Restaurantes en Colombia, el pulso competitivo que redefine el consumo fuera del hogar, en 2024, la industria de restaurantes en Colombia enfrentó un panorama económico desafiante. La inflación y la pérdida de poder adquisitivo en algunos segmentos de la población presionaron fuertemente el gasto de los hogares. Sin embargo, a pesar de este contexto adverso, el consumo de comida fuera del hogar se mantuvo como una prioridad para millones de colombianos.
El gasto en esta categoría representó cerca del 7,7% del gasto total de los hogares, con un crecimiento del 3,6% en diciembre de 2024, lo que la consolidó como una de las actividades de consumo no esencial más resilientes. En otras palabras, aunque los bolsillos se apretaron, las familias colombianas continuaron destinando recursos a experiencias gastronómicas, ya sea en restaurantes de mantel, cadenas de comida rápida o domicilios digitales.
El Mapa Nacional del Retail, elaborado por Mall & Retail, ofrece un análisis exhaustivo de este comportamiento: cómo se distribuyó el gasto, qué marcas lograron mayores ventas, cuáles crecieron con mayor dinamismo, quiénes alcanzaron mejores márgenes de rentabilidad y cuáles tendencias están transformando el mercado.
Vea también: Centro de alta tecnología, Bogotá abre una ventana de inversión
Las marcas que lideraron las ventas en 2024
El total de las 65 marcas analizadas en la categoría de restaurantes alcanzó ingresos operacionales de $8,6 billones de pesos, con un crecimiento del 2,9% frente al año anterior. Aunque el aumento fue moderado, confirma la resiliencia del sector.
En el ranking de ingresos, sobresalen las cadenas con mayor tradición y cobertura nacional:
-
Frisby: se consolidó como la marca con mayores ingresos en 2024, con ventas superiores a $1,22 billones y un crecimiento del 12,7% frente a 2023. Su propuesta basada en pollo, sumada a su fuerte presencia en centros comerciales y domicilios, le permitió sostener un liderazgo indiscutido.
-
Crepes & Waffles: ocupó el segundo lugar con ingresos de $1,11 billones, creciendo un 11% anual. Su éxito radica en la combinación de un ticket promedio superior, rapidez en el servicio y una amplia cobertura que incluye ciudades intermedias.
-
McDonald’s: logró ventas de $757.414 millones, con un crecimiento del 12,1%. Por primera vez, superó a Hamburguesas El Corral, desplazándolo del podio histórico de esta categoría. La clave de su éxito estuvo en el fortalecimiento de los canales digitales, autoservicios y plataformas de domicilios.
-
Hamburguesas El Corral: con ventas de $740.549 millones (+6,4%), quedó en cuarto lugar, evidenciando un rezago frente a la velocidad de McDonald’s.
-
KFC: cerró el top 5 con $623.875 millones, pero fue el gran ganador en crecimiento, con una variación del 24,7%, gracias a su agresiva política de precios y su expansión en patios de comidas.
El top 10 se completó con Archies/Domino’s Pizza, Andrés Carne de Res, Kokoriko, Wok y Coctel del Mar, reflejando la diversidad de propuestas que conviven en el paladar del consumidor colombiano.
Las marcas de mayor crecimiento porcentual
Más allá de los ingresos, el 2024 también trajo sorpresas en materia de crecimiento relativo. Algunas cadenas regionales lograron tasas de expansión sorprendentes:
-
Mercagán Parrilla: lideró el ranking con un impresionante 43% de crecimiento, impulsado por su consolidación en Santander y su expansión hacia nuevas regiones.
-
Parmesanno y otros conceptos: crecieron un 28%, con propuestas centradas en pollo y un menú variado que conectó con consumidores en busca de precios competitivos.
-
KFC: además de sus altos ingresos, destacó en crecimiento con un 24,7%, demostrando la efectividad de su estrategia de expansión.
-
La Vaca Que Ríe: logró un crecimiento del 24,3%, confirmando que la gastronomía típica, cuando se ofrece con calidad y precios ajustados, sigue siendo un imán para el consumidor.
En el top 10 de mayor crecimiento también se ubicaron Mis Carnes Parrilla, Gran Parrilla Boyacense, Bogotá Beer Company, Subway, Leños & Carbón y Frisby, todos con variaciones de entre el 12% y el 14%.
Rentabilidad: la otra cara de la moneda
El análisis de la rentabilidad mostró un panorama diferente al de los ingresos. No siempre las marcas que más venden son las que más margen generan.
