El ascenso de Tiendas Ara, dominando el retail alimenticio en Colombia, en medio de un panorama económico desafiante en 2023, donde la inflación alcanzó el 9,28% y el crecimiento del PIB fue modesto, con apenas un 0,9%, el sector minorista enfrentó numerosos desafíos. En este contexto, las Hard Discount emergieron como protagonistas, ganando terreno en las preferencias de los hogares colombianos.
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Profundizaremos en la competencia entre Tiendas Ara, perteneciente al conglomerado portugués Jerónimo Martíns, y la cadena Alkosto, propiedad del Grupo Corbeta, analizando su desempeño en ventas durante el año 2023.
El Cambiante Panorama del Retail en Colombia
En los últimos años, el comportamiento del consumidor colombiano ha experimentado transformaciones significativas en sus hábitos de compra. Según Kantar, los discounters representaban solo el 4% del mercado en 2015, pero en la actualidad alcanzan el 25%, lo que evidencia un cambio considerable en las preferencias de compra. Este crecimiento ha supuesto una ganancia de 19 puntos de participación para las tiendas de descuento en comparación con los supermercados y las tiendas de barrio.
Tiendas Ara: Estrategia de Precios Bajos y Expansión Agresiva
Tiendas Ara surgió como uno de los principales actores del retail alimenticio en Colombia durante 2023. Con ventas por valor de $12,2 billones y un crecimiento del 42,7%, se posicionó como el tercer jugador más importante del mercado, superando a Alkosto y ubicándose solo detrás de Tiendas D1 y el Grupo Éxito. Su estrategia se centró en ofrecer precios bajos y en una expansión agresiva que incluyó la apertura de 200 nuevas tiendas, alcanzando un total de 1.290 puntos de venta en todo el país.
El Desafío de Alkosto: Crecimiento Limitado y Dificultades en Otros Sectores
En contraste, el Grupo Corbeta, al que pertenece Alkosto, tuvo un desempeño más modesto en 2023. Con ingresos de $11,24 billones y un crecimiento del 0,6%, enfrentó dificultades para competir con el crecimiento explosivo de Tiendas Ara. Si bien el Grupo Corbeta engloba diversas empresas, incluyendo Ktronix y AlKomprar, su principal negocio, representado por Alkosto, no logró alcanzar el ritmo de crecimiento esperado.
Análisis de los Resultados
La complejidad de desglosar las cifras de cada negocio dentro del Grupo Corbeta dificulta el análisis detallado de su desempeño. Sin embargo, es evidente que el segmento de supermercados, representado por Alkosto, no logró mantener el ritmo de crecimiento de su competidor directo, Tiendas Ara. Además, la división de motocicletas del grupo experimentó una contracción del 15,8%, lo que indica dificultades adicionales en otros sectores del negocio.
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Perspectivas
El año 2023 fue testigo de la consolidación de Tiendas Ara como un actor destacado en el mercado minorista colombiano. Su enfoque en precios bajos y expansión agresiva le permitió superar a competidores establecidos como Alkosto, desafiando las expectativas del sector.
Mientras tanto, el Grupo Corbeta enfrenta el desafío de revitalizar su negocio de supermercados y abordar las dificultades en otros segmentos. En un mercado cada vez más competitivo, la capacidad de adaptación y la innovación serán cruciales para mantenerse relevantes y atraer a los consumidores en el futuro.