Douglas se prepara para debutar en la Bolsa de Fráncfort con una OPI de 1.100 millones de euros
La cadena alemana de perfumerías Douglas, propiedad del fondo de inversión CVC, ha anunciado su intención de salir a bolsa en el primer trimestre de 2024, a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa de Fráncfort. Esta operación busca recaudar un total de 1.100 millones de euros, con el objetivo de mejorar la situación financiera de la compañía y potenciar su crecimiento futuro.
La OPI se plantea como una estrategia para desapalancar el balance de Douglas, que actualmente enfrenta una deuda considerable. Se espera que los fondos recaudados, divididos en 800 millones provenientes de la oferta pública y 300 millones aportados por los accionistas actuales, permitan a la empresa refinanciar su deuda en condiciones más favorables y reducir significativamente los gastos por intereses. Esto, a su vez, se traduce en una mayor flexibilidad financiera para el Grupo Douglas, facilitando la inversión en iniciativas de crecimiento y la creación de valor a largo plazo.
Si bien la estructura definitiva de la oferta y los términos específicos de la OPI aún no se han revelado, la compañía ha confirmado que se determinarán antes de la publicación del prospecto de oferta y el inicio del proceso de captación de inversores.
Tras la finalización de la OPI, se espera que CVC Capital Partners mantenga una participación mayoritaria indirecta en Douglas, mientras que la familia Kreke también seguirá siendo accionista indirecta. Es importante destacar que estos accionistas existentes no tienen intención de vender ninguna acción durante la OPI.
Sander van der Laan, CEO de Douglas Group, expresó su entusiasmo por esta decisión: «Nuestra OPI es el siguiente paso lógico para que aprovechemos todo nuestro potencial en el futuro como empresa que cotiza en Bolsa».
Con sede en Düsseldorf, Alemania, el Grupo Douglas es un líder en el mercado europeo de belleza premium, con operaciones omnicanal que abarcan 22 países y una plantilla de alrededor de 18.000 empleados. Su salida a bolsa en Fráncfort representa una apuesta estratégica para consolidar su posición de liderazgo y acelerar su crecimiento en un mercado dinámico y en constante evolución.
