Grupo Coppel anunció el exitoso refinanciamiento y ampliación por cinco años de su crédito sindicado original de 2021. La operación captó 16,100 millones de pesos adicionales, elevando el monto total del crédito a aproximadamente 51,000 millones de pesos, con vencimiento extendido hasta el año 2030.
Este crédito se posiciona como uno de los más significativos en su tipo en México y está vinculado directamente a ambiciosos criterios de Sostenibilidad (ASG: Ambiental, Social y de Gobernanza).
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Grupo Coppel refinancia y amplía su crédito
Como parte de los términos del acuerdo, Coppel se compromete a cumplir metas específicas para 2030, que incluyen:
- Invertir para lograr que cerca del 28% de su flota secundaria opere con tecnología híbrida o eléctrica.
- Asegurar que aproximadamente el 30% de la energía utilizada por la compañía provenga de fuentes renovables.
La operación demostró la gran confianza del mercado hacia Grupo Coppel, registrando una sobresuscripción significativa y la participación de 18 destacadas instituciones financieras. Doce nuevas instituciones se sumaron a las seis que conformaban el crédito inicial. BBVA, HSBC y Santander actuaron como agentes estructuradores, mientras que BBVA y Santander también fungieron como agentes sostenibles.
Antonio Suárez, Director Financiero de Grupo Coppel, destacó la solidez de la empresa:
“El éxito de esta operación y la alta demanda de los inversionistas institucionales confirman la confianza del mercado en la solidez financiera de Grupo Coppel, así como en nuestro propósito de mejorar la vida de nuestros clientes, en un marco de crecimiento y de transformación sostenible”.
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Los fondos obtenidos se destinarán a financiar la transformación tecnológica, capital de trabajo, expansión geográfica y a mantener un perfil de vencimientos sano, en línea con la estrategia financiera de largo plazo de la compañía. Con esta transacción, Grupo Coppel reafirma su compromiso con el crecimiento y la sostenibilidad empresarial.
Grupo Coppel es una de las empresas minoristas y de servicios financieros más grandes e importantes de México. Su modelo de negocio se basa en el crédito y la venta de una amplia gama de productos a través de su cadena de tiendas departamentales, además de ofrecer servicios bancarios y financieros a través de BanCoppel y Afore Coppel.
