Cripto al alza, Bitfinex analiza las fuerzas que redefinen el mercado global, el ecosistema de los criptoactivos atraviesa una nueva fase de redefinición. A medida que Bitcoin consolida su recuperación tras meses de alta volatilidad, el sector se enfrenta a un contexto global más complejo: inflación moderada en Estados Unidos, ajustes de política monetaria, cambios regulatorios en Asia y señales de apertura institucional hacia las monedas digitales. En este escenario, Bitfinex, una de las plataformas de trading más reconocidas del mundo, con más de 12 años de trayectoria, comparte su análisis semanal del 28 al 31 de octubre de 2025, enfocado en la evolución del mercado y las perspectivas que impactan a Latinoamérica, región que continúa consolidándose como un polo estratégico en adopción cripto.
El informe destaca un repunte técnico de Bitcoin, un panorama macroeconómico que empieza a aliviar presiones inflacionarias, y movimientos geopolíticos que podrían marcar el próximo gran ciclo del ecosistema. Todo esto, en un contexto donde países como Brasil, México y Colombia juegan un papel cada vez más visible en la economía digital regional.
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Bitcoin se recupera y busca consolidar su soporte
Durante la última semana de octubre, Bitcoin (BTC) mostró señales de recuperación después de un período de debilidad que lo mantuvo cotizando por debajo de la base de costos de los tenedores a corto plazo (STH). De acuerdo con el análisis de Bitfinex, el repunte estuvo impulsado por la publicación de un dato más suave del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, lo que mejoró el sentimiento de riesgo y dio aire a los mercados financieros.
Actualmente, el BTC se mantiene por encima de los USD 113.600, nivel que representa la base de costos promedio de los STH y una referencia técnica clave para determinar la fortaleza de la tendencia alcista. Cotizar por encima de ese nivel suele marcar, históricamente, el paso de fases correctivas a fases de acumulación sostenida, preludio de nuevos máximos.
Según Bitfinex, si Bitcoin logra mantenerse por encima de ese umbral, podría consolidar una estructura de mercado más constructiva y sentar las bases para un nuevo ciclo de crecimiento. De lo contrario, el riesgo sería un retroceso hacia el cuantil 0.75, cercano a los USD 97.500, zona que define el límite inferior del actual rango de consolidación.
Actualmente, el 89.1 % de la oferta de Bitcoin se encuentra en ganancias, recuperándose desde un mínimo del 78.3 % tras la corrección sufrida el 10 de octubre. Esta recuperación refuerza la idea de que los tenedores de largo plazo (LTH) han aprovechado la volatilidad para fortalecer sus posiciones, lo que sugiere confianza estructural en la moneda digital más grande del mundo.
El contexto macroeconómico: la Fed se prepara para recortar tasas
El panorama global también aportó señales positivas para los mercados financieros y, por ende, para los criptoactivos.
La inflación en Estados Unidos se moderó durante septiembre, registrando un aumento mensual del 0,3 % y un crecimiento interanual del 3 %, cifras que abren espacio para que la Reserva Federal (Fed) avance con el esperado recorte de tasas de 25 puntos básicos en su reunión del 29 de octubre, con otro ajuste similar previsto para diciembre.
Aunque el dato general fue más suave, persisten presiones subyacentes: los costos de energía subieron 1,5 % (con la gasolina incrementando 4,1 %), y los precios de los alimentos crecieron 0,2 %. Los servicios continúan siendo el principal motor inflacionario, con un aumento del 3,5 % interanual.
A pesar de la mejora del entorno, el aumento de la deuda federal estadounidense, que ya alcanza los USD 38 billones (124 % del PIB), continúa generando dudas sobre la sostenibilidad fiscal. Esta situación alimenta el interés por activos alternativos como Bitcoin y el oro, considerados refugios ante la pérdida de poder adquisitivo del dólar y los riesgos derivados del endeudamiento público.
América Latina: un escenario de crecimiento y oportunidad
En Latinoamérica, la adopción de criptoactivos sigue creciendo con fuerza. Brasil, México, Argentina y Colombia se consolidan como los mercados más activos, tanto en volumen de transacciones como en número de usuarios. La región combina factores únicos: inflación persistente, depreciación de las monedas locales, alta bancarización digital y una población joven tecnológicamente activa.
Brasil, en particular, se ha convertido en el epicentro cripto de la región. Según datos de CoinGecko, más de 12 millones de brasileños poseen alguna criptomoneda. El país también lidera en materia regulatoria gracias a la Ley de Criptoactivos (Ley 14.478), que permite la supervisión del Banco Central y la CVM sobre las empresas del sector.
