El ascenso imparable de los discounters en Colombia, D1, Dollarcity, Ara e Ísimo transforman el paisaje del retail
En el dinámico panorama del retail colombiano, los discounters están marcando una pauta significativa. Según el último informe de Nielsen, D1, Tiendas Ara, Ísimo y Dollarcity no solo están experimentando un crecimiento acelerado en sus ventas, sino que también están ganando terreno como líderes en la destinación del gasto de los hogares.
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Crecimiento Sostenido en Ventas
Durante el primer trimestre de 2024, los supermercados de bajo costo registraron un aumento notable del 13 % en sus ventas, posicionándolos como uno de los segmentos de mayor crecimiento en el mercado colombiano. Este crecimiento superó ligeramente al de los supermercados independientes, que alcanzaron un incremento del 13,2 %, mientras que las cadenas tradicionales vieron una leve contracción del 1,4 %.
El formato ‘hard discount’, caracterizado por ofrecer productos a precios altamente competitivos, ha captado la atención de los consumidores buscando maximizar su poder adquisitivo en un contexto económico desafiante.
Participación en el Gasto de los Hogares
Además del crecimiento en ventas, los discounters también están consolidando su influencia en la economía doméstica. Según Nielsen, estos establecimientos ahora representan una parte significativa del gasto familiar en Colombia. Por ejemplo, D1 cuenta con la preferencia de 81 de cada 100 hogares, seguido por Tiendas Ara con un 43 % y Ísimo con un 7 %.
Este cambio en las preferencias de compra refleja una tendencia hacia opciones más económicas y accesibles, donde los consumidores valoran cada vez más la relación calidad-precio ofrecida por los discounters frente a otras alternativas de retail.
Impacto en el Mercado Retail Colombiano
El informe de Nielsen también revela que, aunque el canal de venta tradicional sigue siendo dominante con casi un 45 % de participación, la combinación de cadenas y discounters ahora suma casi el 40 % de las preferencias de los consumidores colombianos.
Este cambio de paradigma no solo está redefiniendo el comportamiento de compra de los hogares, sino que también está transformando el panorama competitivo del retail en el país. Ejemplo de ello es el ascenso de D1, que recientemente superó a Éxito en términos de ingresos operacionales, consolidándose como una de las principales compañías del sector.
Expansión y Diversificación
Tiendas Ara, parte del grupo portugués Jeronimo Martins, ha expandido su presencia en Colombia con 1.332 puntos de venta hasta mayo de 2024, mientras que Ísimo, impulsado por la familia Char, ha abierto más de 300 tiendas en menos de dos años, alcanzando una penetración de mercado comparable a retailers de larga trayectoria como Alkosto y Jumbo.
Además, Dollarcity, conocida por su enfoque en precios bajos aunque no estrictamente de formato ‘hard discount’, ha ganado popularidad entre los hogares colombianos, llegando a ser una opción de compra para el 23 % de los mismos.
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A medida que el mercado retail evoluciona, se espera que los discounters continúen ganando terreno gracias a su capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de los consumidores y ofrecer productos de calidad a precios competitivos. Esto también se refleja en la estrategia de Merqueo, que planea introducir un nuevo formato de locales físicos para competir directamente con Tiendas Oxxo, ampliando así aún más la oferta de retail en el país.
El futuro del retail en Colombia está cada vez más marcado por la presencia y el crecimiento de los discounters, quienes no solo están redefiniendo la manera en que los colombianos hacen sus compras, sino también impulsando una transformación significativa en el sector.
