Marcas chinas de electrodomésticos arrebatan cuota de mercado en el gigante brasileño, el mercado de electrodomésticos en Brasil, uno de los más grandes y dinámicos de América Latina, está experimentando una transformación significativa impulsada por la creciente presencia y la agresiva estrategia de las marcas chinas. Según datos recientes de la empresa de investigación NIQ, estas marcas han logrado expandir su cuota de mercado de manera constante, representando actualmente el 20% de todos los productos electrónicos vendidos en Brasil, un aumento considerable en comparación con el 16,5% registrado en 2019. Este avance silencioso pero constante plantea interrogantes sobre las razones detrás de su éxito y el impacto que tendrán en el panorama competitivo a largo plazo.
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La historia de Lucas Silva Ferreira, un residente de Río de Janeiro que necesitó un nuevo aire acondicionado para mitigar el sofocante calor de febrero, ilustra perfectamente esta tendencia. En lugar de optar por las marcas tradicionales y establecidas como LG o Whirlpool, Ferreira se decidió por un modelo de la empresa china Hisense Home Appliances Group Co. La diferencia de precio fue un factor determinante: el aire acondicionado Hisense le costó R$2.300 (aproximadamente US$400), mientras que un modelo comparable del fabricante surcoreano LG Electronics Inc. tenía un precio de R$4.100. Además del precio más atractivo, el modelo chino ofrecía una buena eficiencia energética y tecnología adicional, lo que convenció a Ferreira de su elección. «Teniendo en cuenta el producto que yo buscaba, esta era la mejor relación calidad-precio, y funciona estupendamente», afirmó Ferreira. «Las marcas tradicionales eran mucho más costosas».
La creciente atracción de los consumidores brasileños hacia los productos chinos que inundan los comercios minoristas es un fenómeno innegable. Este cambio en las preferencias de compra coincide con un estrechamiento cada vez mayor de los lazos económicos entre Brasil y China. La reciente visita del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a Pekín, donde se reunió con altos funcionarios, incluyendo al presidente chino Xi Jinping, subraya la importancia estratégica de esta relación bilateral. Durante su visita, el presidente Lula afirmó que el potencial comercial entre ambas naciones es «infinito».
El terreno para esta expansión china en el mercado brasileño de electrodomésticos se preparó en las semanas posteriores a la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Ante la imposición de fuertes aranceles a los productos chinos y las políticas comerciales proteccionistas de la administración Trump, las empresas chinas buscaron activamente nuevos mercados para sus productos, y Brasil emergió como un destino atractivo. Marcas que inicialmente se centraban en la venta de televisores y teléfonos móviles comenzaron a diversificar sus catálogos de productos, incursionando en segmentos como lavavajillas, lavadoras y frigoríficos. Empresas como Hisense, TCL Electronics Holdings Ltd. y Midea Group Co. fueron pioneras en esta expansión de portafolio.
Esta estrategia de las empresas chinas refleja una adaptación al cambiante panorama del comercio minorista mundial, moldeado en parte por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Al buscar activamente cuota de mercado en América Latina, las empresas chinas intentan mitigar el impacto de los aranceles estadounidenses y las políticas que dificultan la venta de sus productos en ese mercado.
Por otro lado, los minoristas brasileños han acogido favorablemente la llegada de los productos chinos como una estrategia para revitalizar una demanda que se ha visto afectada por las altas tasas de interés y la desaceleración económica. Se espera que los precios más bajos y la mayor competencia generada por las marcas chinas sean beneficiosos para la industria minorista local, atrayendo a consumidores sensibles al precio y dinamizando las ventas.
El aumento de la cuota de mercado de las marcas chinas en Brasil, pasando del 16,5% en 2019 al 20% actual, según NIQ, las coloca en una posición competitiva frente a marcas establecidas como LG, Samsung Electronics Co, Electrolux AB, Panasonic Holdings Corp. y Brastemp (una marca popular de Whirlpool Corp. en Brasil). Henrique Mascarenhas, director para América Latina de Tecnología y Durables de NIQ, señaló que «las empresas chinas están aumentando su cuota de mercado y diversificando sus carteras de productos al mismo tiempo. Estamos entrando en un ciclo en el que Brasil es cada vez más un actor clave».
