La industria de la moda en España está experimentando una transformación significativa, marcada por el crecimiento de los ‘pure players’ en línea, como Shein, y el auge de los canales outlet, mientras que los retailers tradicionales y grandes almacenes están viendo una reducción en su cuota de mercado. Según un reciente estudio de Moda España basado en datos de Kantar, las cadenas independientes, que comprenden a los grandes retailers, han perdido 1,3 puntos de cuota desde 2019, disminuyendo su participación del 42% en 2019 al 40,7% a finales de 2023. Este retroceso en el poder de los retailers ha coincidido con un incremento en la competitividad de los pure players, que han logrado incrementar su cuota de mercado desde un 10,1% en 2019 hasta un 12,9% en 2023. Este fenómeno es un claro indicativo de cómo las preferencias de los consumidores están cambiando, priorizando cada vez más la conveniencia y el precio que ofrecen estos actores en línea.
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Al mismo tiempo, el canal outlet también ha experimentado un crecimiento notable, especialmente desde la pandemia. Aunque su cuota de mercado se sitió en 5,2% en 2023, representa un aumento significativo respecto al 2,8% que tenían en 2019. Este crecimiento indica que los consumidores están buscando oportunidades de compra que ofrezcan tanto calidad como descuentos, lo que ha permitido que los outlets se conviertan en una opción atractiva dentro del panorama de la moda. Frente a esto, los grandes almacenes, que en España son principalmente representados por El Corte Inglés, han perdido 3,3 puntos de cuota, cerrando 2023 con un 9,5%. Los hipermercados también han visto un descenso, alcanzando solo un 4,8% del mercado, mientras que los mercados han bajado a un 3,9% de penetración.
Este cambio en la cuota de mercado refleja cambios en los hábitos de consumo, donde el énfasis en los precios y las ofertas ha alterado la dinámica usual de compra. En un entorno donde el 45% de las ventas de ropa estaban bajo descuentos hace cinco años, este porcentaje ha caído a 30,3% a finales de 2023, lo que revela una menor dependencia de las promociones y rebajas para atraer a los compradores. A la vez, los operadores de moda de bajo costo han expandido su base de clientes, sumando 2,8 millones de compradores solo en los últimos cuatro años. A finales de 2023, estos retailers contaban con un 20,4% del mercado en términos de volumen, un aumento considerable en comparación con el 12,9% que tenían en 2019.
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La tarta de la moda en España, por tanto, está en un proceso de redefinición, donde la competencia se centra en adaptarse a las nuevas expectativas de los consumidores que prefieren opciones económicas y accesibles. El crecimiento de los pure players y los outlets, junto con la disminución del poder de las cadenas independientes y grandes almacenes, está transformando el panorama de la moda, creando desafíos pero también oportunidades para los actores establecidos que deben adaptarse a esta nueva realidad de una manera efectiva. Con la necesidad de ofrecer productos más asequibles y de calidad, claramente el mercado de la moda español está evolucionando hacia un nuevo paradigma que seguirá moldeando sus dinámicas en el futuro cercano.