Esto ha permitido el crecimiento de plataformas locales e internacionales, incluido Bitfinex, que ve a Brasil como un mercado de expansión natural dada su estabilidad normativa y su cultura de pagos digitales impulsada por el sistema Pix, modelo que ha servido de referencia a otros países de la región.
Por su parte, Colombia avanza en la implementación de pilotos de sandbox regulatorio, donde la Superintendencia Financiera supervisa la interacción entre bancos tradicionales y exchanges, permitiendo explorar mecanismos de integración entre el sistema financiero tradicional y los activos digitales.
En México, el interés por las criptomonedas sigue creciendo de forma orgánica, impulsado por la búsqueda de alternativas de ahorro y por la consolidación de plataformas como Bitso y Bitfinex, que promueven operaciones seguras, transparencia y herramientas educativas para usuarios e instituciones.
Noticias globales del ecosistema cripto
Durante la semana, tres acontecimientos internacionales marcaron la conversación dentro del sector:
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Japón flexibiliza su regulación sobre criptoactivos.
La Agencia de Servicios Financieros (FSA) anunció planes para relajar las restricciones que limitaban la participación de bancos nacionales en operaciones con criptomonedas. Las revisiones permitirían a las entidades financieras negociar, mantener y ofrecer servicios de intercambio de activos digitales.
Esto abre la puerta a una integración más amplia del sistema financiero japonés con la economía digital, posicionando al país como un potencial hub de innovación cripto en Asia. -
Indulto presidencial a Changpeng Zhao (CZ).
En una noticia que sacudió el mercado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó un indulto total a Changpeng Zhao, fundador de Binance, quien había sido condenado por violaciones a las leyes de lavado de dinero. La medida fue interpretada como el cierre de la “guerra contra las criptomonedas” en EE. UU. y podría facilitar el regreso o expansión de Binance en el mercado estadounidense tras su acuerdo de USD 4.3 mil millones con los reguladores.
Analistas señalan que este gesto político podría restaurar la confianza institucional hacia las empresas de intercambio digital y acelerar la aprobación de ETFs y fondos de inversión basados en Bitcoin. -
Peter Schiff lanza una plataforma de oro en blockchain.
En un giro inesperado, el economista y crítico de Bitcoin Peter Schiff presentó un proyecto que combina su activo favorito, el oro, con la tecnología blockchain. A través de su empresa Schiff Gold, lanzó una plataforma que permite comprar oro tokenizado, mantenerlo en bóveda, utilizarlo mediante una tarjeta de débito o canjearlo por metal físico.
Schiff, tradicional defensor del oro frente a las criptomonedas, argumentó que la blockchain “puentea el mundo físico y el digital”, brindando a los usuarios control y transparencia en la propiedad de activos tangibles.
Tendencias que marcarán el cierre de 2025
El análisis de Bitfinex identifica tres tendencias estructurales que influirán en el comportamiento del mercado durante los próximos meses:
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Consolidación institucional:
Más fondos y bancos globales exploran la inclusión de Bitcoin y Ethereum en portafolios diversificados. Esto podría consolidar el rol de los criptoactivos como reserva de valor alternativa, particularmente si las tasas de interés continúan descendiendo. -
Mayor regulación en América Latina:
Países como Brasil y Argentina ya cuentan con marcos regulatorios avanzados, mientras que México y Colombia están ajustando sus normativas. Este proceso, aunque desafiante, podría fortalecer la confianza de inversionistas institucionales y atraer capital extranjero. -
Educación financiera y adopción masiva:
Bitfinex subraya la importancia de la formación de los usuarios. A medida que crecen las oportunidades, también aumentan los riesgos de fraude, phishing y esquemas Ponzi. Las plataformas con programas educativos, soporte multilingüe y cumplimiento regulatorio serán las mejor posicionadas para sostener el crecimiento del mercado.
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Conectando innovación y transparencia
Con presencia global y operaciones activas en América Latina, Bitfinex reafirma su compromiso con el desarrollo de un mercado de activos digitales seguro, transparente y de alto rendimiento.
La compañía, reconocida por su liquidez institucional y tecnología de punta, destaca que su objetivo es ofrecer una plataforma donde los usuarios puedan acceder a herramientas profesionales de trading, al tiempo que se fomenta la educación y el entendimiento responsable del ecosistema.
