La banca mexicana se mantiene firme y lista para impulsar el crédito. A pesar de la incertidumbre económica global y las tensiones comerciales generadas por las políticas arancelarias de Estados Unidos, la banca mexicana exhibe una solidez financiera notable. Con altos niveles de capitalización, liquidez y reservas, el sector bancario de México se declara preparado para enfrentar cualquier desafío en 2025, incluyendo un posible crecimiento económico bajo o nulo.
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«Si bien se espera una desaceleración en la demanda de crédito en México en los próximos meses, sobre todo en empresas y consumo, nosotros creemos que, aun con un bajo o nulo crecimiento de la economía, el sistema bancario puede seguir creciendo. ¿Por qué? Porque es un sistema que tiene todavía una penetración relativamente baja», afirma Carlos Serrano, Economista jefe de BBVA en México, en entrevista con Alto Nivel.
La banca mexicana se mantiene firme
Serrano destaca que, a diferencia de otros sistemas financieros a nivel global, la banca mexicana se encuentra en una posición de gran fortaleza:
Alta Solvencia: Cuenta con uno de los índices de capitalización más altos del mundo, rondando el 19%, superando ampliamente el 10.5% exigido por Basilea III (acuerdo internacional para la regulación bancaria).
Excelente Liquidez: Todos los bancos en el país cumplen con la normativa de Basilea III, tanto en el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) a corto como a largo plazo. Además, se fonda principalmente con depósitos estables del público, lo que la blinda ante la volatilidad del mercado.
Calidad de Cartera Óptima: El sistema financiero mexicano mantiene una muy buena calidad de cartera. BBVA, por ejemplo, ha realizado pruebas de estrés que indican que la banca podría absorber una crisis similar a la de 1994 gracias a sus robustos niveles de capitalización.
Crédito con cautela
Brian Rodríguez Ontiveros, analista Bursátil Senior de Monex, coincide con Serrano. Subraya que la banca mexicana tiene una estructura financiera sólida, con márgenes operativos y niveles de rentabilidad atractivos. «Su cartera de crédito y los índices de morosidad se mantienen bastante estables, al igual que los índices de capitalización, que es algo muy importante para hacer frente a cualquier escenario adverso de corto y mediano plazo», explica.
Sin embargo, advierte que si las variables económicas se distorsionan aún más, el escenario podría cambiar. La política arancelaria de Trump podría generar una recesión en EE. UU. y presiones inflacionarias, lo que afectaría a México por su cercanía y dependencia. Las empresas exportadoras y los grupos financieros con clientes que exportan a EE. UU. son los más expuestos.
A pesar de esto, se mantiene una expectativa de crecimiento económico ligeramente positiva (0.5%) para México este año, lo que sugiere que no habrá un impacto tan significativo como en otras economías. Se prevé una desaceleración en el crecimiento del crédito, con tasas de ingresos del sector bancario entre 7 y 9%, y un crecimiento similar en la cartera. Un factor positivo es la expectativa de menores tasas de interés, que podrían cerrar el año en 7.5%, lo que haría más atractivo solicitar crédito, especialmente para las empresas, y podría generar una «cierta resiliencia en términos de morosidad».
Retos y compromisos
Eduardo Ramos, analista de mercados de VT Markets, también anticipa un año retador para la economía mexicana y el sector bancario debido a las tensiones globales. Señala que la captación seguirá mostrando fortaleza gracias a la estabilidad macroeconómica del país, aunque los aranceles estadounidenses y las presiones en las cadenas de suministro podrían mermar la confianza empresarial y, por ende, la demanda de crédito.
Carlos Serrano de BBVA concuerda en que la demanda de crédito empresarial y de consumo podría desacelerarse debido a la menor inversión y creación de empleo, pero insiste en que el sistema bancario seguirá creciendo, proyectando un crecimiento del crédito de entre 7 y 10% para 2025. Un pilar fundamental de este crecimiento será el otorgamiento de crédito a pequeñas y medianas empresas (PyMEs) no bancarizadas, un mercado con gran potencial.
En la reciente 88ª Convención Nacional Bancaria, el presidente saliente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza Bolívar, reiteró la fortaleza de la banca. Destacó un índice de capitalización del 19.7%, un índice de cobertura del 153% (reservas que superan la cartera vencida en un 50%), un índice de morosidad histórico del 2.1%, y una liquidez del 277% (cuando el requisito regulatorio es del 100%).
Carranza Bolívar enfatizó la disposición de la banca para seguir contribuyendo al desarrollo del país y colaborar con proyectos gubernamentales como el «Plan México» de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca que el 30% de las MiPyMEs tengan acceso a financiamiento formal. Esto implica otorgar crédito a 64,000 nuevas MiPyMEs en el sexenio, un reto que requiere coordinación con el gobierno y autoridades financieras, simplificación de requisitos y reducción de la informalidad.
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Los principales retos para la banca mexicana, según Brian Rodríguez Ontiveros y Eduardo Ramos, incluyen la transformación tecnológica para una banca más digital, la cultura financiera y, sobre todo, la inclusión financiera y el mantenimiento de la estabilidad. Carlos Serrano subraya que la digitalización y políticas públicas que la promuevan serán clave para avanzar en la bancarización del país y generar beneficios fiscales y sociales.
