Fusión para dominar el mercado de mascotas en Brasil, en un movimiento que promete transformar el paisaje del mercado de cuidado de mascotas en Brasil, Petz y Cobasi, dos importantes empresas del sector, han anunciado un acuerdo para combinar sus negocios. Esta fusión dará lugar a la creación del mayor grupo del sector en el país, con ventas totales estimadas en 1.228 millones de euros.
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Cobasi, con su amplia red de 234 establecimientos, actualmente registra ventas brutas cercanas a los 3.100 millones de reales (551 millones de euros) y un sólido resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 197 millones de reales (35 millones de euros). Por otro lado, Petz, con su enfoque centrado en la omnicanalidad, se ha destacado como una figura prominente en el mercado, con una sólida presencia tanto en tiendas físicas como en línea.
Con la implementación de esta fusión, la nueva empresa combinada operará con una red de 483 tiendas y alcanzará ventas brutas estimadas en aproximadamente 6.900 millones de reales (1.228 millones de euros), con un Ebitda ajustado proyectado de 464 millones de reales (82,6 millones de euros). Este movimiento estratégico no solo refleja una búsqueda de ganancias de escala, sino también una reafirmación del compromiso con la omnicanalidad y una expansión significativa en el mercado brasileño de cuidado de mascotas.
La ecuación de canje entre las empresas se basa en un precio por acción de 7,10 reales (1,26 euros) por acción emitida por Petz. Según lo acordado en el memorando de entendimiento, una vez cerrada la transacción, el capital social de la empresa combinada se distribuirá equitativamente entre los accionistas de ambas compañías, cada uno con una participación del 50%.
Sin embargo, la participación final de los accionistas estará sujeta a ajustes habituales y procesos de diligencia que serán conducidos por ambas partes. La implementación de la operación requerirá la negociación y firma de documentos definitivos, así como el cumplimiento de ciertas condiciones precedentes, incluida la aprobación de la transacción por parte del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).
Además, el memorando establece principios generales para la gobernanza de la sociedad combinada, incluida la celebración de un acuerdo de accionistas entre Sergio Zimerman, accionista de referencia de Petz, y los accionistas controladores de Cobasi. Este acuerdo abordará aspectos clave como la elección de miembros del consejo de administración, la selección del presidente y ciertos derechos de veto.
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La fusión entre Petz y Cobasi representa un hito significativo en el mercado brasileño de cuidado de mascotas. Con una amplia red de tiendas y un enfoque renovado en la omnicanalidad, la nueva entidad estará bien posicionada para satisfacer las necesidades de los consumidores y consolidar su posición como líder del sector en Brasil.
