Vinci Partners de Brasil y Compass de Chile se fusionan para crear una potencia en activos alternativos en América Latina
Una de las principales plataformas de gestión de activos alternativos en América Latina está en proceso de formación, gracias a la colaboración entre Vinci Partners Investments, líder en inversiones alternativas con sede en Brasil, y la administradora de activos Compass.
El acuerdo, anunciado el jueves pasado, tiene como objetivo no solo crear una entidad conjunta robusta, sino también expandir su influencia en toda la región.
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Según un comunicado conjunto, una vez que se complete la transacción (programada para el tercer trimestre de 2024), la nueva gestora de activos alternativos latinoamericana será una de las más grandes, con más de US$ 50 mil millones en activos gestionados. Esta entidad ofrecerá una gama integral de servicios en diversos segmentos, incluyendo mercados privados, productos y soluciones de inversión, renta variable y asesoría corporativa.
Compass, con cerca de 30 años de experiencia en la administración de activos y presencia en siete países latinoamericanos, así como en Estados Unidos y el Reino Unido, aporta una plataforma sólida con US$ 37 mil millones en activos bajo gestión y asesoría.
Esta fusión representa un hito significativo en el plan estratégico de crecimiento a largo plazo de Vinci Partners, según su CEO, Alessandro Horta, quien destacó que esto permitirá una mayor presencia en uno de los mercados más atractivos para los activos alternativos.
El acuerdo no solo fortalece la posición de Vinci como líder en inversiones alternativas en América Latina, sino que también amplía su alcance geográfico y diversifica su base de inversionistas.
Por otro lado, para Jaime Martí, CEO de Compass, esta fusión es el paso perfecto para acceder a una amplia gama de oportunidades de inversión en Brasil y ofrecer soluciones de inversión de alta calidad a nivel regional.
La transacción incluye una contraprestación inicial en acciones ordinarias y una parte en efectivo, además de retribuciones adicionales para ciertos accionistas de Compass. Tras el cierre de la operación, ejecutivos clave de Compass se unirán al directorio de Vinci, y el equipo directivo de Compass permanecerá comprometido con el negocio combinado a largo plazo.
Goldman Sachs & Co. LLC actuó como asesor financiero de Vinci, mientras que Simpson Thacher & Barlett LLP y Carey Abogados brindaron asesoramiento legal. Por parte de Compass, Morgan Stanley y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fueron los asesores financieros y legales respectivamente. Según publica DFSud
