Empresas Hites completó con éxito la emisión y colocación de un bono corporativo por UF 800.000 (equivalente a más de $32 mil millones). La operación constituye un hito relevante dentro de su plan de crecimiento, y le permite optimizar su estructura de financiamiento y reducir sus costos financieros.
Los recursos obtenidos se destinarán principalmente al fortalecimiento del negocio financiero, particularmente en la expansión de su tarjeta de crédito, en el marco de un próximo relanzamiento comercial.
Las características del bono son: Serie F (código BHITS-F), UF 800.000, con vencimiento a 4 años y con 2 de gracia. La tasa de interés anual es de 6,5%.
La operación fue liderada por Link Capital Partners y BancoEstado Corredores de Bolsa actuó como agente colocador.
«Este bono demuestra la confianza del mercado en la evolución de Hites. El hecho de acceder a financiamiento en las actuales condiciones sin recurrir a estructuras de securitización de la cartera, marca un punto de inflexión en nuestra trayectoria. La estrategia trazada muestra sus resultados!», afirmó Felipe Longo, gerente general de Empresas Hites.
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«En el marco del roadshow para esta emisión nos reunimos con decenas de instituciones financieras y compañías de seguros. La confianza depositada en Hites se basa en que tenemos un plan bien definido y estamos cumpliendo rigurosamente todos los hitos comprometidos. Este bono es el resultado de eso», agregó Luis Enrique Fischer Levancini, CFO de la compañía.
“Agradecemos la confianza depositada por Empresas Hites, para actuar como Agente Colocador en esta importante transacción, que marca el retorno de Hites al mercado de Capitales», señaló Juan Ignacio San Martin, gerente general de BancoEstado Corredores de Bolsa.
