Cuatro fuerzas transformadoras del retail colombiano, compradores conectados, hogares liderados por mujeres, la crecente importancia de las mascotas y el envejecimiento demográfico, estudios recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) han arrojado luz sobre las profundas transformaciones sociales que están redefiniendo el panorama del retail en Colombia. La Encuesta de Calidad de Vida y otros informes demográficos revelan cambios significativos en la estructura familiar, el rol de la mujer en la sociedad, el acceso a la tecnología y las tendencias de envejecimiento poblacional. Estas dinámicas, sumadas a la creciente importancia de las mascotas en los hogares, están obligando a las marcas y a los minoristas a adaptar sus estrategias para satisfacer las nuevas necesidades y hábitos de un consumidor colombiano en constante evolución, inmerso en un entorno económico complejo y multicanal.
Vea también: Titán Plaza celebra a Mamá con un mes de emociones
Los datos del DANE evidencian una clara tendencia hacia hogares menos numerosos. El tamaño promedio del hogar colombiano se ha reducido de 3 personas en 2019 a 2,86 personas en la actualidad. Este cambio en la estructura familiar tiene implicaciones directas en el tamaño de las compras, las categorías de productos demandadas y las estrategias de marketing dirigidas a hogares más pequeños.
Un cambio social de gran relevancia es el creciente liderazgo femenino en los hogares colombianos. El 46,5% de los hogares tienen una mujer como jefa de hogar, lo que representa un estimado de 8,6 millones de hogares liderados por mujeres. Este protagonismo femenino influye significativamente en las decisiones de compra, las prioridades del gasto familiar y la forma en que las marcas se comunican con este segmento clave del mercado. Es destacable la reducción en la percepción de pobreza en hogares con jefatura femenina, que pasó del 49,5% en 2023 al 42,2% en 2024, lo que sugiere una mejora en la situación económica de estos hogares.
El acceso a internet se ha consolidado como un factor determinante en el comportamiento del consumidor colombiano. En 2024, el 65,6% de los hogares del país contaban con conexión a internet, un aumento significativo impulsado por las necesidades de comunicación, trabajo y comercio electrónico surgidas durante la pandemia. La penetración de internet es mayor en las cabeceras municipales (72,5%) que en las zonas rurales (41,9%). En cuanto al uso individual, el 79,3% de las personas mayores de cinco años reportaron haber utilizado internet, con una ligera ventaja en el uso por parte de las mujeres (80,1%) sobre los hombres (78,6%). Este alto nivel de conectividad ha impulsado el crecimiento del comercio electrónico y la omnicanalidad, obligando a los minoristas a desarrollar estrategias que integren los canales online y offline.
Paralelamente a estos cambios, Colombia experimenta una transformación demográfica significativa. La edad mediana actual es de 32 años, con un 9% de la población mayor de 65 años, lo que sitúa al país como una población relativamente joven en comparación con economías desarrolladas. Sin embargo, proyecciones basadas en datos recientes de natalidad sugieren un envejecimiento acelerado de la población. Se estima que la edad promedio de Colombia aumentará 12 años en las próximas tres décadas, un proceso que históricamente tomó mucho más tiempo. Para 2050, se prevé que uno de cada cinco colombianos será mayor de 65 años, y para 2070, esta proporción aumentará a uno de cada tres. Este envejecimiento poblacional presenta desafíos en términos de cobertura pensional, sistemas de salud y demanda de productos y servicios específicos para adultos mayores, pero también abre oportunidades para la llamada «economía plateada», impulsando sectores como la salud, el cuidado de personas mayores, la vivienda adaptada y la tecnología asistida.
Finalmente, la creciente importancia de las mascotas en los hogares colombianos es otra fuerza que está rediseñando el retail. Un estudio de Kantar, división Worldpanel, revela que la proporción de hogares con mascotas aumentó del 45% en 2015 al 58% en 2024. Este incremento tiene un impacto directo en la canasta familiar, generando una mayor demanda de alimentos, accesorios, servicios veterinarios y otros productos relacionados con el cuidado de las mascotas. Los minoristas están respondiendo a esta tendencia con una oferta más amplia de productos y servicios para este creciente segmento del mercado.
El análisis de Kantar también destaca la evolución del consumo masivo en la última década. El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de una penetración del 1,2% en 2015 al 43% en 2024. Sin embargo, el desafío para los minoristas online sigue siendo aumentar la frecuencia de compra y consolidar este canal como un hábito arraigado entre los consumidores. La omnicanalidad también ha ganado terreno, con los consumidores comprando en un promedio de 16 canales diferentes en 2024, en comparación con 11 en 2015. A pesar de esta fragmentación, los canales tradicionales como las grandes cadenas, las cadenas regionales, las ventas por catálogo y las tiendas de barrio siguen siendo puntos de compra importantes, aunque con una menor frecuencia de visita y un menor volumen de compra por acto.
La frecuencia de compra de los hogares ha disminuido en un 7% en comparación con 2015, y la cantidad de unidades adquiridas por acto se ha reducido en un 13%. Sin embargo, los hogares han aumentado en un 15% la cantidad de categorías compradas anualmente, alcanzando un promedio de 74 categorías en 2024. Esto sugiere un consumidor que diversifica sus compras y ajusta sus misiones de compra según sus necesidades inmediatas, favoreciendo las compras de reposición en grandes cadenas y las compras rápidas en tiendas de barrio.
La bancarización y el comercio electrónico también han transformado los métodos de pago. El uso de tarjetas como medio de pago creció del 21% de los hogares en 2015 al 55% en 2024. En el comercio electrónico, se observa una segmentación entre compradores ligeros y pesados, con diferencias significativas en el gasto anual y las categorías de productos adquiridos.
Vea también: Oxxo desafía el gigante americano
El retail en Colombia está siendo profundamente remodelado por cuatro fuerzas principales: compradores cada vez más conectados digitalmente, un creciente número de hogares liderados por mujeres con una influencia significativa en las decisiones de compra, la creciente importancia de las mascotas como miembros clave de la familia, y un envejecimiento demográfico que presenta tanto desafíos como oportunidades para el mercado. Las marcas y los minoristas que comprendan y se adapten a estas transformaciones estarán mejor posicionados para prosperar en el dinámico y cambiante panorama del consumo colombiano. Según publica Mall & Retail
