El sector ‘retail’ el más grande de España en términos de ingresos
El mercado de la alimentación en España ha demostrado ser un pilar fundamental del sector ‘retail’, destacándose por sus impresionantes ingresos y su capacidad para atraer inversiones significativas. Según el informe sobre el sector alimentación en España, elaborado por la consultora JLL, los supermercados han alcanzado una inversión de 2.069 millones de euros en los últimos cuatro años, reflejando un crecimiento constante y robusto.
España, una de las economías de mayor crecimiento en la zona euro, ha logrado este estatus gracias a un fuerte impulso en el sector turístico y una activa industria de servicios. Este entorno de creciente confianza del consumidor ha beneficiado enormemente a los activos de alimentación, los cuales han alcanzado volúmenes récord de inversión. El informe de JLL revela que los volúmenes de inversión en supermercados, hipermercados y tiendas independientes han experimentado un incremento del 96% entre 2020 y 2023, comparado con el volumen anual promedio del período 2017-2019.
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Este impresionante crecimiento se traduce en un total de 2.069 millones de euros invertidos en el sector de la alimentación desde el año de la pandemia hasta 2023, con un pico notable en 2022, donde se registraron 709 millones de euros en inversiones. Este auge se atribuye no solo a la recuperación demográfica y el flujo diario de visitantes a los supermercados, sino también a un aumento general en los ingresos por ventas, impulsado por el mayor poder adquisitivo de los consumidores.
Los consumidores y la sensibilidad al precio
Desde la invasión de Rusia a Ucrania, el precio ha vuelto a ser un factor crucial en las decisiones de compra de alimentos en España. El rápido incremento en los precios de la energía ha afectado los presupuestos de muchos consumidores, obligando a los minoristas a trasladar los mayores costes operativos a los consumidores para proteger sus márgenes de beneficio. Este aumento de los precios se ha reflejado en un crecimiento del 9,8% en los ingresos del sector de alimentación en 2022 y un 5,8% en 2023.
Sin embargo, a medida que los precios han subido, el volumen comercializado ha disminuido. En 2022, el volumen de ventas en alimentación descendió un 3,2% interanual, manteniéndose estable en 2023. Este descenso ha situado el índice de ventas reales de alimentación en niveles similares a los previos a la pandemia. La consultora JLL predice que a partir de 2024 se verá un crecimiento en las ventas reales de alimentación, con proyecciones de un incremento del 1,5% anual en 2024 y del 1,4% en 2025.
Participación del sector de alimentación en el ‘retail’
El sector de la alimentación ha pasado de representar el 8% del total de inversiones en ‘retail’ entre 2017 y 2019, al 28% en el período 2020-2022. Aunque en 2023 los volúmenes de inversión cayeron, alcanzaron los 194 millones de euros, representando un significativo 18% del total invertido en ‘retail’.
Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los supermercados y autoservicios son los lugares preferidos por los hogares españoles para realizar sus compras de alimentación, siendo responsables de distribuir el 50,7% del volumen total a finales de 2023. Este dominio de los supermercados en el mercado de la alimentación se debe en parte a su capacidad para adaptarse a las cambiantes preferencias del consumidor y a su estrategia de precios competitivos.
El mercado de alimentación en España se distingue por su fragmentación, a diferencia de otros países europeos donde predominan unos pocos grandes operadores nacionales. En España, el 50% de la superficie de venta está distribuida entre siete grupos principales, que incluyen grandes cadenas de distribución como Mercadona, Carrefour, Día, Grupo Eroski, Alcampo y Lidl, así como algunos grupos regionales como Consum.
Esta diversidad en el mercado permite una mayor competencia y ofrece a los consumidores una amplia variedad de opciones. Además, se ha observado un crecimiento en la intensidad de compra en los supermercados y tiendas de descuento, con un aumento del 2,0% y 1,7% respectivamente en volumen. Por otro lado, la tienda tradicional, el comercio electrónico y otros canales han experimentado una disminución en volumen respecto al año anterior, con caídas del 7,0%, 5,7% y 6,7% respectivamente. Los hipermercados han mantenido una demanda estable con una variación mínima del -0,1%.
El futuro del sector de alimentación en España parece prometedor, con una expectativa de normalización gradual de los precios y el volumen de ventas. Esta normalización permitirá a los minoristas de alimentación responder mejor a las presiones continuas de márgenes y costes. Se anticipa que las ventas reales de alimentación crecerán un 1,5% anual en 2024 y un 1,4% en 2025, reflejando un mercado que sigue adaptándose y evolucionando en respuesta a las condiciones económicas y las preferencias de los consumidores.
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El sector de alimentación en España no solo es el más grande en términos de ingresos dentro del ‘retail’, sino que también es un motor clave para la inversión y el crecimiento económico del país. Con una sólida base de consumidores y una capacidad de adaptación notable, este sector está bien posicionado para continuar su trayectoria de crecimiento en los próximos años.
