Retail colombiano, líderes y tendencias 2025, en el dinámico y siempre cambiante panorama del comercio minorista, la capacidad de las empresas para analizar a fondo su entorno competitivo es una pieza fundamental de cualquier estrategia exitosa. Comprender las tácticas y los enfoques que emplean los principales competidores no solo permite identificar mejores prácticas, sino también detectar áreas de oportunidad y posibles amenazas. En este contexto, Mall & Retail, una autoridad en el análisis del sector, ha mantenido una tradición invaluable durante los últimos ocho años: la publicación de su exhaustivo Mapa Nacional del Retail 2025. Este estudio no es un simple compendio de datos; es una herramienta de benchmarking detallada que examina a 450 empresas minoristas con presencia en centros comerciales, compitiendo en 22 categorías distintas dentro del exigente mercado colombiano.
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Para Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, este análisis es mucho más que una recopilación de cifras. «Este estudio facilita la identificación de las mejores prácticas y los aspectos destacados que impulsaron a las empresas de retail durante 2024, convirtiéndose en un documento de referencia esencial para empresarios, directivos y profesionales del negocio del retail y todos los sectores que conforman su ecosistema», señala Vargas Brand. Su perspectiva subraya la relevancia de este documento como una guía estratégica, ofreciendo una visión clara de quiénes son los actores dominantes, cómo han logrado su posición y cuáles son las tendencias que están moldeando el consumo en Colombia. Es una instantánea vital del desempeño del sector, revelando las claves del éxito en un mercado en constante evolución.
A continuación, se presenta un análisis de los líderes en 12 de las categorías más representativas, destacando las claves de su desempeño y las tendencias que los impulsan.
Los Doce Gigantes que Moldean el Consumo Colombiano
1. Supermercados: Tiendas D1 al Timón de la Facturación
La categoría de supermercados es, sin duda, la de mayor facturación anual en el panorama del retail colombiano. En 2024, los diez principales jugadores de este segmento generaron ingresos combinados de $76,7 billones de pesos. Esta cifra contrasta drásticamente con los $24,2 billones facturados por las mismas marcas en 2013, evidenciando un crecimiento promedio anual del 19,6% a lo largo de una década. Esta dinámica impresionante ha sido impulsada en gran medida por la irrupción de los formatos Hard Discount, que han revolucionado la categoría, incentivando la competencia y, en muchos casos, afectando el desempeño tanto del canal moderno tradicional como de las pequeñas tiendas de barrio.
Dentro de este ecosistema en transformación, Tiendas D1 ha logrado un ascenso meteórico. A partir de 2023, D1 asumió el liderazgo indiscutible, desplazando al consolidado Grupo Éxito. Sus ventas en 2024 alcanzaron los $19,4 billones de pesos, lo que representa un notable crecimiento del 11,6% con respecto a 2023, consolidando su posición a través de una vasta red de 2.580 puntos de venta en todo el país. El Grupo Éxito, con sus diversas marcas, se mantuvo en el segundo lugar con una facturación de $16,07 billones de pesos, mientras que Tiendas Ara completó el podio con ventas de $13,83 billones de pesos, confirmando la hegemonía de los hard discounts en el mercado colombiano. La eficiencia operativa, los precios competitivos y una estrategia de expansión agresiva han sido los pilares de este éxito.
2. Tiendas por Departamento: Dollarcity Consolida su Dominio
En el formato de tiendas por departamento, la marca salvadoreña Dollarcity se ha establecido firmemente como el líder desde 2023, superando a la chilena Falabella. En 2024, Dollarcity no solo consolidó esa posición, sino que la amplió, registrando una facturación de $2,86 billones de pesos y un impresionante crecimiento del 18,4%. Este éxito se cimentó en sus 358 tiendas con las que cerró el año, distribuidas en 57 ciudades del país.
La estrategia de Dollarcity es multifacética y efectiva: se basa en ofrecer productos a precios únicos y accesibles, manteniendo una ampliación constante y estratégica de su surtido en categorías de alta demanda como útiles escolares, artículos para el hogar y productos de temporada. A esto se suma una experiencia de compra ágil y eficiente, un fuerte enfoque en la eficiencia operativa en todos sus procesos y un formato estandarizado que permite replicar su modelo de negocio con consistencia a gran escala. Estos elementos han sido determinantes en sus excelentes resultados, demostrando que la accesibilidad, la variedad y la eficiencia son claves para liderar este segmento.
