Parque Arauco fortalece su posición con exitosa emisión de bonos
El 19 de marzo de 2025, Parque Arauco S.A. anunció la exitosa emisión de bonos en el mercado chileno por un total de UF 2 millones (aproximadamente US$ 84 millones). Esta operación estratégica responde al objetivo de refinanciar pasivos con vencimiento en 2025 y fortalecer su posición financiera en el mercado de deuda.
Características de la colocación de bonos
La compañía realizó la colocación de su serie de bonos BPARC-AK bajo la Línea 803, alcanzando un plazo de 21 años con 10 años de gracia. La duración promedio de la emisión se ubicó en 12,1 años, con una tasa de UF+3,35%. El alto interés del mercado se reflejó en una sobresuscripción de 1,9 veces, lo que permitió reducir el spread sobre el bono soberano chileno en UF a solo 80 puntos base, consolidando una de las tasas más competitivas en emisiones corporativas con duraciones mayores a 10 años.
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Estrategia financiera y competitividad
La emisión, gestionada por Banchile e Itaú Corporate, se alinea con la estrategia de Parque Arauco de optimizar su estructura de deuda, prolongando la duración de sus obligaciones y reduciendo presiones financieras a corto plazo. Esta operación se suma a su trayectoria de participación activa en el mercado primario chileno, manteniendo una clasificación de riesgo AA desde antes de la pandemia. Dicho nivel refleja la solidez de sus activos y la ejecución de una estrategia financiera conservadora, factores clave para mantener costos financieros competitivos.
Confianza del mercado y proyección futura
Francisco Moyano, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco, destacó la importancia de esta emisión: «Este exitoso proceso refleja la confianza del mercado en nuestra compañía y en la fortaleza de nuestra estrategia financiera. Con estos recursos, refinanciamos vencimientos próximos y aseguramos un balance sólido para el futuro».
Gracias a esta operación, Parque Arauco continúa consolidando su posición como líder en el sector, con una estructura financiera eficiente y una estrategia enfocada en el crecimiento sostenible.
