Qué esperar del consumo para el segundo semestre del año en Argentina
Las consultoras anticipan una desaceleración en la caída del consumo masivo en Argentina durante el segundo semestre de 2024. Un informe detallado de NielsenIQ (NIQ) analiza las tendencias de consumo en los primeros cinco meses del año, ofreciendo proyecciones y un panorama de lo que se puede esperar en el futuro cercano.
El estudio de NIQ revela una disminución en el poder adquisitivo de los argentinos durante el primer trimestre de 2024, principalmente debido al fin de los controles de precios. Esta situación, junto con una inflación persistente, ha afectado significativamente el consumo masivo. Sin embargo, en el último bimestre se ha observado una desaceleración en la caída del consumo, coincidiendo con una menor tasa de inflación, lo que sugiere una posible recuperación hacia 2025.
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A pesar de esta desaceleración, aún se espera la implementación de ajustes tarifarios que podrían implicar una pérdida adicional de poder adquisitivo del 15%. Además, la salida del cepo cambiario podría acelerar la inflación, afectando aún más el ingreso disponible de las familias argentinas.
Según el análisis de NIQ, se proyecta que el consumo masivo continuará disminuyendo en lo que resta de 2024, con una caída promedio del 14% hasta diciembre. No obstante, se espera que esta caída se desacelere paulatinamente, preparando el terreno para una recuperación más notable en el primer trimestre de 2025.
Durante el primer semestre de 2024, los hogares argentinos han adoptado diversas tácticas para optimizar su presupuesto. Entre estas estrategias se incluyen la búsqueda de marcas más económicas y la espera de promociones, lo que refleja una adaptación constante a un entorno económico desafiante.
Principales conclusiones del primer semestre de 2024
Reducción de gastos: Los consumidores han recortado gastos principalmente en ocio e indumentaria. Uno de cada tres ha disminuido sus gastos en electrodomésticos y productos de belleza, mientras que los alimentos son la categoría menos afectada.
«Downtiering» como estrategia de ahorro: En categorías de alto desembolso, las marcas económicas han ganado terreno. Por ejemplo, en productos como el jabón para ropa, los segmentos para diluir y en polvo han aumentado su participación debido a sus ahorros del 20% y 30% respectivamente frente a los líquidos regulares. En aceites comestibles, las marcas propias económicas y los tamaños grandes (1.5 litros) están ganando popularidad.
Cambios en el consumo de bebidas y alimentos: Las bebidas sin alcohol y los jugos en polvo están viendo un aumento en la demanda de marcas más baratas y formatos retornables. Las bebidas fueron la primera categoría en reaccionar a la crisis y comenzar a caer, y ahora es la primera en empezar a recuperarse, desacelerando la caída del consumo. En lácteos, categorías como quesos untables y leche fluida están viendo un aumento en la preferencia por marcas económicas. En galletitas, los consumidores priorizan el precio sobre la marca, eligiendo productos con desembolsos menores a $2,000.
Reconfiguración de canales de venta: Supermercados y autoservicios muestran una contracción menor que el promedio, mientras que el canal tradicional es el más afectado. El e-commerce y los mayoristas son los únicos canales que mantienen una tendencia positiva.
En el canal tradicional, las bebidas gaseosas, cervezas, polvos para preparar jugos, aguas saborizadas y galletitas dulces secas son las categorías más vendidas. Según Javier González, Líder Comercial de NIQ Argentina, «durante esta primera mitad del año, el 94% de las categorías se contrajo en 2024, sin embargo, el impacto no es igual para todas. La mayor parte de las categorías de alto desembolso cae por encima del promedio de la canasta, mientras que las categorías de menor desembolso se contraen por debajo de la media. Hay una tendencia mucho mayor en Argentina que en el resto de los países de Latinoamérica a comprar marcas más económicas, siendo esta una de las estrategias más fuertes de ahorro».
Para las empresas, es crucial desarrollar estrategias diferenciadas en función del canal, la misión de compra y el tipo de consumidor. En el canal tradicional, priorizar productos de bajo desembolso y alta rotación será esencial para una correcta ejecución y adaptación a las nuevas dinámicas del mercado.
Los supermercados de proximidad y los mayoristas han quedado mejor posicionados ante la crisis, mientras que los almacenes fueron los más afectados. Las empresas deben enfocarse en optimizar su oferta y mejorar la experiencia del cliente en estos canales para mantenerse competitivas.
Si bien la recuperación del consumo no será inmediata, se anticipa un cambio de tendencia positivo para el primer trimestre de 2025. Las estrategias de adaptación y ahorro implementadas por los consumidores argentinos, junto con una posible estabilización económica, podrían sentar las bases para un crecimiento sostenido.
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Aunque el consumo masivo en Argentina enfrenta desafíos significativos en el corto plazo, existen señales de una desaceleración en la caída y una posible recuperación a partir de 2025. Las empresas que logren adaptarse a estas nuevas dinámicas y desarrollen estrategias enfocadas en la eficiencia y la personalización estarán mejor posicionadas para aprovechar las oportunidades emergentes en el mercado.
