La transformación bancaria global: un sector que entra en una nueva etapa
El sistema financiero mundial está atravesando un momento decisivo. Los resultados obtenidos durante 2024 demostraron que, pese a la volatilidad económica y al contexto de tasas elevadas, la banca aún puede generar márgenes importantes. Sin embargo, los datos del Global Banking Annual Review 2025, elaborado por McKinsey & Company, indican que el éxito reciente no garantiza una senda de crecimiento sostenible en los próximos años.
Aunque los bancos alcanzaron utilidades históricas que sumaron US$ 1.2 billones, esta cifra no se tradujo en un nivel equivalente de confianza por parte de los inversionistas. El reporte evidencia que la valoración del sector continúa muy por detrás del promedio de otras industrias globales, ubicándose cerca de un 67% por debajo. Esta divergencia entre resultados financieros y percepción del mercado revela una preocupación profunda: la banca necesita modificar su modelo de competitividad para mantenerse relevante en un mundo donde la tecnología redefine expectativas, procesos y márgenes.
El informe plantea que la etapa donde el crecimiento se sustentaba casi exclusivamente en la escala ha quedado atrás. Hoy, señala McKinsey, la verdadera batalla estará en la precisión estratégica, entendida como la capacidad para tomar decisiones sustentadas en datos, automatizar operaciones mediante inteligencia artificial, y ofrecer servicios financieros diseñados específicamente para las necesidades de cada segmento de cliente.
Del modelo de escala a la era de la precisión
Durante años, la expansión geográfica, la adquisición de carteras y la diversificación de productos eran la base de la competitividad bancaria. Crecer significaba llegar a más clientes y operar redes más amplias. No obstante, el contexto ha cambiado. La digitalización, los nuevos actores tecnológicos y la irrupción de la inteligencia artificial han generado un ecosistema donde las ventajas estructurales tradicionales ya no garantizan eficiencia ni rentabilidad.
El informe sostiene que la capacidad para manejar datos a nivel granular será el elemento distintivo en la nueva etapa del sector. La IA agéntica, una evolución de los modelos actuales de inteligencia artificial, permitirá automatizar procesos completos, simular escenarios con alto nivel de detalle y ejecutar tareas de decisión en tiempo real. Este avance puede transformar áreas como riesgo, cobranza, gestión de capital, relación con clientes, monitoreo de fraude y diseño de productos.
McKinsey estima que las entidades que incorporen esta tecnología de forma integral lograrán duplicar su productividad, acelerar la reducción de costos y mejorar su retorno sobre el capital en un ritmo que podría ser hasta cuatro veces más alto que el de sus competidores. Como consecuencia, surgirán brechas cada vez mayores entre los bancos que lideren la adopción tecnológica y aquellos que se queden rezagados.
América Latina: rentabilidad destacada en medio de la volatilidad
Pese a los desafíos globales, la banca latinoamericana se mantiene como una de las más rentables del mundo. Durante 2024, la región alcanzó un ROTE promedio de 16.5%, casi el doble del registro global (9%). Este desempeño confirma la capacidad de los bancos latinoamericanos para operar con solidez en entornos complejos, manejar márgenes amplios y responder rápidamente a los cambios económicos.
La demanda por productos digitales, el avance de los medios de pago y la modernización de los marcos regulatorios también han contribuido a fortalecer los balances de las entidades financieras. En países como México, Brasil, Colombia, Chile y Perú, las soluciones móviles y la digitalización de transacciones han impulsado nuevos volúmenes de operación y mejorado la eficiencia de los canales tradicionales.
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Sin embargo, la región aún enfrenta el desafío de avanzar hacia estructuras más ágiles. La rentabilidad alta no elimina la necesidad de acelerar la transformación tecnológica ni de capturar segmentos que siguen fuera del sistema financiero formal.
El sistema financiero peruano: fortaleza, estabilidad y espacio para crecer
Dentro del escenario regional, el Perú se consolida como uno de los mercados más sólidos y estables. En 2024, la banca peruana registró un ROTE del 14%, resultado que refleja una gestión prudente del riesgo, un sistema regulatorio robusto y una base de ingresos que aporta el 5.4% del PBI, una de las participaciones más altas de América Latina.
A pesar de esta fortaleza, el informe subraya un punto crítico para el futuro del sector: la profundidad financiera del país, medida a través de la relación entre créditos, depósitos y activos bajo administración respecto al PBI, se sitúa en 154%, muy por debajo del promedio global de 367%. Esta diferencia revela que todavía existe un enorme potencial para expandir la inclusión financiera, digitalizar operaciones y ampliar la participación de la población en el sistema formal.
El reto no solo está en atraer nuevos usuarios, sino también en desarrollar productos más alineados con las necesidades de sectores que hoy no acceden a crédito, seguros o servicios de inversión. La digitalización se presenta como la principal herramienta para acortar esas brechas.
La precisión como nuevo motor de competitividad
El enfoque de precisión que propone McKinsey implica un cambio profundo en la forma en que los bancos operan. En lugar de gestionar segmentaciones amplias, la banca deberá avanzar hacia modelos hipergranulares que permitan entender con exactitud el comportamiento financiero de cada cliente, su riesgo, su potencial y su valor en el tiempo.
La inteligencia artificial será, sin duda, la pieza central de este proceso. El reporte detalla que la IA agéntica puede:
- Automatizar el 60% de las tareas operativas repetitivas.
- Transformar radicalmente la eficiencia de áreas críticas como atención al cliente, cumplimiento regulatorio y análisis de riesgo.
- Mejorar la capacidad de personalización en productos de ahorro, crédito y seguros.
- Acelerar la toma de decisiones de inversión y gestión de capital.
- La adopción temprana de estas herramientas se convertirá en el principal diferenciador entre las instituciones que lideren la nueva etapa y aquellas que queden limitadas por estructuras tradicionales.
Perspectivas hacia 2028: crecimiento moderado pero digital
De acuerdo con las proyecciones de McKinsey, América Latina podría ver un incremento cercano al 10% en los ingresos bancarios hacia 2028, impulsado principalmente por tres frentes:
- Digitalización intensiva de productos y procesos.
- Mayor uso de medios de pago electrónicos.
- Impulso del financiamiento comercial y empresarial.
El informe recomienda que las instituciones financieras prioricen el canal móvil como eje central de su estrategia de contacto y servicio. El smartphone será, en esta nueva etapa, la principal puerta de acceso a productos financieros, no solo para pagos o transferencias, sino también para inversiones, seguros, créditos y servicios de asesoría.
Asimismo, la IA debe implementarse de manera transversal, acompañada de políticas de gobernanza de datos, fortalecimiento de ciberseguridad y automatización de procesos.
Conclusión: el liderazgo bancario dependerá de la precisión
El sector bancario está frente a una redefinición profunda. La escala, la cobertura y la cantidad de sucursales dejarán de ser los indicadores más relevantes de competitividad. En su lugar, la precisión —la capacidad de aplicar análisis granular, inteligencia artificial avanzada y estrategias basadas en datos— se convertirá en el atributo decisivo.
En un entorno donde la confianza del consumidor es clave y la digitalización avanza con rapidez, los bancos que logren combinar innovación tecnológica, eficiencia operativa e inclusión financiera serán los que crearán valor sostenible y consolidarán su posición en el mercado global de los próximos años.