Los restaurantes de mantel demostraron ser los más rentables, gracias a un ticket promedio elevado y a una experiencia diferenciada. Destacan:
-
Harry’s Bar / Harry’s Sason: con un margen del 16,2%, lideró el ranking de rentabilidad en 2024.
-
Leo Katz: alcanzó un margen del 10,3%.
-
Cielo: cerró el podio con un 8,3%.
Entre las cadenas masivas, sorprenden los resultados de:
-
Sandwich Qbano: con un margen del 7,3%, logró superar a gigantes internacionales.
-
Pesquera Jaramillo: alcanzó un 6,8%, destacándose en el nicho de comida de mar.
-
Leños & Carbón: obtuvo un 5,6%, confirmando que un modelo eficiente puede generar mayor rentabilidad que grandes volúmenes de venta.
Análisis por tipo de comida
El desglose por segmentos gastronómicos refleja las preferencias de los consumidores colombianos:
-
Pollo: con $2,49 billones (28,7% del total), fue la categoría más fuerte. Frisby, KFC y Kokoriko lideraron, gracias a la competitividad en precio y la escalabilidad del delivery.
-
Hamburguesas: alcanzaron $1,80 billones (20,8%), con McDonald’s y El Corral a la cabeza. Aunque su crecimiento fue apenas del 1,2%, mantienen su relevancia en patios de comida.
-
Crepes: con $1,11 billones, se ubicó en tercer lugar, impulsada por Crepes & Waffles.
-
Italiana (pizza y pastas): generó $884.000 millones (10,2%), sostenida por Domino’s y Archies.
-
Parrillada y comida típica: con $694.000 millones (10,5%), reflejan la fuerza de la gastronomía local. Andrés Carne de Res, Mis Carnes Parrilla y Mercagán destacan en este rubro.
-
Oriental: alcanzó $483.000 millones, consolidándose como un segmento en crecimiento, liderado por Wok y Sr. Wok.
-
Otros nichos: sándwiches, mexicana y mariscos representan categorías más pequeñas, pero con casos de alta rentabilidad como Sandwich Qbano y Coctel del Mar.
Lecciones de 2024 y perspectivas hacia 2025
El año 2024 dejó varias conclusiones clave para la industria de restaurantes en Colombia:
-
El consumo fuera del hogar sigue siendo prioritario, incluso en contextos de presión económica.
-
El pollo se consolida como la categoría líder, por precio, conveniencia y capacidad de expansión.
-
La innovación digital es determinante: marcas como McDonald’s demostraron que los canales de autoservicio y domicilios digitales son un diferencial competitivo.
-
Las marcas regionales están en ascenso, como Mercagán y La Vaca Que Ríe, mostrando el potencial de conceptos auténticos con expansión ordenada.
-
Rentabilidad no siempre equivale a volumen: restaurantes de mantel y cadenas medianas con modelos eficientes superaron en márgenes a gigantes internacionales.
De cara al 2025, se prevé un crecimiento moderado, con consumidores más selectivos y exigentes. Entre las tendencias que marcarán la pauta destacan:
-
Mayor demanda de comida saludable y sostenible, con énfasis en ingredientes frescos y prácticas responsables.
-
Expansión del delivery como canal prioritario, impulsado por nuevas plataformas y la digitalización de pagos.
-
Aparición de formatos híbridos que combinan gastronomía y entretenimiento, fortaleciendo la experiencia en centros comerciales.
-
Creciente protagonismo de marcas regionales que encuentran espacios en ciudades intermedias.
Vea también: Ibagué, la alianza entre el World Trade Center, el Hotel Sonesta y Acqua Power Center
La industria de restaurantes en Colombia demostró en 2024 que, aun en tiempos de inflación y pérdida de poder adquisitivo, sigue siendo un sector resiliente, dinámico y competitivo. El liderazgo de Frisby, Crepes & Waffles, McDonald’s y KFC confirma la fortaleza de los grandes jugadores, pero el ascenso de marcas regionales como Mercagán y La Vaca Que Ríe revela que el mercado está abierto a propuestas diferenciadas.
La competencia no solo está marcada por quién vende más, sino también por quién logra combinar crecimiento, rentabilidad y fidelidad del consumidor. El 2025 será un año para observar cómo los cambios en las preferencias, la digitalización y la innovación redefinen un mercado donde la competencia, sin duda, seguirá “que arde”. Según publica Mall & Retail
