Las acciones de Amazon llegaron a caer ayer más del 12% después de que la compañía informara una desaceleración del crecimiento de las ventas en línea en el segundo trimestre, y dijera que los consumidores estaban buscando opciones más baratas para comprar.
Hay una falta de ahondamiento en las razones en los artículos de la prensa especializada de EEUU. La causa, entre otras, también es el «efecto de los 4 dragones chinos».
Los 4 dragones están tomando Occidente y cambiando la historia del retail.
Los 4 dragones son las plataformas chinas de comercio electrónico Shein, Temu, AliExpress y TikTok Shop.
Curiosamente los 4 no venden en China (Aliexpress, de Alibaba, es su división internacional). Su negocio está en conquistar a los consumidores occidentales con precios ultrabajos, contra los que nadie puede competir.
Antes de la pandemia, Shein y Temu eran prácticamente desconocidos en occidente, Tiktok una mera red social, y Aliexpress era una tienda online emergente en Europa. Se trata del crecimiento más rápido de la historia del retail universal.
Un dato fundamental, del que no se está hablando en los análisis: en 2023, los 4 dragones recaudaron más de $100 mil millones en valor bruto de mercancías (GMV). Varios cientos de millones de occidentales compraron en alguna de las 4 plataformas chinas. Cientos de millones de consumidores occidentales han «donado» sus datos a los 4 dragones.
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El sector de la moda occidental ya ha sido «colonizado» por los 4 dragones, lo siguiente será la electrónica de consumo, y los muebles… Luego, casi todo lo demás.
Te voy a dar un dato fundalmental para entender dónde estamos: Amazon tuvo 428 millones de visitantes globales únicos mensuales en el primer trimestre de 2024, según SimilarWeb. Mientras que la suma de Temu, AliExpress y Shein tuvieron 429 millones (185 millones Temu, 164 millones Aliexpress y 80 millones Shein). Los 4 dragones han sorpasado a Amazon.
La revolución se llama D2C (Directo al consumidor). Los 4 dragones están creando las bases materiales y tecnológicas para conectar a los consumidores occidentales directamente con el poder manufacturero chino.
Amazon está preparando su propia linea de negocios D2C.
El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, dijo en una conferencia tras la presentación de resultados que los clientes estaban optando por precios más bajos cuando podían.
El crecimiento de las ventas minoristas de Amazon se está desacelerando este año. Las ventas en su tienda online del 2 trimestre apenas aumentaron un 4,6% interanual. Un crecimiento ridículo si acudimos a la evolución histórica de Amazon.
Por suerte, los negocios no retail han ido mucho mejor: los ingresos por publicidad aumentaron un 19,5% año tras año; los ingresos por suscripciones un 9,8%; y los ingresos por servicios de vendedores externos un 12%.
Amazon, una extraordinaria empresa de servicios, con una linea de retail que, entre otras cosas, sufre contra los 4 dragones.
