Cencosud regresa al mercado de deuda tras siete años. La compañía ha acordado los términos para una nueva colocación internacional, anunciando un bono de US$ 650 millones a siete años con una tasa de interés del 5,95%. La operación se concretará el martes 28 de mayo, luego de recibir una demanda inicial de más de US$ 3.200 millones.
Cencosud regresa al mercado de deuda
Rodrigo Larraín, gerente general de Cencosud, expresó su satisfacción con la respuesta del mercado, destacando que la operación alcanzó el premio por riesgo más bajo en la historia de la empresa y una demanda que superó varias veces el monto de la colocación. Este hecho refleja una gran confianza en el rumbo de la compañía.
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La recaudación de esta colocación se destinará principalmente a pagar el capital pendiente de US$ 524 millones del bono senior de Cencosud con vencimiento en 2025. Además, se utilizarán US$ 175 millones para prepagar otros financiamientos, incluyendo costos asociados a la adquisición de The Fresh Market en Estados Unidos.
Andrés Neely, gerente de Administración y Finanzas, destacó que esta operación de refinanciamiento permitirá a Cencosud mejorar su liquidez y el perfil de vencimientos de su deuda, fortaleciendo así la posición financiera de la compañía para el desarrollo de sus planes de negocio.
Los bonos han sido clasificados con nota «Baa3» por Moody’s y «BBB» por Fitch Ratings, lo que subraya la solidez y la confianza del mercado en la estabilidad financiera de Cencosud.
Este regreso al mercado de deuda marca un hito importante para Cencosud, mostrando su capacidad de atraer inversores y fortalecer su posición financiera. La compañía busca seguir avanzando en sus planes estratégicos, apoyada por una sólida base financiera.
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El éxito de esta colocación no solo mejora la situación de deuda de Cencosud, sino que también demuestra la confianza de los inversores en el futuro de la empresa y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.
Cencosud sigue enfocada en su crecimiento y desarrollo, utilizando estrategias financieras sólidas para mantener su posición como uno de los principales minoristas de la región.