3. Tiendas Especializadas: Homecenter Afianza su Posición
Homecenter ha solidificado su liderazgo como la compañía número uno en la categoría de tiendas especializadas en Colombia. En 2024, sus ingresos superaron los $5,9 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 3,8% en sus 42 puntos de venta distribuidos a lo largo del país. La fortaleza de Homecenter no se limita a su presencia física; ha complementado su operación con una madura plataforma digital que se ha consolidado como uno de sus canales de venta más importantes, reflejando la tendencia del consumidor hacia la omnicanalidad.
Su estrategia de crecimiento incluye campañas promocionales efectivas, como «Precios Campeones», que atraen a los consumidores con ofertas atractivas. Además, ha fortalecido su servicio de retiro en tienda en menos de dos horas, lo que optimiza la experiencia del cliente que busca eficiencia. Su apuesta constante por la mejora en la experiencia de usuario, tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma digital, ha sido un factor clave para mantener su posición de liderazgo en un mercado cada vez más competitivo.
4. Moda Textil Adulta: Grupo Uribe (GCO) Emerge como Líder Histórico
Por primera vez en su vasta historia, el Grupo Uribe (GCO) se ha consolidado como el líder absoluto en el segmento de la moda textil adulta en Colombia. En 2024, esta organización centenaria alcanzó ingresos por $1,22 billones de pesos, lo que representa un notable aumento del 34,6% con respecto al ejercicio anterior. Con más de un siglo de trayectoria, GCO no solo es un referente, sino que también administra las licencias de fabricación y distribución exclusiva de marcas icónicas y de gran reconocimiento como Americanino, Chevignon, Esprit, NafNaf, Rifle y Mango, entre otras, lo que le otorga una diversificación y un portafolio robusto.
El desempeño récord del Grupo Uribe en 2024 fue el resultado de un giro estratégico decisivo: la unificación de todas sus operaciones en una sola sociedad jurídica. Hasta 2023, cada marca funcionaba como una compañía independiente con su propio NIT, lo que complicaba significativamente la lectura global de su gestión, generaba ineficiencias operativas y dificultaba la visión consolidada del negocio. La centralización de las operaciones permitió simplificar procesos, capturar sinergias entre las diferentes marcas y ofrecer una visión integral del negocio, lo que se ha traducido directamente en estos excelentes resultados. Con más de 100 puntos de venta propios y una sólida plataforma omnicanal, el Grupo Uribe ha consolidado su posición como principal referente de la moda urbana nacional, sentando las bases para una expansión más ágil y transparente en los años venideros.
5. Ropa Interior: Leonisa Mantiene su Hegemonía
Leonisa se mantiene como el líder indiscutible en la categoría de ropa interior en Colombia. Su operación se estructura a través de tres empresas clave que gestionan diferentes aspectos de su negocio: Girdle & Lingerie, encargada de toda su vasta operación internacional; Votre Passion, que maneja el exitoso canal de venta directa y venta por catálogo; y Sentimientos de Belleza, que administra los puntos de venta directos físicos.
En 2024, Leonisa reportó ingresos de $1,44 billones de pesos, con un crecimiento del 6,9% (excluyendo sus operaciones de puntos de venta nacionales). Sus dos pilares de negocio más grandes son, por un lado, sus ventas internacionales, donde es un líder incuestionable con una fuerte presencia en diversos mercados. Por otro lado, sus ventas por catálogo y venta directa han permitido desarrollar un canal robusto que aporta una porción significativa a sus operaciones generales. Esta diversificación de canales y su fuerte posicionamiento global y en venta directa han sido claves para su liderazgo sostenido.
6. Moda Deportiva: Adidas Corre Adelante
La multinacional alemana Adidas demuestra la excelente salud de su operación en Colombia. Sus ingresos en el país alcanzaron los $1,18 billones de pesos en 2024, lo que representa un impresionante crecimiento del 24,7%. Con una red de 85 tiendas propias, Adidas atiende el mercado colombiano de manera directa, lo que le permite controlar la experiencia de marca y la relación con el cliente.
Adidas se distingue como la marca más valiosa en su categoría gracias a la amplitud y versatilidad de su surtido. Su oferta abarca desde el mercado netamente deportivo –equipamiento y vestimenta para diversas disciplinas– hasta el segmento casual, pasando por la exitosa tendencia del athleisure (ropa deportiva adaptada para el uso diario y de moda) y productos enfocados en el bienestar. Esta capacidad de atender múltiples nichos y tendencias dentro del amplio espectro de la moda y el deporte ha sido crucial para su sólido crecimiento y liderazgo.
