De acuerdo con la información proporcionada por la empresa en un comunicado oficial, esta operación no solo es relevante por el monto involucrado, sino que también se destaca como la mayor emisión de bonos de una empresa del sector corporativo en el mercado de capitales peruano desde enero de 2019. Este hecho subraya la confianza que los inversionistas tienen en la sostenibilidad y el crecimiento del sector retail en Perú.
La transacción se orientó principalmente a compañías de seguros y a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de Perú, evidenciando el interés y la capacidad de estas instituciones para participar en emisiones de deuda corporativa. Es importante mencionar que la emisión tuvo una sobresuscripción notable, alcanzando el doble de la demanda esperada en el libro de órdenes, lo que resalta el atractivo de la oferta. Esta emisión se dividió en dos tramos: el primero, por un monto de 283 millones de soles nominales (aproximadamente 76 millones de dólares), con un plazo de 20 años; y el segundo, que comprende 116 millones de soles en soles VAC (equivalente a 31 millones de dólares), también con un plazo de 20 años.
Javier Postigo, CEO de Mall Aventura, expresó su entusiasmo por el éxito de esta emisión, destacando que refleja el firme compromiso de la empresa para fortalecer su presencia en el país, así como el respaldo a la estrategia de consolidación que han desarrollado a lo largo de los años. Postigo mencionó que recientemente celebraron un año desde la inauguración de sus dos últimos centros comerciales en Iquitos y San Juan de Lurigancho, y el éxito de estas operaciones ha sido un factor motivador para continuar apostando por el crecimiento en el mercado peruano.
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Actualmente, Mall Aventura opera cinco grandes centros comerciales en diversas ciudades del Perú, incluyendo Arequipa, Chiclayo, Iquitos, y dos sedes en Lima, ubicadas en San Juan de Lurigancho y Santa Anita. Esta expansión en el mercado peruano no solo refleja su capacidad para atraer y satisfacer a un amplio público consumidor, sino que también muestra su compromiso con el desarrollo económico y comercial del país. Con planes de seguir ampliando su presencia y ofreciendo nuevas experiencias a los consumidores, Mall Aventura se posiciona como un actor clave en la industria de retail en Perú, buscando siempre innovar y adaptarse a las demandas del mercado.
Fuente: DFSud
