Pão de Açúcar avanza con su oferta pública inicial de acciones, el Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) ha dado un paso importante al anunciar la aprobación de una IPO de 140 millones de acciones ordinarias.
En un comunicado dirigido al mercado, la empresa reveló que esta cantidad podría aumentar en hasta 140 millones de acciones adicionales, según la decisión del minorista.
Basándose en el precio de cierre de la acción del lunes, que fue de R$ 3,60, la oferta podría generar poco más de R$ 500 millones. Incluso considerando todas las acciones adicionales, el valor podría ascender a más de mil millones de reales.
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El Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) tiene previsto destinar los ingresos de esta operación para reducir su apalancamiento financiero, mediante el pago anticipado de contratos financieros celebrados con instituciones del sector. Estas deudas representan más del 20% del valor total de la oferta.
La coordinación de esta feria estará a cargo de Banco Itaú (ITUB4), BTG Pactual (BPAC11), Bradesco BBI, JPMorgan (JPM) y Santander (SANB11).
La oferta estará dirigida exclusivamente a inversores profesionales, según el Grupo Pão de Açúcar.
El período de suscripción prioritaria comenzará el 5 de marzo y concluirá el 11 de marzo, según el cronograma publicado por la empresa. La fijación de precios está programada para el 13 de marzo, mientras que la negociación de las acciones comenzará el 15 de marzo.
Perfil de la Compañía: El Grupo Pão de Açúcar (GPA) es una de las principales empresas minoristas de Brasil, con operaciones en los sectores de supermercados, tiendas de conveniencia, cash-and-carry y comercio electrónico. Fundada en 1948, GPA posee diversas marcas populares, entre las que se incluyen Pão de Açúcar, Extra, Assaí, Compre Bem, Minuto Pão de Açúcar, entre otras.
Además de su presencia en el sector alimentario, GPA también tiene participación en otros sectores, como estaciones de servicio y servicios financieros, a través del Banco Pão de Açúcar.
Desempeño Reciente: En el cuarto trimestre de 2023, GPA registró una pérdida neta consolidada atribuible a los accionistas controladores de R$ 303 millones. Esta cifra representa una reducción significativa del 72.5% en comparación con la pérdida de R$ 1.10 mil millones reportada en el mismo período de 2022.
La compañía atribuye esta disminución de pérdidas a mejoras en el EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) y otros ingresos y gastos operativos.
Durante el 4T23, el EBITDA total alcanzó R$ 404 millones, lo que indica un crecimiento significativo del 70.7% en comparación con el mismo período del año anterior (4T22). Según publica Morelos Habla
