Cencosud (BCS: CENCOSUD) acordó con éxito los términos y condiciones de la emisión de un nuevo bono internacional por US$500 millones a 10 años en los mercados internacionales de deuda, cuyos fondos serán destinados principalmente a refinanciar el bono que vence en julio de 2027, extendiendo el perfil de vencimientos de la Compañía y reforzando su posición financiera.
El bono será emitido en el mercado de capitales de deuda de Estados Unidos con una tasa de 5,75% en dólares estadunidenses. La operación recibió más de 150 órdenes con una demanda inicial que superó los US$3.100 millones, superando más de 6 veces el monto emitido. Este nivel de demanda por el bono, cuya fecha de materialización es el próximo miércoles 15 de abril, es señal del alto interés que generó la operación en inversionistas institucionales.
Esta operación tiene el objetivo de prepagar el bono internacional que mantiene la Compañía con vencimiento en julio de 2027. Para estos efectos, la Compañía lanzó en paralelo una oferta de recompra de dicho bono, que vence el viernes 10 de abril y que será financiada en parte con la recaudación de esta nueva colocación.
“La operación se enmarca en la estrategia financiera de Cencosud orientada a optimizar la estructura de capital, fortalecer la liquidez y reducir los riesgos de refinanciamiento, manteniendo una gestión disciplinada del endeudamiento. La transacción contó con una alta demanda y alcanzó el premio por riesgo más bajo de la historia de Cencosud en una colocación internacional, una gran muestra de confianza y un reconocimiento del mercado a la trayectoria de Cencosud”, señaló Andrés Neely, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Cencosud.
La operación fue respaldada por calificaciones de Baa3 por Moody’s y BBB por Fitch Ratings, reafirmando el posicionamiento de Cencosud dentro del grado de inversión en los mercados internacionales.
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