Parque Arauco emitió bonos por UF 3 millones.- Parque Arauco S.A., informó la emisión de bonos en el mercado chileno por UF 3 millones (aproximadamente US$ 114 millones) aprovechando una ventana de favorables condiciones en el mercado de deuda.
Esta operación le permitirá refinanciar sus vencimientos próximos de corto y mediano plazo y, al mismo tiempo, mantener una sólida posición financiera.
Parque Arauco emitió bonos por UF 3 millones
De este modo, la Compañía realizó el día de hoy dos exitosas colocaciones de bonos. La primera, correspondiente a su serie BPARC-AI, por UF 1,5 millones (aproximadamente US$ 57 millones) a 10 años plazo, a una tasa de UF+ 3,74%. El libro de órdenes alcanzó una sobresuscripción de 2,2 veces, lo que comprimió el spread sobre el bono chileno soberano comparable en UF a 119 puntos base.
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La segunda, correspondiente a su serie BPARC-AH, por UF 1,5 millones (aproximadamente US$ 57 millones) a 5 años plazo, a una tasa de UF+ 3,64%. El libro de órdenes alcanzó una sobresuscripción de 2,9 veces, lo que comprimió el spread sobre el bono chileno soberano comparable en UF a 109 puntos base.
Con esta emisión liderada por Scotiabank y Link Capital Partners, Parque Arauco continúa el trabajo de aplanar su perfil de amortizaciones en los próximos años, extendiendo la duración de su deuda, y mantiene su estrategia de participar activamente en el mercado primario chileno tras su última emisión casi exactamente un año atrás. La Compañía mantiene una clasificación de riesgo AA desde antes de la pandemia, nivel que permite tener una posición competitiva en costos financieros y es fruto de la ejecución de un plan financiero conservador, la alta calidad de sus activos y su reputación.
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“Esta exitosa colocación de bonos refleja la confianza que tienen los inversionistas en Parque Arauco, motivada por la nobleza de su negocio y la fortaleza de su estrategia financiera. Esta emisión nos entrega además confianza para enfrentar el refinanciamiento de nuestros pasivos más próximos y así seguir enfocarnos en los pilares estratégicos de la compañía”, afirma el Gerente Corporativo de Administración y Finanzas, Francisco Moyano.
