Liverpool, la reconocida cadena mexicana de grandes almacenes, ha lanzado una ambiciosa emisión de bonos valorada en mil millones de dólares con el objetivo de financiar la adquisición de Nordstrom, una cadena estadounidense de lujo. La emisión se desglosa en dos tramos: 500 millones de dólares con vencimiento a siete años y 500 millones más a doce años. Esta estrategia de financiamiento es clave para respaldar una inversión total que se estima en aproximadamente 1.712 millones de dólares, en la que Liverpool combinará recursos propios y financiamiento externo.
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La adquisición de Nordstrom es un movimiento significativo para Liverpool, que hasta ahora poseía un 9,6% de las acciones de la empresa. Bajo este nuevo acuerdo, la familia fundadora de Nordstrom se convertirá en el accionista mayoritario, con un 50,1% de las acciones, mientras que El Puerto de Liverpool conservará el 49,9% de la capitalización de Nordstrom. Este traspaso de acciones se lleva a cabo después de que, a finales de diciembre, ambas partes acordaran la compra total de las acciones que estaban en manos de otros inversionistas.
En septiembre, Liverpool y la familia Nordstrom ya habían hecho una oferta para adquirir el grupo. En esa ocasión, se habían planteado estrategias de financiamiento que incluían fondos propios de la familia fundadora, contribuciones de Liverpool, y una línea de crédito de 250 millones de dólares. Estas acciones representan un esfuerzo coordinado por parte de ambas partes para asegurar que la compra se ejecute sin problemas y que Nordstrom pueda seguir operando con éxito bajo nueva propiedad.
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Nordstrom, que ha estado en el mercado desde 1901, ha mostrado signos de recuperación en los últimos meses, cerrando los primeros nueve meses del ejercicio actual con un aumento del 4,3% en sus ingresos, alcanzando los 10.400 millones de dólares. La empresa, liderada por Erik Nordstrom como CEO y Pete Nordstrom como presidente, busca ahora un futuro prometedor con su planeada desvinculación de la Bolsa de Nueva York, un proceso que se ha intentado previamente sin éxito, pero que ahora podría tener un nuevo enfoque bajo la dirección de Liverpool.
