Chris Bannister, ex CEO de Wom en Chile, ha aplaudido el reciente acuerdo de reestructuración financiera alcanzado entre la compañía y el Grupo Ad Hoc, sus principales acreedores. Este grupo incluye a destacados inversionistas como BlackRock, Amundi Asset Management, la chilena Moneda Asset Management y la británica GLG Partners. Bannister ha estado asesorando a este grupo durante los últimos meses en el marco del proceso de reestructuración que se acerca a su conclusión, a la espera de la aprobación del Tribunal de Delaware para la propuesta vinculante.
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En su cuenta de LinkedIn, Bannister destacó que este proceso ha requerido «resiliencia, agallas y determinación», pero se mostró optimista al señalar que una conclusión exitosa parece cercana. «El Capítulo 11 ha sido un proceso largo; ahora esperamos una pronta salida de los tribunales de Estados Unidos», añadió, reflejando su confianza en la futura estabilidad de la empresa.
Chris Bannister celebró así el acuerdo
El ex líder de Wom también enfatizó la importancia de este esquemático acuerdo, indicando que la próxima fase implica salir del Capítulo 11, lo que permitirá a la empresa comenzar el emocionante proceso de reconstrucción. Agradeció a los clientes de Wom por su paciencia y a los empleados por mantener la pasión durante los últimos ocho meses de transformación empresarial.
Bannister expresó su entusiasmo por la marca Wom, destacando su relevancia y su acogida en el mercado chileno. «Hoy ha sido un buen día, así que me compré un sombrero», bromeó, y adicionalmente se refirió a la «magia» que representa la marca para él y todos los que han estado involucrados en su evolución.
El pasado 7 de diciembre, Wom anunció oficialmente que llegó a un acuerdo con el Grupo Ad Hoc, cuyos miembros poseen aproximadamente el 60% de los bonosos no garantizados emitidos por la compañía. Este acuerdo es un reflejo del avance sostenido de la empresa y del fuerte respaldo del grupo de acreedores.
Dentro de las disposiciones del acuerdo, Wom planea realizar una inyección de capital de hasta 500 millones de dólares a través de una oferta de valores totalmente respaldada por el AHG. Esto incluye 95 millones de dólares en nuevos bonos garantizados con vencimiento en 2030 y hasta 405 millones de dólares destinados a adquirir hasta el 92% de las acciones ordinarias de la empresa reorganizada.
Además, se contempla una alternativa de «Compensación No Monetaria» para los tenedores de bonos no garantizados y acreedores elegibles. Esta opción incluye una participación proporcional de 225 millones de dólares en nuevos bonos garantizados con vencimiento en 2030, así como el acceso a acciones ordinarias de la compañía antes de la dilución, y derechos para participar en la oferta de valores presentada.
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Por otro lado, los acreedores no garantizados podrán elegir entre aceptar la compensación no monetaria o recibir su participación proporcional en efectivo, de un fondo que podría alcanzar hasta 70 millones de dólares. Wom también planea reducir su deuda financiera en aproximadamente 650 millones de dólares, a medida que avanza hacia su estabilidad futura bajo el liderazgo de su actual CEO, Martín Vaca Narvaja.
