Activo Inmobiliario Peruano S.A.A., operador de Mallplaza en Perú, marcó un hito en su historia financiera al concretar exitosamente su Primera Emisión de Bonos Corporativos en el mercado local. La compañía colocó un monto de S/150 millones, logrando condiciones financieras excepcionales que reflejan la solidez de su operación tras la consolidación de sus activos en el país.
Esta emisión inaugural, correspondiente a la Serie A del Primer Programa de Bonos Corporativos, se estructuró a un plazo de 15 años (con 10 años de gracia). La operación cerró con una tasa de colocación de 7,15625%, alcanzando un spread de 76 puntos básicos (bps) sobre la referencia soberana.
Este diferencial de tasa (spread) posiciona el debut de Mallplaza como un referente de eficiencia financiera en el sector Real Estate. El spread obtenido de 76 bps es el spread más bajo para una transacción en soles nominales para el sector. Este resultado evidencia la confianza del mercado en la robustez de la propuesta de valor de Mallplaza en la región, hoy con un portafolio líder compuesto por 37 activos en los tres países en los que tiene presencia.
La transacción generó un alto interés en el mercado, registrando una demanda de 2,8 veces el monto ofertado. El libro de órdenes contó con la participación de 8 inversionistas institucionales de primer nivel, compuesto principalmente por las compañías de seguros más relevantes del mercado local, quienes respaldaron la clasificación de riesgo AA+ otorgada por Moody’s Local y Apoyo & Asociados.
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«Esta primera emisión de bonos es un paso estratégico fundamental para Mallplaza en Perú y el mercado ha respaldado nuestra robustez financiera y la adaptación del modelo de negocios a las nuevas y crecientes necesidades del consumidor, demostrando la confianza de los inversionistas en nuestra visión y estrategia de largo plazo», destacó Derek Tang, CFO de Mallplaza.
Así mismo, el ejecutivo afirmó que los recursos captados serán destinados a financiar los planes de expansión de Perú, concretamente transformar y expandir activos como Mallplaza Trujillo, Angamos y Piura, entre otros.
La estructuración y colocación del bono estuvo a cargo del Banco de Crédito del Perú (BCP) a través de Credicorp Capital Sociedad Agente lideró el proceso mediante el mecanismo de subasta holandesa.
