Crisis y contrastes en la industria automotriz mexicana durante el primer semestre de 2025. La industria automotriz mexicana ha experimentado un primer semestre de 2025 caracterizado por marcados contrastes. Mientras las exportaciones de vehículos ligeros alcanzaron volúmenes récord en junio, las ventas internas registraron descensos significativos, según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Estas cifras subrayan la tensión entre el dinamismo del comercio exterior y la debilidad del consumo doméstico, en un entorno económico complejo.
En junio de 2025, México produjo 361,047 vehículos ligeros, un incremento del 4.9% en comparación con el mismo mes de 2024, estableciendo un nuevo máximo histórico para dicho mes. No obstante, el acumulado de enero a junio sumó 2,006,720 unidades, representando un modesto aumento del 0.5% respecto al año anterior. El INEGI detalla que el 76.8% de esta producción correspondió a camiones ligeros, mientras que solo el 23.2% fueron automóviles, lo que refleja una clara orientación hacia vehículos utilitarios, alineada con la demanda de los principales mercados de exportación.
Crisis y contrastes en la industria automotriz mexicana
Las exportaciones han sido, sin duda, el pilar de la industria en 2025. En junio, se exportaron 331,517 vehículos, un notable aumento del 14.0% anual. Sin embargo, el total semestral de 1,666,184 unidades mostró una contracción del 2.8% en comparación con el mismo periodo de 2024.
Estados Unidos sigue siendo el principal destino, absorbiendo el 79.7% de las exportaciones mexicanas de vehículos, seguido por Canadá (10.9%) y Alemania (2.6%). Este liderazgo estadounidense se mantiene a pesar de las tensiones comerciales y los aranceles anunciados por la administración de Donald Trump. Curiosamente, el 83% de las importaciones estadounidenses desde México han ingresado libres de arancel, lo que evidencia un cumplimiento parcial y ventajoso para el comercio mexicano.
Entre las marcas con mayor volumen de exportación en junio, destacan:
- General Motors: 72,324 unidades (crecimiento del +56.4% anual).
- Nissan: 53,289 unidades (aumento del +27.1%).
- Ford Motor: 40,715 unidades (incremento del +9.2%).
Ventas internas: una preocupante contracción
El mercado automotriz doméstico exhibe una notable debilidad. En junio, las ventas al público totalizaron 116,062 vehículos ligeros, una disminución del 5.94% respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado de enero a junio, las ventas sumaron 709,344 unidades, lo que representa una ligera caída del 0.25%.
Las marcas líderes en ventas durante junio fueron:
Nissan: 21,153 unidades (18.23% de cuota de mercado), manteniendo su liderazgo por 31 meses consecutivos.
General Motors: 14,736 unidades (-12.0% anual).
Volkswagen: 10,471 unidades (-1.9%).
Adicionalmente, el 65.63% de los vehículos vendidos fueron importados, con una preponderancia de unidades de origen chino (20,080 unidades), a pesar de una disminución del 17.65% en comparación con junio de 2024.
Los datos del sector manufacturero también reflejan presiones estructurales. Un análisis de Banco BASE señala que en abril se cumplieron 26 meses consecutivos de contracción del empleo en manufacturas. El sector de fabricación de equipo de transporte fue el más afectado, con una caída anual del 7.32%.
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La inversión fija bruta ligada al sector transporte también descendió en abril: un 14.25% para equipo nacional y un 7.26% para equipo importado. En contraste, los salarios en el subsector automotriz experimentaron un crecimiento real del 14.47%, impulsado por las exigencias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que estipula un salario mínimo de 16 dólares por hora en ciertas operaciones para acceder a trato arancelario preferencial.
En junio de 2025, las ventas de vehículos híbridos alcanzaron las 9,604 unidades, registrando un notable aumento anual del 24.18%. Por otro lado, los vehículos completamente eléctricos vendieron solo 1,662 unidades, experimentando una significativa caída del 37.45%.
Este cambio en la preferencia del consumidor se atribuye, en parte, a preocupaciones sobre la seguridad y confiabilidad de los vehículos eléctricos, que enfrentan rumores de incendios espontáneos, un factor que podría seguir beneficiando a los híbridos en los próximos meses.
Desafíos domésticos y oportunidades globales
El desempeño de la industria automotriz mexicana en 2025 evidencia una economía con doble faceta. Las exportaciones de vehículos continúan siendo la espina dorsal del sector, con cifras históricas y una notable resiliencia frente a los aranceles de Estados Unidos. En contraparte, el mercado interno se encuentra en franca contracción, impactado por factores como el desempleo, la inflación y las elevadas tasas de interés.
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Frente a este panorama, el futuro inmediato de la manufactura automotriz en México dependerá de la evolución de la política arancelaria en Estados Unidos, la reactivación del consumo interno y la adaptación tecnológica hacia una producción más sostenible y de mayor valor agregado.
