Las cifras de Abicalçados, basadas en datos de Secex, muestran una caída significativa en noviembre en las exportaciones brasileñas de calzado con destino a Estados Unidos y a Argentina, principales mercados internacionales. Aunque el total de pares exportados y la facturación global para el mes muestran contracciones, el acumulado de los primeros 11 meses del año presenta matices: crecimiento en volumen pero descenso leve en ingresos. El fenómeno se interpreta en parte como consecuencia de medidas proteccionistas estadounidenses que elevan costos y desvían el comercio, así como por la desaceleración del consumo en Argentina y la mayor competencia internacional.
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El sector brasileño de calzado depende de mercados externos para sostener sus ingresos y su crecimiento. En noviembre, las exportaciones totales alcanzaron 6,92 millones de pares, con ingresos de 65,82 millones de dólares, lo que representa una caída del 17,7% en volumen y del 13,3% en valor respecto al mismo mes del año anterior. Aun así, el rendimiento del año completo (enero-noviembre de 2025) muestra un panorama mixto: 94,2 millones de pares enviados al exterior por 885,26 millones de dólares en ingresos, lo que implica un alivio del 5,1% en volumen y una caída del 2% en ingresos frente a 2024.
Análisis de mercados clave
EE. UU.: el mayor destino
- Impacto de la sobrecosto arancelario: El presidente ejecutivo de Abicalçados, Haroldo Ferreira, subraya que la sobretasa impuesta por Estados Unidos al calzado brasileño ha intensificado el descenso de noviembre. Estados Unidos, que representa más de una quinta parte de los ingresos por exportaciones, constituye un termómetro clave para la balanza comercial del sector.
- Tendencias de desvío y competencia: Con la reducción de exportaciones a Brasil, la política comercial estadounidense favorece el incremento de importaciones de calzado en otros mercados, generando un efecto de desvío comercial que agrava la caída de las ventas a EE. UU. Durante los primeros 11 meses, las exportaciones a Estados Unidos registraron 9,43 millones de pares y 198,45 millones de dólares, con un +1,5% en volumen, pero -0,5% en ingresos respecto al año anterior.
- Desempeño de noviembre: En noviembre, las ventas a EE. UU. totalizaron 497.650 pares, por un valor de 10,84 millones de dólares, lo que representa caídas del 48,8% en volumen y del 44,6% en ingresos frente a 2024. Este descenso acentuado encaja con el periodo de vigencia de la sobretasa y su efecto regresivo sobre la demanda estadounidense de cuero brasileño.
Argentina: un segundo gran destino bajo presión
- Desaceleración del consumo: Argentina se mantiene como el segundo mayor comprador de calzado brasileño, representando alrededor del 20% del total de envíos. Sin embargo, la caída de la demanda interna y la creciente competencia internacional han reducido las ventas, contribuyendo a la desaceleración del crecimiento global del sector en el que se inscribe el desempeño de noviembre.
Resultados inmediatos y tendencias de corto plazo
- Noviembre a nivel global: 6,92 millones de pares exportados y 65,82 millones de dólares en ingresos. Comparado con noviembre de 2024, hay una contracción en volumen del 17,7% y en ingresos del 13,3%.
- Acumulado enero-noviembre: 94,2 millones de pares enviados al exterior, con ingresos de 885,26 millones de dólares. Esto implica un aumento del 5,1% en volumen frente al año anterior, con una caída del 2% en ingresos.
- Interpretación de Ferreira: El directivo señala que la reducción de volúmenes enviada a EE. UU. durante los cuatro meses bajo la sobretasa explica en parte la desaceleración del crecimiento en los primeros siete meses del año. La combinación de menor demanda en Estados Unidos y reconfiguración de flujos comerciales ha presionado los números de ventas externas del calzado brasileño.
Dinámica de precios y costos
- Precios promedio: En noviembre, el valor total de las ventas a Estados Unidos fue de 10,84 millones de dólares—un índice que, junto con el volumen reducido, sugiere una caída de precios promedio respecto al mismo mes de 2024.
- Importaciones en Brasil: En noviembre, Brasil recibió 3 millones de pares importados, con un valor de 42,82 millones de dólares. Esto representa un incremento del 7% en volumen y una caída del 1% en ingresos frente a noviembre de 2024, lo que indica una reducción de precios promedio en ese mes.
- Acumulado anual de importaciones: 39,62 millones de pares por 528 millones de dólares, lo que señala aumentos tanto en volumen (21,5%) como en ingresos (21,4%) respecto al año anterior. Este crecimiento encaja con la trayectoria histórica de importaciones en la serie que se inicia en 1997, anotando el mayor volumen de toda la serie.
- Interpretación de Ferreira sobre importaciones: En un plazo de 11 meses, las importaciones brasileñas ya superaron en más de un 10% la totalidad de las importaciones del año pasado, lo que refleja una relación cada vez más compleja entre exportaciones y el mercado interno.
Implicaciones para la industria y estrategias sugeridas
- Resiliencia ante shocks arancelarios: La sobretasa en EE. UU. ha puesto en relieve la necesidad de diversificar mercados y adaptar las líneas de producto para cumplir con las barreras comerciales y preferencias del consumidor estadounidense.
- Diversificación geográfica: Si bien EE. UU. y Argentina siguen siendo los mercados principales, ampliar presencia en mercados europeos, asiáticos y de América Central y del Caribe podría mitigar la dependencia de un par de destinos y reducir la volatilidad de ingresos.
- Estrategias de valor agregado: Incrementar la oferta de calzado con mayor valor agregado, innovación en diseño y sostenibilidad puede justificar precios premium y mejorar márgenes ante la presión de precios en mercados más competitivos.
- Competitividad de la cadena de suministro: Optimizar costos de producción y logística para mantener la rentabilidad pese a la caída de ingresos; considerar acuerdos comerciales regionales para reducir aranceles y tiempos de entrega.
- Monitoreo de demanda en Argentina: Ajustar campañas y portafolio para alinearse con el comportamiento del consumidor argentino, considerando promociones estacionales y estrategias de fidelización.
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La fotografía actual del calzado brasileño revela un sector que enfrenta una combinación de factores: protección arancelaria en Estados Unidos, competencia internacional creciente y variaciones en la demanda de mercados clave como Argentina. Aunque el volumen total de exportaciones en noviembre cayó, el acumulado anual muestra incrementos moderados en volumen con una contracción en ingresos, señal de mayores esfuerzos necesarios para sostener el crecimiento en un entorno global desafiante. Las recomendaciones de Abicalçados, orientadas a diversificación de mercados, innovación y eficiencia operativa, son especialmente relevantes para atravesar este periodo con mayor solidez y aprovechar futuras oportunidades de expansión.