Brasil se ha convertido en un objetivo natural para la expansión de las marcas chinas, especialmente considerando el éxito histórico que han tenido en el segmento de televisores. Brasil vende aproximadamente 12 millones de televisores al año, lo que lo convierte en el mayor mercado de electrónica de consumo de la región, según NIQ.
La estrategia de las marcas chinas para impulsar sus ventas en Brasil se centra principalmente en las tiendas físicas, en lugar de depender en gran medida de las ventas en línea. Esta estrategia busca superar la desconfianza que algunos compradores brasileños aún pueden tener hacia los productos de origen chino. Para lograrlo, las marcas chinas están invirtiendo significativamente en elaborados expositores dentro de las tiendas, creando ambientes atractivos que resaltan las características de sus nuevos productos. Mientras que la mayoría de los televisores se exhiben uno al lado del otro en grandes estanterías con iluminación fluorescente, algunas marcas chinas están creando salones simulados dentro de las tiendas, con cómodos sofás e iluminación regulable, buscando generar una experiencia de compra más inmersiva y persuasiva.
Los propietarios de las tiendas brasileñas apoyan este cambio, ya que las empresas chinas suelen pagar más por los expositores y la publicidad para asegurar una mayor visibilidad de sus productos. Además, ofrecen a las tiendas condiciones comerciales más favorables en términos de plazos de pago y precios de mayoreo. El Grupo Casas Bahia SA, una de las mayores cadenas minoristas de Brasil, informó que desde 2020, los fabricantes chinos han pasado a representar el 18% de su negocio, en comparación con el 10% anterior. Con la llegada de nuevos proveedores y productos chinos, el minorista espera que esta cifra supere el 20% a finales de año. Gustavo Senday, analista de comercio minorista de XP, afirmó que «estas empresas chinas suelen ser más agresivas en términos y precios, ofreciendo un negocio más atractivo. El resultado de esto son unos márgenes potencialmente mejores para los minoristas brasileños».
La competitividad en precios es una de las principales armas de las marcas chinas. Un lavavajillas de la marca Midea, por ejemplo, cuesta alrededor de un 22% menos que modelos similares de Electrolux y Brastemp, según los sitios web de los minoristas. Una lavadora de TCL se vende por aproximadamente un tercio menos que su equivalente de Brastemp.
La fabricación local también está contribuyendo a que las marcas chinas mantengan sus costos bajos. Brasil cuenta con una zona franca en la ciudad norteña de Manaos, donde se produce una parte importante de los equipos electrónicos del país. Esta zona económica especial permite a las empresas beneficiarse de importantes exenciones fiscales, lo que les proporciona una ventaja de precio sobre los productos importados. Midea tiene múltiples fábricas en Brasil, incluyendo una en el estado de Minas Gerais que fabrica frigoríficos, lavadoras y otros electrodomésticos. TCL también opera su propia unidad de fabricación en Brasil, lo que le permite ofrecer una gama más amplia de productos para competir con marcas más establecidas. Hisense produce televisores y aparatos de aire acondicionado en Brasil en colaboración con fábricas de Manaos.
Además de competir en precio, las empresas chinas también están incursionando en el segmento de productos premium para aumentar sus ingresos. En el cuarto trimestre, Hisense experimentó un aumento de casi el 700% en las ventas de televisores con tecnología de pantalla avanzada en comparación con el año anterior. TCL fabrica el televisor más grande disponible actualmente en Brasil, el X955 Max, con una impresionante pantalla de 115 pulgadas, que se vende por alrededor de US$30.220.
Los fabricantes chinos de electrónica y electrodomésticos aspiran a replicar el éxito que las empresas chinas han tenido en el sector automovilístico brasileño. Los vehículos eléctricos de BYD Co. y Great Wall Motor Co. están ganando popularidad en Brasil y han contribuido a generar confianza en los productos de origen chino, según Bruno Porto, socio de PwC.
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Sin embargo, para destacar y mantener su crecimiento en el competitivo mercado brasileño, las empresas chinas deberán ofrecer algo más que exhibiciones elaboradas y precios bajos. Los compradores brasileños también valoran un buen servicio postventa, un área en la que muchas marcas chinas han carecido en el pasado. El caso de Derli Watras, quien compró un televisor TCL en enero de 2024 con una «buena relación calidad-precio» pero experimentó un servicio de atención al cliente deficiente al tener problemas con el control remoto, subraya la importancia de mejorar en este aspecto para consolidar su éxito a largo plazo en Brasil.
