SMU S.A. (Bolsa de Santiago: SMU) anunció que hoy realizó una colocación de bonos en el mercado local por un total de UF 1.000.000 (alrededor de CLP 38 mil millones o USD 39 millones) con una tasa de interés anual de 3,55%, lo que representa un spread de 115 puntos básicos sobre la tasa de referencia. La demanda fue el doble del monto colocado.
SMU realizó exitosa colocación de bonos
La colocación corresponde a bonos de la serie AW (código nemotécnico BCSMU-AW), con cargo a la línea 1.098. La serie tiene vencimiento a 7 años bullet, y una tasa de carátula de 3,60%. Los fondos recaudados se destinarán en un 100% al refinanciamiento de pasivos financieros. La transacción contó con una importante participación de inversionistas institucionales, incluyendo fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos.
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Arturo Silva, gerente corporativo de administración y finanzas de SMU, señaló:
“Durante este año hemos ejecutado una estrategia ordenada y exitosa de refinanciamiento de los vencimientos de bonos de 2024 y 2025, culminando con la transacción de hoy, con la cual sumamos colocaciones por UF 5,5 millones. Todos los bonos que hemos colocado tienen fechas de vencimiento en nuestro rango objetivo, entre los años 2029 y 2034, permitiendo aplanar nuestro perfil de vencimientos para los próximos años. De esta forma, quedamos con una sólida situación financiera y una posición de caja holgada para cumplir con todas nuestras obligaciones financieras y seguir ejecutando nuestra estrategia 2023-2025”
Los bonos corporativos de SMU cuentan con una clasificación de riesgo de AA- (perspectivas estables) con sus dos clasificadoras de riesgo, Feller-Rate e ICR.
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La asesoría y colocación de estos instrumentos fue realizada por BCI Corredor de Bolsa S.A. y Santander Chile.
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