La reunión clave en un hotel.- Bethia está a punto de cerrar la venta de acciones de Falabella y la bolsa chilena está recuperando su actividad. Se inició una subasta de aumento de capital de Mallplaza el martes, en la que se ofrecerán hasta 136.339.452 acciones y se extenderá hasta el 27 de junio. Con el precio de cierre de la última sesión bursátil, la operación podría recaudar alrededor de US$ 200 millones.
La reunión clave en un hotel
Las nuevas acciones emitidas corresponden a la opción preferente renunciada por Falabella. Los fondos obtenidos se utilizarán para financiar la adquisición de activos en Perú. El objetivo es aumentar la base de accionistas institucionales extranjeros de Mallplaza, por lo que los ejecutivos realizaron visitas a fondos de inversión en Europa y Estados Unidos.
Vea también: Subasta de acciones de Mallplaza: la actividad bursátil se intensifica antes del remate de Falabella
Se espera que los resultados de la subasta se conozcan el viernes, cuando se adjudiquen las acciones a los ganadores. Los inversionistas extranjeros interesados deben instruir a sus intermediarios para participar a través de JP Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets, BofA Securities, Itau BBA Securities, BTG Pactual US Capital LLC y LarrainVial.
Además de la subasta, Mallplaza realizó un roadshow con inversionistas locales. Este martes se llevó a cabo una reunión en el Hotel Ritz-Carlton con presentaciones sobre la compañía, sus cifras y proyectos. Las órdenes de inversores institucionales chilenos serán recibidas por corredoras como JPMorgan, Banchile, Itaú, BTG Pactual y LarrainVial.
Vea también: Grupo Bethia ofrecerá 1,5% de acciones de Falabella para amortizar deuda
La operación en la bolsa de Mallplaza continúa, con un alto interés de inversionistas extranjeros. Los ejecutivos de la compañía se reunieron con grandes inversionistas institucionales y las AFP para discutir la participación en la subasta. Las órdenes de los inversionistas retail deberán ser ingresadas a través de sus corredores de bolsa.
