Inversionistas extranjeros.- Mallplaza llevó a cabo una subasta en la Bolsa de Santiago para las acciones renunciadas por Falabella, su controlador, como parte de un aumento de capital aprobado en abril.
Inversionistas extranjeros se adjudicaron las acciones de Mallplaza
La subasta recaudó $182.694 millones con una sobredemanda de 3,5 veces, mostrando un alto interés de inversionistas internacionales, quienes se quedaron con el 40% de las acciones ofrecidas.
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Esto permitió la colocación de 136 millones de acciones a un precio de $1.340 por unidad, fondos que se destinarán a financiar la adquisición del 100% de los centros comerciales de Falabella en Perú. Según la empresa, esta operación potencia la liquidez de la acción, diversifica su base de accionistas y aumenta su free float.
Por otro lado, accionistas minoritarios relevantes como Inversiones Avenida Borgoño Limitada y Rentas Tissa Ltda comunicaron su decisión de adquirir el total de las acciones de su prorrata, alcanzando que el 84,86% de las nuevas acciones ya estén asignadas.
En abril, Falabella y Mall Plaza anunciaron un acuerdo en el cual Falabella venderá a Mall Plaza el 66,6% de sus activos de Mall Plaza en Perú y el 100% de las operaciones en Open Plaza Perú. Con este acuerdo, Mall Plaza pasará a tener el control del 100% de los centros comerciales en Perú, lo que incluye cuatro bajo la marca Mall Plaza y 11 bajo Open Plaza.
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La transacción se realizará a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por US$589 millones, valorizando los activos en US$848 millones. Para financiar esta operación, Mall Plaza utilizará una combinación de caja, deuda y el aumento de capital de US$325 millones, del cual Falabella comunicó que no suscribiría su parte.
