Cencosud colocará bono internacional.- El holding llevará a cabo una nueva colocación de un bono internacional el próximo martes 28 de mayo. Los términos de la colocación se definieron este miércoles, con un monto de US$ 650 millones a 7 años plazo y una tasa de 5,95%. La colocación ha recibido 230 órdenes hasta el momento.
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La demanda para esta emisión ha sido extraordinaria, superando ampliamente el monto de la colocación y alcanzando los US$ 3.200 millones. Esta cifra representa el riesgo más bajo en la historia de Cencosud, lo que demuestra la confianza del mercado en la compañía.
Cencosud colocará bono internacional
La operación tiene como objetivo principal el prepago de un bono internacional y la deuda asociada a la adquisición de The Fresh Market en Estados Unidos. En detalle, Cencosud podrá pagar la totalidad del capital pendiente de US$ 524 millones del bono senior con vencimiento en 2025.
Adicionalmente, la colocación permitirá a Cencosud prepagar otros financiamientos por US$ 175 millones, mejorando así su posición financiera y liquidez. Este refinanciamiento refuerza la estrategia de la compañía para gestionar eficientemente su deuda.
Rodrigo Larraín, gerente general corporativo de Cencosud, expresó su satisfacción con la respuesta del mercado, destacando que la operación alcanzó el premio por riesgo más bajo en la historia de la empresa. La alta demanda es una gran muestra de confianza en el rumbo de Cencosud.
Andrés Neely, gerente corporativo de administración y finanzas, señaló que esta operación de refinanciamiento permitirá mejorar la liquidez y el perfil de vencimientos de la deuda de la compañía, fortaleciendo su posición financiera para el desarrollo de sus planes de negocio.
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Los bonos emitidos han sido clasificados Baa3 por Moody’s y BBB por Fitch Ratings, lo que refleja la estabilidad y solidez financiera de Cencosud en el mercado internacional.
En resumen, esta colocación de bonos no solo permitirá a Cencosud optimizar su estructura de deuda, sino que también reafirma la confianza del mercado en su estrategia y capacidad de crecimiento sostenible.