7. Calzado: Bata en Pasos Firmes
Con más de 50 años de trayectoria en el mercado colombiano, Bata cerró el 2024 con ingresos de $549 mil millones de pesos, registrando un alza del 2,5% en sus 310 tiendas. En el último año, esta marca icónica ha emprendido una nueva y ambiciosa estrategia de posicionamiento centrada en tres pilares fundamentales:
- Empoderamiento Femenino: Una apuesta por conectar con su audiencia femenina a través de mensajes y productos que promueven la confianza y la fuerza.
- Impacto Social con Sentido: Especialmente visible en su compromiso con las comunidades vulnerables, lo que resuena con un consumidor cada vez más consciente de la responsabilidad social corporativa.
- Propuesta de Valor Accesible y Competitiva en el Precio: Manteniendo su compromiso de ofrecer calzado de calidad a precios que sean atractivos para un amplio segmento de la población.
Esta combinación de tradición, compromiso social y una oferta de valor competitiva ha permitido a Bata mantener su relevancia en el exigente mercado del calzado.
8. Marroquinería: Vélez, Diversificación y Expansión
Cuero Vélez registró ingresos de $934 mil millones de pesos en 2024, lo que representa un crecimiento del 8,3%. En casi cuatro décadas de trayectoria, la empresa ha demostrado una notable capacidad para diversificar su portafolio. Aunque su origen está en el cuero, sus líneas de productos ahora abarcan bolsos, calzado, complementos, chaquetas y prendas confeccionadas con otros tejidos, lo que amplía su alcance y reduce la dependencia de un solo material.
Actualmente, Vélez cuenta con una extensa red de 250 puntos de venta en Colombia y ha logrado una sólida expansión internacional con 30 tiendas adicionales en países como Chile, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Puerto Rico. Además, la compañía ha ampliado estratégicamente su negocio con iniciativas como Vélez Travel, su incursión en el mundo del café con un enfoque premium, y más recientemente, el relanzamiento de Fly Up. Esta última es una línea de prendas y accesorios que combina diseño contemporáneo, materiales innovadores y una paleta de colores vibrantes para proponer looks casuales, modernos y deportivos, buscando capturar a un público más joven y dinámico. Esta diversificación y la constante innovación han sido pilares de su crecimiento.
9. Cosmética y Belleza: Ésika / Belcorp Domina con Estrategias Innovadoras
El gigante de la belleza Belcorp, con su marca Ésika, alcanzó ingresos de $1,87 billones de pesos en 2024, registrando un crecimiento del 10,3%. Este impresionante desempeño fue impulsado principalmente por su vasto ejército de 935.000 consultoras activas, que representan el motor de su modelo de negocio de venta directa.
Belcorp ha invertido significativamente en la transformación digital de su operación para apoyar a su fuerza de ventas. La plataforma “Mi Tienda Online” fue una innovación clave, al integrar pagos instantáneos y entregas directas al consumidor final. Esta funcionalidad liberó a las vendedoras de la carga logística y administrativa, permitiéndoles concentrarse en la venta y la relación con el cliente. Además, Belcorp lanzó la línea “BioAdapt”, formulaciones veganas diseñadas específicamente para responder a los climas tropicales, lo que demuestra su compromiso con la innovación y la sostenibilidad. Finalmente, la firma de acuerdos con dermatólogos ha elevado la credibilidad científica de su portafolio, generando confianza en sus productos y fortaleciendo su posicionamiento en el segmento de la belleza y el cuidado de la piel.
10. Cines: Cine Colombia se Reinventa ante el Streaming
Cine Colombia reportó ingresos de $527 mil millones de pesos en 2024, una cifra que refleja una caída del 12,9% y pone de manifiesto el innegable impacto del streaming en la industria cinematográfica tradicional. Para contrarrestar esta tendencia y reinventar su modelo de negocio, la compañía ha emprendido una ambiciosa estrategia de diversificación de su portafolio y de transformación de la experiencia de consumo.
