Los gigantes del calzado en Colombia, evolución, retos y estrategias en el retail nacional, el mercado de calzado colombiano es un termómetro clave para medir el pulso del consumo, la producción nacional y la dinámica del comercio en el país. Al cierre de 2024, las cifras revelaron tanto oportunidades como desafíos: un consumo anual estimado entre 110 y 121 millones de pares de zapatos, lo que equivale a un promedio per cápita de 2,0 a 2,3 pares al año. Aunque este nivel de consumo refleja estabilidad, aún mantiene a Colombia rezagada frente a otros países de América Latina, donde el promedio supera los tres pares por habitante.
La industria nacional, pese a las dificultades, ha mostrado resiliencia. La producción de calzado en Colombia alcanzó cerca de 47 millones de pares en 2024, un resultado inferior a los 50 millones registrados en 2023, lo que evidencia una contracción derivada de la caída en la demanda interna y el impacto de los altos costos en la cadena productiva. En paralelo, las importaciones rondaron los 42 millones de pares, provenientes principalmente de países asiáticos con costos de producción más bajos, mientras que las exportaciones colombianas apenas lograron 2,6 millones de pares. El balance es claro: una balanza comercial negativa que sigue siendo una preocupación estructural para el sector.
Si se calcula el consumo aparente formal (producción nacional más importaciones menos exportaciones), este se situó en torno a 86 millones de pares. Sin embargo, este indicador solo refleja una parte de la realidad, ya que el contrabando y la informalidad tienen un peso significativo que distorsiona las cifras y complica el panorama para los productores y comerciantes formales.
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El impacto del contrabando: una amenaza persistente
El contrabando de calzado en Colombia, aunque se ha reducido en ciertas modalidades, sigue siendo uno de los mayores problemas para la industria. Para 2024 se calcula que ingresaron ilegalmente al país entre 8 y 9,4 millones de pares. Un fenómeno que golpea de manera directa la competitividad de las empresas locales, obligadas a enfrentar precios imposibles de igualar debido a la evasión de impuestos y controles por parte de estas redes ilegales.
La famosa modalidad del “zapato a un dólar”, que llegó a inundar el mercado nacional en años anteriores, cayó drásticamente hasta cerca de 300.000 pares. No obstante, esto no significa que el problema esté resuelto. El contrabando ha mutado hacia nuevas rutas y esquemas, manteniendo un flujo constante de productos que compiten de manera desleal con las marcas formales.
Este escenario representa una doble amenaza: por un lado, reduce la rentabilidad de la industria organizada; por otro, deteriora la percepción del consumidor, que asocia precios bajos con accesibilidad, sin considerar los riesgos en términos de calidad, seguridad y durabilidad del producto.
La informalidad y el mercado “pirata”
Junto al contrabando, otro fenómeno estructural que afecta el sector es la informalidad. La producción de calzado informal, vinculada en muchos casos a marcas piratas o copias ilegales de diseños reconocidos, se mantuvo en niveles preocupantes. En 2023, esta producción se estimó en 25,5 millones de pares, y para 2024 se situó en cifras similares. Esto significa que aproximadamente una cuarta parte del consumo nacional de calzado proviene de canales sin registro legal.
El impacto de la informalidad va más allá de la competencia desleal. Genera una erosión en los ingresos fiscales, limita la capacidad del Estado para apoyar al sector formal y, sobre todo, debilita la confianza del consumidor. Muchos compradores, al optar por productos falsificados, pueden enfrentar problemas de calidad que afectan la salud y seguridad, como la falta de soporte adecuado en el calzado, lo que repercute en la postura y en el confort.
Para las empresas formales, la informalidad es un desafío constante. Mientras invierten en innovación, cumplimiento normativo, formalización laboral y expansión, deben competir con productos que evaden estas responsabilidades y que presionan los precios a la baja.
La resiliencia del sector y el rol del retail
A pesar de estas dificultades, el sector del calzado en Colombia ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Según el Mapa Nacional del Retail 2025, la categoría de calzado cerró 2024 con señales positivas de resiliencia, incluso en un contexto de enfriamiento del consumo.
Las 18 principales compañías del sector reportaron ingresos operacionales por $1,77 billones, lo que representó un crecimiento del 4,4% frente a 2023. Aunque el crecimiento fue moderado, evidencia la capacidad del retail colombiano de calzado para mantenerse en pie, gracias a estrategias de diversificación, innovación en la experiencia de compra y fortalecimiento de los canales digitales.
