La forma en que los chilenos compran sus alimentos ha evolucionado en las últimas décadas, pero los supermercados e hipermercados mantienen su posición predominante en el mercado minorista de alimentos del país. A pesar de la diversificación de formatos y el auge de nuevas plataformas de venta, las grandes cadenas siguen captando la mayor parte del gasto de los consumidores, mientras los locales de barrio y tiendas especializadas enfrentan crecientes desafíos competitivos.
En 2006, los supermercados concentraban el 62,4% de las ventas de alimentos a nivel nacional. Para 2014, esta participación cayó al 48,2%, reflejando la diversificación de los canales de compra, incluyendo tiendas más pequeñas y el comercio electrónico.
Sin embargo, al cierre de 2024, los supermercados recuperaron parte de su dominio, alcanzando más del 53% del mercado, que mueve alrededor de US$ 29.700 millones al año, según cifras de Euromonitor Internacional publicadas por la oficina chilena del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Este crecimiento evidencia la consolidación de las grandes cadenas y su capacidad para adaptarse a las nuevas demandas del consumidor.
El mercado minorista total de Chile alcanzó en 2024 ventas por US$ 50.400 millones, con el subsector de alimentos aportando US$ 29.700 millones, lo que representa un crecimiento del 2,9% respecto a 2023. Este desempeño se explica por la estabilización de la inflación y la renovación del gasto de los consumidores, quienes siguen siendo conscientes del precio y priorizan el valor y las ofertas promocionales.
Principales actores del mercado
La industria alimentaria chilena es moderna y dinámica, dominada por grandes cadenas de supermercados como:
- Walmart: con Lider y Acuenta.
- Cencosud: con Jumbo y Santa Isabel.
- SMU: con Unimarc.
- Falabella: con Tottus.
El USDA también destaca la presencia de tiendas más pequeñas y especializadas, así como el auge del comercio electrónico, que se consolida como un canal de crecimiento para ciertos segmentos de consumidores.
Tendencias de consumo y perspectivas futuras
Según el USDA, el sector minorista de alimentos chileno se prepara para una transformación significativa, impulsada por cambios en las preferencias de los consumidores y en la regulación. Entre las tendencias clave se destacan:
- Conveniencia: creciente demanda por soluciones rápidas y comidas listas para consumir.
- Salud y bienestar: aumento en la compra de alimentos funcionales, productos de origen vegetal y orgánicos.
- Sostenibilidad: interés creciente por productos de origen local y prácticas responsables.
Estas tendencias sugieren que los consumidores buscan experiencias de compra más completas, que integren calidad, conveniencia y conciencia ambiental, lo que condicionará la evolución de los formatos minoristas.
Competencia y nuevas incorporaciones al mercado
La entrada de nuevos competidores y la expansión de los existentes intensificará la competencia en el sector. Por ejemplo:
- PriceSmart, la cadena estadounidense de clubes mayoristas, planea abrir sus primeras tres sucursales en Santiago en 2026.
- La adquisición de la cadena de descuento Erbi por parte del grupo peruano InRetail promete introducir una sólida propuesta de precios bajos, impactando a los hipermercados y tiendas de barrio.
Estas incorporaciones reflejan un escenario competitivo más intenso, en el que los grandes actores buscan consolidar su cuota de mercado mientras los formatos más pequeños se ven presionados por la falta de acceso a financiamiento y la limitada capacidad para expandirse o innovar.
Cuotas de mercado por formato
De acuerdo con Euromonitor y el USDA, la distribución de ventas en el mercado minorista de alimentos en Chile es la siguiente:
- Supermercados e hipermercados: 53,61%
- Pequeños almacenes de barrio: 18,75%
- Locales especialistas en alimentos y bebidas: 11,70%
- Comercio electrónico de alimentos: 7,31%
- Tiendas de descuento: 6,84%
- Tiendas de conveniencia: 1,78%
El subsector de tiendas de barrio, a pesar de su importancia comunitaria, enfrenta desafíos de crecimiento frente al poder de fijación de precios de las grandes cadenas y al rápido desarrollo de tiendas de descuento. Sin embargo, estas tiendas siguen siendo vitales para zonas rurales y ciudades secundarias, donde cumplen un rol central en la provisión de alimentos básicos.
Productos estadounidenses en el mercado chileno
El USDA resalta que Chile es un mercado atractivo para productos de consumo estadounidense, incluyendo:
- Lácteos
- Condimentos y salsas
- Preparaciones alimenticias
- Carne de res, cerdo y aves
- Alimento para mascotas
- Cerveza y licores destilados
- Frutos secos
El interés por estos productos refleja la diversificación de la oferta y la apertura del consumidor chileno a productos importados, particularmente en categorías con reconocimiento de calidad internacional.
Reactivación del mercado y comportamiento del consumidor
El crecimiento del subsector de alimentos en 2024 se explica por la reactivación económica, estabilización de precios y un consumidor consciente del valor. Los clientes priorizan promociones, ofertas y calidad, mientras equilibran conveniencia y precio, especialmente en un escenario de inflación moderada y gastos ajustados en los hogares.
El predominio de supermercados e hipermercados indica que los consumidores buscan eficiencia y variedad, mientras que los almacenes de barrio y tiendas especializadas atienden necesidades más específicas y fortalecen la relación con la comunidad.
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Aunque los canales tradicionales siguen siendo predominantes, el comercio electrónico de alimentos ha ganado terreno, representando 7,31% del mercado. Este canal complementa la experiencia de compra, especialmente para productos de conveniencia y aquellos de nicho, y permite a los consumidores acceder a ofertas y marcas que no siempre están disponibles en los locales físicos.
Fuente: Diario Financiero
