristas que han sabido capitalizar la sensibilidad al precio de los consumidores.
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En este escenario dinámico, la firma especializada en ciencia de datos del consumidor Dunnhumby publicó recientemente la segunda edición de su influyente Índice de Preferencia de Retail en Colombia. Este exhaustivo análisis se erige como un valioso barómetro de las prioridades que los consumidores colombianos ponderan al elegir sus tiendas minoristas predilectas.
El estudio de Dunnhumby evaluó un total de 21 retailers de bienes de consumo, abarcando tanto establecimientos físicos tradicionales como plataformas de comercio electrónico. El análisis consideró una amplia gama de aspectos clave que influyen en la preferencia del consumidor, incluyendo la crucial relación entre el precio y la calidad de los productos ofrecidos, la variedad y amplitud del surtido disponible, la experiencia integral de compra en la tienda, la calidad y funcionalidad de la oferta digital y la efectividad de los programas de recompensas y fidelización.
Andrés Hernández, Head of Country de Dunnhumby Colombia, subraya la complejidad del entorno competitivo actual: “En el entorno competitivo actual, fuertemente influenciado por la presencia y el crecimiento continuo de las tiendas de descuento, los retailers deben encontrar un delicado equilibrio entre estrategias consolidadas y enfoques innovadores para asegurar su crecimiento sostenible y la preferencia del consumidor. Según nuestros análisis, esto requiere tomar decisiones cada vez más inteligentes, sólidamente fundamentadas en la ciencia de datos, para definir estrategias que mejoren la percepción de precios por parte de los consumidores, lograr una selección adecuada y atractiva de surtidos de productos, diseñar programas de fidelización robustos y activar promociones que sean realmente relevantes y rentables. Igualmente crucial es la creación de una experiencia de compra consistente y fluida en todos los puntos de contacto con el cliente, con el objetivo de construir una sólida confianza y una mayor cercanía emocional”.
Según el Índice de Preferencia de Retail 2025 de Dunnhumby, estas son las tiendas preferidas por los consumidores colombianos en el panorama actual del retail:
- D1 (tienda de descuento)
- Ara (tienda de descuento)
- Mercamio (supermercado regional)
- Éxito (supermercado convencional)
- Alkosto (hipermercado)
- La Vaquita (supermercado regional)
- Olímpica (supermercado convencional)
Sobre estos resultados clave, el análisis de Dunnhumby resalta que las cadenas de supermercados convencionales aún mantienen una penetración significativa en el mercado colombiano, llegando a más del 35% de la población. Sin embargo, en comparación con el promedio de todas las cadenas evaluadas en el país, estas se encuentran solo 2 puntos porcentuales por encima en la captación del gasto de sus clientes y apenas 3 puntos por encima en la conexión emocional promedio.
Por su parte, los supermercados de origen regional se destacan notablemente en la captación del gasto de sus clientes y en la conexión emocional promedio que logran establecer, superando el promedio nacional en 9 y 11 puntos porcentuales respectivamente. Este logro es aún más significativo si se considera que su penetración declarada a nivel nacional es de tan solo el 3%.
Las tiendas de descuento, por su parte, lideran el ranking general de preferencia, principalmente debido a su alta penetración en el mercado, que supera el 75% de la población colombiana. Además, acumulan un impresionante margen de 13 puntos por encima del promedio en la captación del gasto de sus clientes y 5 puntos más en el indicador de clientes que estarían dispuestos a recomendar activamente la tienda a otros consumidores.
Para consolidar su liderazgo en el competitivo mercado colombiano, el estudio de Dunnhumby sugiere que los retailers que ocupan las siete primeras posiciones del ranking deben enfocarse en fortalecer sus ventajas competitivas actuales y, al mismo tiempo, abordar y corregir sus vulnerabilidades identificadas. A continuación, se mencionan algunas de las recomendaciones específicas para cada tipo de formato:
- Los discounters deben priorizar el mantenimiento de la calidad esperada por sus clientes y trabajar en la mejora continua de la experiencia de compra en aspectos como el orden dentro de la tienda y la eficiencia en el proceso de pago en las cajas.
- Las cadenas de supermercados nacionales deben reforzar su percepción de valor por parte de los consumidores, identificando estratégicamente las categorías de productos donde el precio es un factor determinante y comunicando de manera efectiva sus diferenciales en términos de calidad y personalización de la oferta.
- Los supermercados de origen regional tienen importantes oportunidades de crecimiento en la digitalización de sus operaciones y en la expansión estratégica de su presencia geográfica, sin perder de vista la conexión emocional única que han logrado establecer con sus clientes locales.
Para las marcas que se encuentran en las posiciones más bajas del ranking de preferencia, Dunnhumby recomienda enfocar sus esfuerzos en el desarrollo de estrategias de precios más competitivas o en el fortalecimiento de sus portafolios de beneficios para los clientes. Esto puede lograrse a través de la activación de promociones de productos más atractivas y relevantes, el uso de plataformas digitales para personalizar la experiencia de compra y fortalecer la conexión emocional a través de experiencias diferenciadoras que generen un vínculo más profundo con los consumidores.
Andrés Hernández de Dunnhumby concluye enfatizando la importancia de la analítica de datos en la toma de decisiones estratégicas: “Esto resalta la creciente necesidad de contar con herramientas analíticas robustas que permitan a los retailers diseñar estrategias genuinamente centradas en el cliente. Un problema clave que observamos en el mercado es la falta de medición adecuada del impacto de las acciones comerciales: muchos retailers no tienen una visibilidad clara sobre si sus activaciones promocionales realmente generan un aumento en las ventas y los márgenes incrementales, o si simplemente están erosionando su rentabilidad a largo plazo”.
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El estudio de Dunnhumby también revela las tiendas preferidas por los consumidores colombianos según diferentes categorías de evaluación específicas:
Precio y promoción:
- Precio base: D1, Ara, Mercamio
- Volumen de promociones: Makro, Alkosto, La Vaquita
- Profundidad de promociones: Mega Tiendas, Alkosto, Makro
- Marca propia: La Vaquita, Alkosto, Mega Tiendas
Calidad y variedad:
- Calidad de los productos: Carulla, Colsubsidio, Jumbo
- Variedad natural (orgánicos): Carulla, Jumbo, Éxito
- Relevancia del surtido: La Vaquita, Supertiendas Cañaveral, Jumbo
- Calidad marca propia: Colsubsidio, Carulla, La Vaquita
Experiencia de compra:
- Rapidez y facilidad de pago: Carulla, Ísimo, Carulla Express
- Ubicaciones convenientes: Ara, D1, La Vaquita
- Limpieza de la tienda: Jumbo, Carulla, Colsubsidio
- Personal amable: La Vaquita, Alkosto, Colsubsidio
Digital y recompensas:
- Compras online: Alkosto, Jumbo, Éxito
- Ahorros por personalización: Éxito, Jumbo, Olímpica
- Compras por aplicaciones móviles: Éxito, Alkosto, Carulla
- Tecnología durante la compra: Alkosto, Carulla, Éxito
