Subasta de acciones de Mallplaza.- La bolsa chilena está experimentando actividad incluso antes del remate de acciones de Falabella. Mallplaza comenzará una subasta de parte de su aumento de capital, que durará tres jornadas bursátiles.
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La subasta involucra hasta 136.339.452 acciones y tiene un potencial de recolección de hasta US$ 204 millones, según el precio del cierre del lunes. Estas acciones corresponden a la opción preferente renunciada por Falabella y se destinarán a financiar la adquisición de activos en Perú.
Subasta de acciones de Mallplaza
Para atraer a más accionistas institucionales extranjeros, los ejecutivos de Mallplaza realizaron un roadshow en Estados Unidos y Europa, promocionando la operación ante grandes fondos de inversión y family offices tanto extranjeros como chilenos fuera del país.
Durante el roadshow, el gerente general de la compañía lideró una oferta privada en Londres, generando un alto interés en la nueva emisión de acciones de Mallplaza. Sin embargo, los verdaderos interesados se verán en la asignación a los libros de órdenes durante las tres jornadas de subasta.
La compañía informó a la Bolsa de Santiago que las órdenes de inversionistas extranjeros deben ser instruidas a JPMorgan Securities, Citigroup Global Markets, BofA Securities, Itau BBA Securities, BTG Pactual US Capital y Larrain Vial.
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Mallplaza contrató los servicios de Banchile, BTG Pactual y LarrainVial para estructurar la operación en Chile, y detalló que las órdenes de inversionistas institucionales nacionales serán recibidas exclusivamente por JPMorgan Corredores de Bolsa, Banchile Corredores de Bolsa, Itaú Corredores de Bolsa Limitada, BTG Pactual Chile Corredores de Bolsa y Larrain Vial Corredora de Bolsa.
Para los inversionistas retail, será responsabilidad de cada corredor de bolsa ingresar las órdenes de este segmento al libro de la Bolsa de Comercio.
