Cronología.- La compañía chilena MallPlaza realizó un road show internacional para impulsar el aumento de capital de la cadena de centros comerciales.
Cronología de la millonaria subasta
En la subasta en la Bolsa de Santiago logró recaudar $182.694 millones, con un importante papel de los inversionistas internacionales. 54,5 millones de las 136 millones de acciones subastadas fueron adjudicadas por el segmento internacional, inyectando unos $73.077 millones a la compañía.
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Se llevó a cabo una oferta privada a inversionistas extranjeros de las nuevas acciones liberadas por Falabella. Los ejecutivos de MallPlaza, liderados por el CEO y el CFO, visitaron grandes vehículos de inversión en Nueva York, Londres y Boston, presentando el negocio a más de 100 inversores. Los coordinadores globales fueron JP Morgan, Itaú, Banchile-Citi y Bank Of America.
Además de los grandes inversores del hemisferio norte, se buscaron inversionistas brasileños en Sao Paulo, logrando atraer a varios de ellos. Entre las inquietudes de los inversionistas estuvieron la estrategia de negocios y los planes de MallPlaza, así como el deal por los activos de Falabella en Perú, que se financiará con el aumento de capital.
La sobredemanda de la emisión de acciones de MallPlaza fue de 3,5 veces, superando los $591.146 millones. La participación de los inversionistas locales en la subasta también fue importante, con las AFP representando el 36% de las acciones subastadas y otros institucionales locales el 19%. La familia Fürst y Müller anunciaron que suscribirán su parte de las acciones.
Tras la subasta, se inicia la opción preferente para los actuales accionistas, y algunos han manifestado su interés en aumentar su porcentaje en la compañía. En el proceso, se logró aumentar el free float de MallPlaza y se duplicó con las acciones en manos de nuevos inversionistas.
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La empresa se encuentra satisfecha con el resultado de la operación y se espera que continúe atrayendo la atención de inversores internacionales y locales.
