WOM Chile ha hecho oficial un acuerdo de reestructuración financiera, formalizado mediante la firma de un Plan Sponsor Agreement (PSA) y un Backstop Commitment Agreement (BCA) con el Ad Hoc Group (AHG) de tenedores de bonos, donde está ahora el ex CEO de la compañía y otrara ícono pop de la marca: Chris Bannister. Este grupo representa aproximadamente el 60% de los Bonos No Garantizados emitidos por la compañía. El acuerdo es un reflejo del respaldo sólido por parte de los acreedores y está sujeto a la aprobación del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos.
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Entre los principales aspectos del acuerdo, se incluye una inyección de capital de hasta USD 500 millones y un valor total de la empresa fijado en USD 1.600 millones. Además, la reestructuración permitirá una reducción neta de la deuda de aproximadamente USD 650 millones y financiará completamente el Plan de Negocios de WOM.
WOM anunció acuerdo con su ex CEO
Martín Vaca Narvaja, CEO de WOM Chile, resaltó la importancia de este acuerdo, mencionando que «confirma el sólido respaldo por parte de nuestro principal grupo de acreedores«, en un comunicado de prensa. También expresó optimismo sobre el futuro de la compañía y el compromiso del AHG en apoyar a WOM durante este proceso crítico.
Los acuerdos delinean una serie de disposiciones, las cuales establecen los términos del Plan de Reorganización de la compañía. Una de las características destacadas es la opción de “Compensación No Monetaria” para tenedores elegibles de bonos no garantizados, que les permitirá recibir una participación proporcional de nuevos bonos garantizados y acciones ordinarias de la empresa reorganizada.
Los acreedores no garantizados han recibido una opción para elegir entre dos alternativas: recibir la compensación no monetaria o optar por una participación en efectivo de un fondo de hasta USD 70 millones. Adicionalmente, se contempla el pago en efectivo de financiamiento DIP (Debtor-in-Possession) por un total de USD 210 millones.
La reestructuración también implica la extinción de las acciones ordinarias existentes de la compañía sin contraprestación. Este proceso está diseñado para ofrecer un camino claro que ayude a WOM a afrontar su deuda y a financiar su plan de negocios, incluido el despliegue del proyecto 5G.
El CEO de WOM Chile expresó su entusiasmo por el acuerdo, calificándolo como «un hito importante» en el proceso de reestructuración que ha estado en curso desde que la compañía se acogió al Capítulo 11 hace ocho meses. Vaca Narvaja afirmó que el respaldo del AHG es un compromiso significativo hacia la estabilidad financiera de WOM.
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Finalmente, Martín Vaca Narvaja indicó que ya se ha solicitado la aprobación del acuerdo ante el Tribunal de Delaware y espera una salida exitosa del concurso a principios de 2025. Para más detalles sobre los acuerdos, se pueden consultar las mociones presentadas ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos, cuya aprobación es esencial para llevar a cabo la reestructuración financiera.