En diciembre de 2024, Cine Colombia inauguró Cinepolitana 93, un sofisticado restaurante italiano ubicado en el Parque de la 93 de Bogotá, marcando su incursión en el sector gastronómico de alta gama. También lanzó Antojos, una red de kioscos modulares estratégicamente ubicados en centros comerciales de alto tráfico, ofreciendo una experiencia de snacks rápida y accesible. Un proyecto aún más ambicioso es Lumina, un complejo multiexperiencia en Hacienda Santa Bárbara que integra salas de cine boutique, galerías de arte, espacios de coworking, un bar panorámico de 360° con vistas espectaculares y terrazas verdes alimentadas por energía solar. Adicionalmente, la compañía ha entrado en la industrialización de snacks con una planta en la zona industrial de la Calle 80, dedicada a producir los alimentos que se venden en sus salas, lo que le permite controlar la cadena de suministro y los costos. Estas iniciativas demuestran la resiliencia de Cine Colombia y su determinación de evolucionar más allá de la pantalla grande.
11. Barra de Café: Juan Valdez Expande su Aroma
Juan Valdez registró ingresos de $756 mil millones de pesos en 2024, lo que representa un crecimiento del 7,7% con respecto a 2023. La marca, con una sólida red de 630 tiendas a nivel nacional e internacional, ha logrado estos resultados gracias a unos sólidos crecimientos en sus canales comerciales.
Este desempeño es una consecuencia directa de sus estrategias de expansión de puntos de venta, tanto en Colombia como en el resto del mundo, llevando el café premium colombiano a nuevas audiencias. La constante innovación en productos, desde nuevas bebidas hasta alimentos complementarios, mantiene la oferta fresca y atractiva. Además, el diseño de nuevas experiencias para sus consumidores, apoyado por la implementación exitosa de estrategias comerciales y de comunicación, ha fortalecido la conexión emocional con la marca. Juan Valdez no solo vende café; vende una experiencia y un legado, lo que le permite mantener su liderazgo en el competitivo mercado de las barras de café.
12. Restaurantes: Frisby Vuela Alto (con un Desafío Judicial)
Frisby, la icónica cadena de restaurantes colombiana, registró ingresos de $969 mil millones de pesos en 2024 (excluyendo sus filiales nacionales), lo que implica un crecimiento del 13,7%. Con una red de 281 restaurantes, la fórmula de éxito de Frisby se fundamenta en varios pilares: la innovación constante en el servicio, un firme compromiso social que resuena con sus clientes, y una sólida identidad de marca representada por el querido y reconocido “pollito Frisby”.
Sin embargo, mientras la compañía avanza en su expansión y reconocimiento internacional –llevando su sabor y su marca a nuevos horizontes–, se enfrenta a un desafío considerable en España. La empresa está inmersa en un proceso judicial por presunto plagio de su nombre comercial y de sus elementos visuales distintivos. Este litigio podría representar un obstáculo para su expansión en el mercado europeo, destacando la importancia crítica de la protección de la propiedad intelectual en un entorno globalizado. A pesar de este reto legal, el crecimiento y la solidez de Frisby en Colombia demuestran la fortaleza de su modelo de negocio y su arraigo en el gusto de los consumidores.
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Mapa Nacional del Retail 2025
El Mapa Nacional del Retail 2025 ofrece una panorámica detallada de un sector vibrante y en constante adaptación. Los líderes de estas 12 categorías no solo demuestran resiliencia y capacidad de crecimiento en un entorno desafiante, sino que también revelan las tendencias clave que están marcando la pauta del consumo colombiano:
- El Ascenso del Valor y la Eficiencia: El éxito de D1 y Dollarcity subraya la creciente importancia de la relación calidad-precio y los formatos eficientes para el consumidor promedio.
- Omnicanalidad como Imperativo: Marcas como Homecenter y Grupo Uribe demuestran que la integración de canales físicos y digitales es fundamental para satisfacer las expectativas del cliente moderno.
- Diversificación y Experiencia: Cine Colombia es un claro ejemplo de cómo la diversificación de la oferta y la creación de experiencias multimodales son vitales para la supervivencia en mercados golpeados por nuevas tecnologías.
- Fortaleza de Marcas con Propósito: Bata y Vélez muestran que un compromiso con valores sociales y una constante innovación en el portafolio pueden impulsar el crecimiento.
- Adaptación y Agilidad: La capacidad de los líderes para girar sus estrategias, como lo hizo Grupo Uribe con la unificación de sus operaciones, es crucial para la eficiencia y la rentabilidad.
El informe de Mall & Retail se consolida así como una brújula indispensable para navegar las complejidades del retail en Colombia, proporcionando datos clave para la toma de decisiones estratégicas.