El liderazgo en este mercado se concentró en cinco grandes jugadores, que no solo destacaron por sus ingresos, sino también por su habilidad para adaptarse a los cambios en el consumo y consolidar su posicionamiento en el mercado nacional.
Los cinco gigantes del calzado en Colombia
1. Bata: tradición y modernización
Bata, una marca de origen europeo pero con fuerte arraigo en Colombia, lideró el sector en 2024 con ventas de más de ocho millones de pares y una red de más de 300 tiendas. Sus ingresos alcanzaron los $549.716 millones, con un crecimiento del 2,5% frente al año anterior.
La estrategia de Bata se centró en modernizar la experiencia en sus puntos de venta, integrando tecnología y renovando su portafolio hacia líneas urbanas y juveniles. Sin embargo, no dejó de lado su esencia clásica, que sigue siendo un pilar de fidelización. De cara a 2025, la empresa planea profundizar en la digitalización de sus canales y mejorar la productividad de sus tiendas físicas.
2. Croydon: el poder del modelo directo
Croydon ocupó el segundo lugar con ingresos de $425.623 millones, registrando un sólido crecimiento del 8,7%. La compañía cuenta con cerca de 83 tiendas físicas, además de un modelo de venta directa y canales digitales robustos, que se suman a su tradicional esquema de catálogos.
En 2024, la empresa amplió su oferta hacia los segmentos de moda y calzado deportivo, y reforzó su comunidad de clientes fieles, conocidos como “croydonistas”. Para 2025, su meta es expandirse en ciudades intermedias y consolidar un esquema omnicanal que integre todas sus plataformas de venta.
3. Calzatodo: cobertura nacional y alianzas estratégicas
En el tercer puesto se ubicó Calzatodo, con ingresos de $171.121 millones y un crecimiento del 6,0%. Su red cercana a 140 tiendas le permite tener una cobertura nacional importante. El modelo multimarca de la empresa, que combina surtido masivo con alianzas exclusivas, fue clave para su consolidación.
En 2024, Calzatodo firmó una alianza con Piccadilly, lo que reforzó su posicionamiento en segmentos específicos. Para 2025, planea continuar expandiendo su presencia en centros comerciales, fortalecer su oferta digital y mantener un ritmo de crecimiento sostenido.
4. Forus Colombia: experiencias de marca
Forus Colombia, operador de marcas como Hush Puppies, CAT y Merrell, alcanzó ingresos de $148.035 millones, con un notable crecimiento del 12,7%. Cerró 2024 con 40 tiendas, apostando por experiencias diferenciales de marca.
Una de sus iniciativas más destacadas fue la alianza Merrell–Jeep, que conectó el calzado outdoor con un estilo de vida aventurero. El reto para 2025 será seguir diferenciando cada marca dentro de su portafolio, mientras mejora la eficiencia en la operación y capitaliza el crecimiento del segmento outdoor.
5. Tiendas AKA/Stanton: autenticidad y multimarcas
El quinto lugar fue ocupado por Tiendas AKA/Stanton, con ingresos de $88.950 millones, aunque con una caída del 7,9% respecto a 2023. La compañía mantiene una red de 45 tiendas y se ha posicionado como referente multimarca, con una oferta centrada en productos 100% originales de marcas internacionales.
Durante 2024, su estrategia giró en torno a garantizar autenticidad, expandirse hacia ciudades intermedias y reforzar su canal digital. Para 2025, el desafío será recuperar los ingresos perdidos y consolidar una propuesta omnicanal más sólida, capaz de atraer a un consumidor cada vez más exigente.
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Perspectivas del sector hacia 2025
El desempeño de los cinco gigantes del calzado en Colombia demuestra que, a pesar de las dificultades asociadas al contrabando, la piratería y la contracción de la demanda, el sector logró crecer gracias a la innovación y a la modernización de sus canales.
El futuro inmediato plantea varios retos:
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Mayor digitalización: las empresas deberán profundizar en la integración de canales online y offline para ofrecer experiencias de compra fluidas.
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Sostenibilidad: el consumidor colombiano valora cada vez más los productos elaborados con criterios responsables.
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Competencia internacional: la presión de las importaciones exige diferenciarse con calidad, diseño y cercanía con el cliente.
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Formalización: combatir la informalidad será clave para equilibrar el mercado y proteger a las empresas organizadas.
El sector del calzado colombiano enfrenta un camino complejo pero lleno de oportunidades. Las grandes marcas han demostrado que, con estrategias sólidas y un enfoque en la innovación, es posible no solo resistir, sino también crecer y marcar tendencia en el retail nacional. Según publica Mall & Retail
